해외건설 5,000억불 달성 의의 및 1조달러 조기달성 위한 전략과제

2012. 7.

대한건설단체총연합회

	개 요
Ⅰ. 해외건설 수주누계 5,000억 달러 달성과 한국 건설산업의 미래 3 (김민형 한국건설산업연구원 연구위원) Ⅱ. 해외건설 누적 수주액 1조 달러 조기 달성을 위한 10대 전략과제 3 (이복남 한국건설산업연구원 연구위원)

- 목   차 -

Ⅰ. 해외건설 수주누계 5,000억 달러 달성과 한국 건설산업의 미래 (김민형 한국건설산업연구원 연구위원)	4

1. 해외건설 수주 누계 5,000억 달러의 의의	4

2. 해외건설 역사와 현황	5

2.1. 해외건설 47년의 궤적	5

2.2. 해외건설 최근 트랜드	9

3. 세계 건설시장에서 우리나라 해외건설의 위상과 경쟁 동력	12

3.1. 세계 건설시장에서의 위상	12

3.2. 우리나라 해외건설의 경쟁 동력	14

4. 향후 해외건설 전망과 전략과제	15

Ⅱ. 해외건설 누적 수주액 1조 달러 조기 달성을 위한 10대 전략과제 (이복남 한국건설산업연구원 연구위원)	18

1. 누적 수주 1조 달러 달성 전망	18

1.1. 세계 및 해외건설시장 전망	18

1.2. 향후 10년, 세계건설시장의 지배 요소와 대응전략	19

1.3. 1조 달러 목표 달성시기	21

1.4. 소결	22

2. 누적 수주 1조 달러의 가치 추산	23

2.1. 직·간접 고용 창출 효과	23

2.2. 외화 가득 효과	23

2.3. 국내 경제 생산유발효과	23

2.4. 소결	24

3. 한국 건설의 글로벌 경쟁력과 잠재력 진단	25

3.1. 한국 건설의 기술경쟁력 습득과정	25

3.2. 글로벌 시장에서의 한국 건설 경쟁력 진단	26

3.3. 새로운 도전에 직면해 있는 한국 건설 진단	27

3.4. 소결	28

4. 조기 목표 달성을 위한 한국 건설의 10대 전략과제 제안	29

[전략 1] 글로벌 인력 양성체계 구축과 해외파견자 소득세 감면	29

[전략 2] 10대 글로벌 리딩기업 육성	31

[전략 3]글로벌 5대 브랜드 상품과 10대 킬러기술 확보	32

[전략 4] 거래제도의 글로벌화	33

[전략 5] 글로벌허브지원센터 운영	34

[전략 6] 기자재조달정보은행 운영	35

[전략 7] 해외건설 보증·금융통합사령탑 운영	36

[전략 8] 생산성 혁신을 위한 제작플랫폼 운영	37

[전략 9] 국가연합선단기업 운영제 도입	38

[전략 10] 글로벌 마케팅 및 현지화 확대 전략	39

Ⅰ. 해외건설 수주누계 5,000억 달러 달성과 한국 건설산업의 미래 (김민형 한국건설산업연구원 연구위원)

1. 해외건설 수주 누계 5,000억 달러 달성의 의의

1965년 태국의 고속도로 공사로 시작된 해외건설이 지난 6월 14일 신고 된 78억 달러의 이라크 신도시 건설사업으로 누적액 5,013억 달러를 기록, 해외진출 47년 만에 수주 누계액 5,000억 달러 달성이라는 쾌거를 이뤄냈다. 지금까지 우리나라 849개 업체들이 해외 138개국에 진출하여 8,663건의 공사를 수행하면서 이를 달성한 것이다.

1970년대에 220억 달러에 불과하던 수주액이 2000년대에는 1,900억 달러로증가하였으며, 974건에 불과하던 계약 건수는 3,139건에 달하였다. 또한, 진출 국가도 47개국에서 109개국으로 확대되었으며, 해외 시장에 진출한 기업 역시 93개사에서 760개사로 717%나 증가하였다. 특히 5,000억 달러의 수주액 중 절반이 넘는 2,670억 달러를 최근 4년 동안 수주한 것이니 근래의 해외건설 신장세는 가히 놀랄만하다(<표 1> 참조).

