대 한 건 설 협 회
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보도자료

제 목: 2005년 건설수주액 88조9천억 전망

건협 ‘건설산업 발전을 위한 워크숍’개최

2005년도 건설수주액이 2004년 수주액 94조6천억원 대비 6% 줄어든 88조9

천억원에 달할 것으로 발표됐다.

대한건설협회(회장 권홍사(權弘司))가 3월 26일 개최한 ‘건설산업 발전을

위한 워크숍’에서 이상호 한국건설산업연구원 정책동향연구부장은 ‘최근

건설․부동산경기 동향과 현안과제’ 주제발표를 통해 민간건설공사 부

문에서 재건축․재개발 사업의 위축과 주거․비주거부문 모두 감소세를

보일 것으로 예측되어 2005년 건설수주액이 전년대비 6% 감소한 88조9

천억원에 달할 것으로 전망했다.

2004년 94.6조원, 2005년 88.9조원 수주 전망

- 일반건설업체 수주실적은 2003년에 102조원을 기록하였으나, 2004년에는 전년대비 7.7% 감소된 94.6조원, 2005년에는 6%감소된 88.9조원으로 전망

• 공공부문은 연기된 턴키․대안입찰공사 발주 집행과 정부의 경기회복을 위한 건설투자 확대에 힘입어 증가세를 보일 전망

• 민간부문의 경우, 2004년에 재건축․재개발 사업의 위축으로 13.4% 감소하였으나, 2005년에는 비주거부문과 주거부문이 모두 감소하여 9.3% 감소할 전망.

- 2003년 건설수주 증가 및 2004년 감소액은 대부분 재건축․재개발 부문에서 발생하였으며, 2004년에도 8.6조원의 수주액을 기록하였지만 이는 2003년의 절반 수준으로 감소한 것으로서 전체 주택수주 감소액의 대부분을 차지

• 2003년 재건축․재개발 수주액은 17.4조원으로 통상 연간 5～6조원 안팎의 수주물량이던 것에 비해 3배 이상 많은 수주액을 기록하였으나, 2004년에는 8.6조원으로 감소

- 2005년 건설투자는 0.9% 감소한 116.7조원으로 전망

• 상반기에는 감소폭이 커져 3.0% 감소하지만 하반기에는 0.9% 증가

• 2004년 4/4분기의 실적이 악화되면서 2004년 하반기에 감소세를 기록함에 따라 2005년 하반기에는 통계적 반등 현상을 보일 것으로 전망

2005년 건설수주 전망

구 분		2002	2003			2004			2005(e)
		연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간
건설수주액 (조원, 당해년 가격)
공공		30.9	12.8	19.4	32.2	12.2	21.5	33.8	13.2	20.6	33.8
민간		52.3	36.3	33.9	70.2	28.5	32.3	60.8	26.0	29.1	55.1
토목		28.9	13.5	18.4	31.9	11.7	20.5	32.2	12.5	19.6	32.1
건축		54.2	35.6	34.9	70.5	29.1	33.3	62.3	26.8	30.1	56.8
	주거	31.2	24.2	21.0	45.1	16.5	19.1	35.7	16.9	15.4	32.3
	비주거	23.0	11.4	13.9	25.3	12.5	14.1	26.7	9.9	14.7	24.5
계		83.1	49.1	53.3	102.4	40.8	53.8	94.6	39.2	49.7	88.9
증감률 (%, 전년동기비)
공공		3.2	14.5	-1.3	4.4	-4.5	10.9	4.8	7.9	-4.3	0.1
민간		37.8	37.1	31.4	34.3	-21.4	-4.9	-13.4	-8.8	-9.8	-9.3
토목		11.2	36.8	-3.1	10.5	-13.4	11.3	0.9	6.6	-4.3	-0.4
건축		29.7	28.1	31.9	30.0	-18.3	-4.7	-11.6	-8.0	-9.6	-8.9
	주거	31.4	40.7	49.3	44.6	-31.6	-8.8	-21.0	2.2	-19.6	-9.5
	비주거	27.4	7.8	12.1	10.1	9.9	1.5	5.2	-21.4	3.9	-8.0
계		22.6	30.4	17.2	23.2	-17.0	0.9	-7.7	-3.8	-7.6	-6.0

자료 : 대한건설협회/한국건설산업연구원. 2005년은 전망치

2005년 건설투자 전망

구 분	2002	2003			2004(P)			2005(E)
	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간
토목	46.1	19.8	27.7	47.5	20.0	27.4	47.4	20.3	28.0	48.2
건축	61.8	31.8	37.1	68.9	33.7	36.5	70.3	31.9	36.5	68.5
주거용	31.4	16.1	18.2	34.3	16.8	18.6	35.3	16.8	18.9	35.8
비주거용	30.4	15.8	18.9	34.7	17.0	18.0	35.0	15.1	17.6	32.7
합계	107.9	51.7	64.8	116.4	53.8	63.9	117.7	52.2	64.5	116.7
증감률 (전년동기비, %)
토목	-5.3	2.5	3.4	3.0	1.1	-1.0	-0.1	1.1	2.1	1.7
건축	14.9	11.4	11.7	11.6	6.0	-1.5	2.0	-5.4	0.0	-2.6
주거용	11.4	6.0	11.9	9.0	4.6	1.8	3.1	0.3	2.0	1.2
비주거용	18.8	17.4	11.6	14.2	7.4	-4.7	0.8	-11.0	-2.0	-6.4
합계	5.3	7.8	8.0	7.9	4.1	-1.3	1.1	-3.0	0.9	-0.9