<표 1> 해외건설 수주 개관

구분	합계	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2012.6말
계약금액(백만달러)	501,445	21,951	64,562	71,712	190,983	21,452
계약건수(건)	8,663	974	1,767	1,251	3,139	261
진출국가(개국)	138	47	51	75	109	74
진출업체 수(개사)	849	93 (하청7)	97 (하청8)	147 (하청26)	760 (하청188)	174

자료 : 해외건설종합정보서비스(www.icak.or.kr). 이하 동일.

해외건설은 그간 우리나라 경제 위기시마다 경제난을 극복하는 견인차 역할을 수행해 왔다. 특히 제2차 석유파동을 겪었던 1981～84년에는 86억 달러의 외화가득액을 통해 당시 238억 달러의 원유수입대금의 36%를 흡수하였으며, 1992년～97년 상반기까지는 53억 달러의 외화가득으로 동기간 무역수지 적자액 9.9%를 보전하였다. 이 과정 속에서 해외 건설은 리비아 대수로 공사, 말레이시아 KLCC Tower, 사우디 주베일 산업공항, 이란 사우스 파스 가스전 개발 등 기념비적인 공사 수행을 통해 현지의 경제발전에 기여했을 뿐 아니라 우리나라 국가 이미지 제고에도 기여한 바 크다. 또한, 해외건설의 진출은 당시 미수교국이었던 쿠웨이트, 바레인, 요르단, UAE, 카타르, 이라크, 예멘, 방글라데시, 나이지리아 등과의 국교 수립에 기반이 되기도 하였다.

특히 최근 4년간 해외건설이 단일 수출 품목 1위의 자리를 지키면서 우리나라 경제에서 차지하는 비중은 더욱 커지고 있다. 최근 수년간 상품 수출 실적을 보면, 2006년 상품 수출 1위는 반도체로 332억 달러의 수출실적을 기록했으며, 2007년에는 자동차로 345억 달러, 2011년에는 조선이 566억 달러를 기록한 바 있다. 이에 비해 해외건설은 2007년 398억 달러를 기록하면서 전체 수출 품목 중 단일 품목으로 1위의 실적을 차지한 이후 2008년 476.4억 달러, 2009년 491.5억 달러, 그리고 2010년에는 716억 달러로 사상 최대의 실적을 기록하였으며, 유럽발 금융위기, 중동 자스민 혁명 등으로 중동시장이 어려워진 2011년에도 591.3억 달러의 수주실적을 기록하면서 내내 수출 1위 자리를 지키고 있다.

더욱이 최근 플랜트 중심의 수주 구조는 국산 기자재 활용을 증가시킴으로써 기자재 산업의 발전에도 크게 기여하고 있다. 해외건설협회의 분석에 따르면 플랜트 건설 분야의 국산기자재 조달비율은 총 계약금액의 13%내외 차지하며, 자재비 기준으로는 총 자재비용의 28%를 차지한다고 한다. 특히 담수 플랜트의 경우 기자재 비용이 총 계약금액의 70%에 이른다고 하니 플랜트 수출 증가에 따른 생산 및 부가가치 유발 효과 역시 해외 건설 5,000억 달러의 또 다른 공이라 하겠다.

2. 해외건설의 역사와 현황

2.1 해외건설 47년의 궤적

우리나라 해외건설은 2차의 성장기를 거치면서 현재 3차 성장기를 맞이하고 있다(<그림 1> 참조). 1960년대 중반 출발한 해외건설이 본격적인 성장기를 맞이한 것은 1, 2차 오일쇼크 시기였다. 당시 중동산 원유 가격의 급격한 상승은 큰 폭의 인플레이션을 초래하여 국내 경기를 크게 위축시켰다. 더욱이 수출 의존적인 무역구조를 가진 우리나라로서는 대규모의 무역적자가 불가피하였다. 이런 상황에서 새로운 활로를 찾은 것이 건설업체들의 중동진출이었다. 당시 우리나라는 미군 공사와 경제개발 5개년 계획 등으로 축적된 경험을 지니고 있었으며, 베트남전 이후 유휴 인력과 장비의 효율적인 활용을 위한 방안을 모색 중이었다.

또한, 당시 자국의 업무조건보다 열악한 중동에서 근무할 인력을 확보하기 어려웠던 선진국들과는 달리 상대적으로 저렴한 인건비의 양질의 노동력은 풍부한 오일달러를 바탕으로 중동에서 발주되는 토목, 건축 등 SOC사업으로 진출하는 원동력이 되었다. 이러한 대내외적인 여건이 맞물려 국내 건설업체의 중동진출이 급격히 증가, 1981년에는 137억 달러의 수주를 기록하면서 미국에 이어 세계 시장 점유율 2위를 달성하기도 하였다.

이후 대외적으로는 유가가 안정을 찾는 한편, 중동에서 단순 토목, 건축 공사가 줄어드는 반면, 우리나라 업체들로서는 아직 기술력이 취약한 플랜트 공사가 증가하였다. 또한, 국내적으로는 중동 붐에 따른 인건비 상승 등으로 가격 경쟁력이 약화되면서 대체시장을 찾지 못한 우리나라 해외건설은 하락세를 맞이할 수밖에 없었다. 이후 80년대 말에 들어서면서 해외건설이 다소 상승세를 보이는 듯 하였으나, 주택 200만호 건설로 국내시장이 다시 건설 붐을 맞이함에 따라 해외시장에 진출하고자 하는 유인을 찾지 못하게 되었다.

1990년대 초 주택 200만호 건설이 막바지에 접어들면서 국내 건설경기가 가라앉자 국내 업체들은 당시 경제개발에 박차를 가하면서 SOC발주를 늘려나가고 있던 동남아 시장으로의 진출을 모색하였다. 당시 동남아 국가들은 WTO와 정부조달협정 타결로 개방이 가속화되고 있었다. 이에 힘입어 우리나라 해외건설은 1997년 140억 달러의 수주실적을 기록하면서 제2의 성장기를 맞이하였다.

그러나, 아직 사회 전반의 경제시스템이 취약한 상태에서 진행된 동남아시아의 과도한 개발 및 개방 정책은 금융위기를 불러왔다. 이에 대다수 동남아 국가들은 IMF(International Monetary Fund)의 구제 금융을 받기에 이르렀으며, 우리나라도 1997년 11월 23일 IMF 구제금융을 받을 수밖에 없는 상황을 맞이하였다. 이에 따라 국가신인도가 급락하였으며, 국내 시중은행을 포함한 국책은행의 보증 문제가 발생하였다. 이러한 제반 여건의 변화는 해외건설 수주를 급격히 하락시키는 원인이 되었다.

2000년 우리나라가 IMF 체제에서 벗어나면서 그간 억제되었던 주택에 대한 수요가 한꺼번에 분출되어 국내 건설업계는 다시 부동산 붐을 맞이하였다. 이에 따라 해외건설은 다시 뒷전으로 밀리게 되었다. 그러다가 부동산 열기가 과열기미를 띠자 정부는 부동산 투기억제 및 가격 안정화를 위해 2004년 10.29대책을 내놓았으며, 이후 속속 후속대책들이 쏟아지면서 국내 부동산 시장은 냉각되기에 이르렀다. 이에 발빠른 기업들은 2004년 말부터, 대다수 기업들은 2005년부터 유가상승에 힘입어 발주량을 늘리고 있는 중동 플랜트 시장으로 진출을 확대하기 시작한 것이다. 이후 대규모 프로젝트 수주에 속속 성공하고 시장도 아프리카, 중남미 지역으로 확대되면서 2010년에는 사상 최대의 실적인 716억 달러의 수주실적을 기록하였다.

<그림 1> 해외건설 수주 실적 추이

이렇듯 부침을 거치면서 47년을 지나는 동안 해외건설 구조도 크게 달라졌다. <표 2>에서 보는 바와 같이 주력시장이 1970년대 1980년대 중동에서 1990년대 아시아로 변화하였으며, 2000년대에 들어오면서는 다시 중동이 주력시장으로 부상하였다. 더욱이 제3차 성장기를 맞이한 2000년대 중반 이후에는 시장 다변화 노력도 결실을 맺어 그간 진출이 활발하지 못했던 중남미 시장과 아프리카 지역으로의 진출도 서서히 늘어나고 있다.

주력시장의 변화를 거치면서 주력 공종도 변화하였다. 1970년대와 1980년대에는 건축이 전체 해외건설 수주의 45%이상으로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 다음으로는 토목이 35%내외로 두 공종이 전체 해외건설의 80%를 점유하였다. 그러나 1990년대 들어 점차 플랜트 수주가 늘어나면서 건축이 30%대 초반으로 감소하였으며, 토목은 30%를 하회하기 시작하였다. 이후 2000년대 들어 제3차 성장기를 맞이하여 다시 중동시장으로의 진출이 활발해지면서 플랜트 수주가 전체 해외건설 수주의 65%내외를 점유하였으며, 건축과 토목은 15%내외로 급격히 하락하였다(<표 3> 참조).