자료 : 한국은행. 2005년은 한국건설산업연구원의 전망치

주택/부동산 경기동향과 전망

- 주택/부동산 시장의 경우 침체 징후도 많지만, 침체라고 보기 어려운 면도 혼재

• 침체 징후: 신규 분양시장의 청약경쟁률과 계약률 저하, 미분양 호수 증가, 분양물량 감소, 거래량 감소, 가격 약보합, 주택업체 부도 증가 등

• 침체와 상반된 모습: 2004년 주택건설사업 승인실적은 46만호, 강남의 경우 재건축 아파트를 중심으로 매수세 회복 및 가격반등, 경매낙찰률 상승 등

- 주택/부동산 호황을 보여주는 통계수치의 이면에 대한 분석 필요

• 2003년 최대 수주실적이 건설투자 증가로 이어지기 어렵고(예: 2003년에 수주한 재건축 공사의 경우 10%정도만 1～2년내 사업추진 가능), 비용증가 요소도 다양하며, 주택업계의 구조조정 가능성도 증대

• 아파트 건설실적은 대부분 2002년 수준 유지, 다세대 다가구 주택이나 오피스텔은 공급 과잉

- 전국적으로 미분양 아파트 수는 2004년중 3만 72호 증가하여 총 6만 9,133호

• 충청권이 9,794호(누계 16,559호)로 가장 많이 증가, 그 다음이 수도권 8,088호(누계 15,458호) 증가

• 서울, 대구, 경북, 울산지역은 오히려 미분양 감소

- 2005년 들어 주택가격도 하락세를 멈추고 재건축 단지를 중심으로 상승기미를 보이고 있긴 하지만, 일시적인 현상에 그칠 것으로 전망

전국 아파트 가격 변동률 추이

자료: 한국건설산업연구원. 부동산 114.

- 부동산 경기 순환변동상 침체기 도래, 정부규제 강화, 실물경기 침체 등으로 민간주택시장도 침체 국면이 지속되리라고 보지만, 정부의 각종 지역개발계획 발표 등에 따라 시장불안 요인 잠재

대/중소건설업체간 수주실적 양극화, 지방중소건설업체 수주실적 저하

- 최근 들어 최저가 낙찰제, 턴키/대안입찰공사 및 민간투자사업의 확대가 이루어 지고 있으며, 이에 따라 대형 건설업체와 중견 및 중소건설업체간의 수주 양극화 우려

• 민간주택부문에서도 브랜드, 단지규모, 입지 프리미엄, 자금조달 능력 측면에서 경쟁력을 갖춘 대기업의 시장점유율 확대 추세

건설공사 수주실적의 변화 추이

자료 : 대한건설협회, 통계청

공공공사 입낙찰제도 유형별 수주실적 변화추이

자료 : 대한건설협회

- 턴키/대안입찰공사는 삼성, 현대, 대우, 대림, LG, SK 등 6대사가 높은 수주비중 차지

• 상위 6대사가 턴키공사에서 차지하는 비중은 금액으로 평균 57.5%, 건수로는 평균 60.8%

상위 6대사의 턴키/대안입찰공사 수주 비중

구 분	수주금액			건 수
	전체	상위 6대사	비중	전체	상위 6대사	비중
2003	6,338.4	3,805.1	60.0	69	39	56.5
2004	6,928.6	3,829.9	55.3	61	40	65.6
계	13,267.0	7,635.0	57.5	130	79	60.8

(단위 : 십억원, 건수, %)

주 : 상위 6대사는 삼성, 현대, 대우, 대림, LG, SK를 의미

- 최저가 낙찰제 공사는 주로 중견건설업체에서 수주

• 상위 6대사의 최저가 낙찰제 공사 수주비중은 금액으로 평균 28.3%, 건수로는 19.7% 수준

• 최저가 낙찰제는 중견 건설업체의 수익성 악화에 큰 영향을 미침으로서 중견건설업체 구조조정 결과를 초래할 가능성도 존재

상위 6대사의 최저가 낙찰제 공사 수주 비중

(단위 : 십억원, 건수, %)

구 분	수주금액			건 수
	전체	상위 6대사	비중	전체	상위 6대사	비중
2001	4,571.5	1,125.4	24.6	47	12	25.5
2002	2,923.7	353.1	12.1	33	3	9.1
2003	3,187.8	1,849.0	58.0	24	6	25.0
2004	6,119.7	1,434.7	23.4	84	16	19.0
계	16,799.7	4,761.2	28.3	188	37	19.7

주 : 상위 6대사는 삼성, 현대, 대우, 대림, LG, SK를 의미

최저가 낙찰제 공사 입찰참가자 수 및 평균낙찰률 변화추이

자료 : 각사, 최저가 낙찰공사 집계.

- 중견 및 중소건설업체의 주된 수주대상인 500억원 미만 적격심사공사의 경우 수백개의 입찰참가자 수로 인하여 “요행에 의한 낙찰” 현상 지속

조달청 발주공사 입찰경쟁률 추이

자료 : 한국건설산업연구원, 조달청 홈페이지 자료를 기초로 작성

- 기획예산처가 국무회의에 보고한 자료에 의하면 2005년부터 2007년까지 BTL방식의 민간투자사업으로 추진할 사업 규모는 15개 분야 약 23조원이며, 그중 2005년에는 약 6조원 정도 발주 계획

• 재정사업을 BTL 방식의 민간투자사업으로 전환할 경우 건설경기 연착륙 대책으로서의 종합투자계획 도입 취지에 반하고, 자금력이나 신용도가 낮은 지방중소건설업체의 수주기회 축소 결과 초래

- 지역별 일반건설업체 수는 1997년 대비 2003년의 경우 연평균 22.2%씩 증가하였지만, 건설수주액(본사소재지 기준)은 18조 5,465억원으로 연평균 3.8% 증가

지역별 건설업체 수 변화(1997년 대비 2003년)

자료 : 대한건설협회, 건설업통계연보

지역별 건설수주액 변화(1997년 대비 2003년)

자료 : 대한건설협회, 건설업통계연보

- 지역건설업체 수는 급증하였으나 건설수주액의 증가는 미미함에 따라 1사당 건설수주액은 전 지역에서 감소

• 1997년 대비 2003년의 1사당 평균 건설수주액은 120억원 감소

지역별 1사당 건설수주액 변화(1997년 대비 2003년)

자료 : 대한건설협회, 건설업통계연보

- 지자체 발주공사는 지역소재 업체 수주비중이 평균 69.4%에 달한 반면, 지자체 발주공사외의 공사는 지역소재 업체 수주비중이 평균 35.5% 수준

지자체 발주공사 본사소재지별 수주 비중(1999~2003년 평균)

자료 : 대한건설협회, 건설업통계연보

지자체 발주공사외 본사소재지별 수주 비중(1999~2003년 평균)

자료 : 대한건설협회, 건설업통계연보

건설산업의 현안과 정책과제

- 「건설경기 연착륙」과 「대/중/소 건설업계간 균형발전」

- 건설투자의 순환주기를 분석해 보면, 이미 2004년 3/4분기부터 수축국면에 진입한 것으로 보이며, 민간비중이 큰 건축투자는 2003년 3/4분기부터 수축국면에 진입

- 내수가 부진한 우리 경제 상황에서 국내총생산(GDP)의 17%에 달하는 건설투자 위축은 단지 건설산업만의 문제가 아니라 국가경제의 현안이 되고 있으며, 경제의 장기침체를 막으려면 더 늦기 전에 정부가 나서서 시장의 신뢰를 회복하고, 생산성과 효율성 제고에 초점을 둔 성장위주의 국정운영 자세 견지 필요

- 민간건설시장의 비중이 65%나 되는 상황에서 민간주택․부동산 경기의 활성화없이 건설경기의 활성화를 기대하기 어렵기 때문에 주택․부동산 규제의 정상화 필요

• 재건축 정책의 일관성과 합리성 확보 필요

• 무리한 가격규제나 소비자들의 프리미엄만 유발시키는 정책의 득과 실 검토

• 민간자금을 활용한 민간임대주택 사업에 대한 정책 재검토

• 주택가격 안정대책과 각종 지역개발 계획 발표의 조율 필요

- 종합투자계획의 핵심인 BTL방식의 민간투자사업은 재정사업을 대체하는 형식으로 추진되어서는 안되며, 지방중소건설업체의 수주기회를 축소시키는 결과를 초래하지 않도록 제도개선 필요

• 재정사업을 BTL방식으로 전환하게 되면 당초 건설경기 연착륙을 위해 종합투자계획에 BTL방식을 도입한 취지 상실

• 지방중소건설업체의 BTL 방식 사업 참여기회 확보

- 공공공사 입낙찰제도의 합리적 개선도 필요

• 최저가 낙찰제 공사의 저가심의제 개선, 턴키/대안입찰공사의 중견 중소건설업체 수주기회 확대 및 적격심사공사의 “요행에 의한 낙찰” 가능성 축소 등

- 행정중심 복합도시 건설, 공공기관의 지방이전, 기업도시 건설 등이 본격적으로 추진될 2007년 이전까지 실효성있는 건설경기 연착륙 대책이 필요하며, 그 과정에서 대/중/소 건설업계의 균형발전 방안 모색 필요