이러한 주력공종의 변화는 계약방식의 변화를 가져왔다. 플랜트 수주의 증가로 1990년대 이후 턴키방식에 의한 수주가 크게 증가하였으며, 2000년대 들어와서는 전체 수주의 과반수이상이 턴키방식으로 수주되고 있다.

<표 2> 해외건설 연대별/지역별 수주 추이

(단위: 백만 달러)

구분	합계	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2012.6
총 계	501,445 (100.0)	21,951 (100.0)	64,562 (100.0)	71,912 (100.0)	190,983 (100.0)	21,452 (100.0)
중동	301,907 (60.2)	20,621 (93.9)	56,365 (87.3)	18,970 (26.5)	114,529 (60.0)	14,631 (68.2)
아시아	148,007 (29.5)	1,057 (4.8)	7,196 (11.1)	40,873 (57.0)	55,969 (29.3)	5,356 (25.0)
태평양/북미	8,866 (1.8)	167 (0.8)	440 (0.7)	3,830 (5.3)	2,124 (1.1)	8 (0.0)
유럽	9,779 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4,019 (5.6)	4,725 (2.5)	260 (1.2)
아프리카	16,376 (3.3)	48 (0.2)	567 (0.9)	1,309 (1.8)	9,153 (4.8)	644 (3.0)
중남미	16,510 (3.3)	59 (0.3)	-65 (0.0)	2,711 (3.8)	4,483 (2.3)	553 (2.6)

주 : ( )안은 비중임.

<표 3> 해외건설 연대별/공종별 수주 추이

(단위: 백만 달러)

구분	합계	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2012.6
총 계	501,445 (100.0)	21,951 (100.0)	64,562 (100.0)	71,712 (100.0)	190,983 (100.0)	21,452 (100.0)
토목	92,867 (18.5)	7,023 (32.0)	23,793 (36.9)	20,891 (29.1)	28,504 (14.9)	2,739 (12.8)
건축	120,559 (24.0)	10,303 (46.9)	29,466 (45.6)	23,547 (32.8)	31,532 (16.5)	10,021 (46.7)
산업설비	268,327 (53.5)	3,109 (14.2)	7,867 (12.2)	25,259 (35.2)	123,611 (64.7)	7,876 (36.7)
전기	10,377 (2.1)	294 (1.3)	1,899 (2.9)	1,425 (2.0)	47,65 (2.5)	270 (1.3)
통신	2,689 (0.5)	1,098 (5.0)	450 (0.7)	384 (0.5)	166 (0.1)	71 (0.3)
용역	6,625 (1.3)	124 (0.6)	1,087 (1.7)	204 (0.3)	2,405 (1.3)	476 (2.2)

주 : ( )안은 비중임.

2.2 해외건설 최근 트랜드

대내외적인 여건 변화 속에서 최근 해외건설의 트랜드를 보면 다음과 같다. 첫째, 2000년을 넘어오면서 석유화학 관련 플랜트와 발전소가 해외건설의 주력 상품으로 부상하였으며, 그간 명맥을 유지하여오던 주택은 신도시 형태로 옷을 갈아입으며 대규모화되고 있다. 전술한 <표 3>의 공종별/연대별 수주실적 추이에서 나타나는 바와 같이 70～80년대 단순 건축, 토목에서 1990년대 후반 이후 플랜트 수주의 증가는 주력 프로젝트에도 큰 변화를 가져왔다.

지난 1995년 이후 금년 상반기까지 해외건설 수주의 약 80%내외를 차지하는 해외건설 10대 진출 상품을 보면, <표 4>에서 보는 바와 같이 1995년에는 건축 4개 공종, 토목 5개 공종으로 주로 토목, 건축이 주력 상품이었음을 알 수 있다. 2000년에는 토목이 4개 공종, 건축이 2개 공종, 그리고 플랜트 4개 공종이 10대 상품에 포함되면서 플랜트의 수주가 늘어났음을 볼 수 있다. 이어 2005년 이후에는 10대 주력 공종 중 플랜트가 7개 공종을 차지하고 있으며, 토목과 건축은 각기 1개 공종에 불과할 정도로 축소되었다.

이어 최근 3년간의 주력 공종으로는 플랜트가 대세를 이루고 있는데, 특히 발전소와 석유화학플랜트(가스시설, 가스처리시설, 화학공장, 정유공장, 정유시설, 파이프라인 등)가 그 중심이 되고 건축의 경우에는 주택이, 토목의 경우에는 도로와 항만만이 명맥을 유지하고 있다. 그러나 2012년 상반기의 경우에는 주택이 단순 주택이 아닌 신도시의 형태로 대규모화되면서 새로운 주력상품으로 부상하고 있다.

<표 4> 해외건설 10대 진출상품 추이

(단위: 백만달러)

순위	1995		2000		2005		2010		2011		2012.6말
	상품	금액	상품	금액	상품	금액	상품	금액	상품	금액	상품	금액
비중	76.7%		82.6%		79.9%		83.6%		79.1%		86.6%
1	사무실	1,600	항만	890	화학 공장	2,813	발전소	32,874	발전소	17,801	주택	8,317
2	일반공장	1,350	철도공사	696	발전소	1,427	가스시설	5,237	제철소	6,292	발전소	3,109
3	주택	874	단지조성	639	원유 시설	1,263	가스처리시설	3,834	화학공장	5,682	도로	1,805
4	항만	498	발전소	479	정유 시설	719	일반공장	3,676	가스처리시설	4,745	제철소	1,502
5	상수도	487	담수화시설	463	가스처리시설	508	주택	3,295	가스시설	2,560	원유시설	1,010
6	도로	380	도로	425	기계 설치	466	화학공장	2,660	도로	2,450	화학공장	864
7	발전소	354	사무실	313	주택	373	정유공장	2,529	정유공장	2,090	상업시설	539
8	호텔	350	원유시설	239	도로	373	파이프라인	2,296	주택	1,980	병원	515
9	댐	339	주택	204	공장	366	도로	1,769	상업시설	1,615	가스처리시설	435
10	콘도미니엄	289	파이프라인	140	파이프라인	364	항만	1,678	정유시설	1,591	일반공장	433

주 : 비중은 전체 수주액에서 차지하는 10대 진출 상품의 수주액임.

둘째, 해외건설 주력업체로 중공업 및 엔지니어링 업체가 부상하였으며, 10대 업체의 수주 집중도가 하락한 것을 볼 수 있다. 해외건설 주력 상품의 변화는 주력 업체를 변화시킬 수 밖에 없었다. 해외건설 10대 진출기업을 나타낸 <표 5>를 보면, 1995년의 경우 흔히 일반건설업체라고 불리는 업체들이 해외건설을 주도하였음을 볼 수 있다.

그러나 2000년에 들어서면서 두산중공업, 현대중공업, STX중공업과 같은 대형 중공업 업체들이 10대 업체로 두각을 나타내고 있으며, 삼성Eng., 현대Eng., 그리고 대림산업, SK건설 등 엔지니어링과 건설을 합병한 기업들을 중심으로 두각을 나타내었다. 또한, 2010년의 경우 한국전력공사가 해외 수주실적 1위를 기록함으로써 명실공히 공사(公社)가 해외건설의 선도적인 역할을 할 수 있음을 증명하였다.

한편, 해외건설 수주 실적 증가 추이에 대비한 10대 업체들의 수주 집중도 하락은 우리나라 해외건설의 저변이 확대되고 있음을 시사해 준다. 이제 어느 정도 실적과 경쟁력을 갖춘 업체라면 국내 시장에 머물기보다 보다 큰 시장을 향해 도전하는 기업이 늘어나고 있는 것이다.

<표 5> 해외건설 10대 진출 기업 추이

(단위: 백만달러)

순위	1995		2000		2005		2010		2011		2012.6
	업체	금액	업체	금액	업체	금액	업체	금액	업체	금액	업체	금액
비중	85.7%		92.5%		88.8%		81.8%		83.2%		85.5%
1	현대 건설	1,837	현대 건설	2,539	현대 건설	2,525	한국전력공사	18,600	삼성 ENG	7,068	한화 건설	7,748
2	대우 건설	1,771	삼성 물산	681	SK 건설	1,690	현대 건설	7,966	포스코건설	6,889	현대 건설	3,137
3	동아건설산업	891	두산중공업	649	대우 건설	1,261	두산 중공업	7,740	대림 산업	5,921	삼성 ENG	1,879
4	쌍용 건설	684	대우 건설	411	삼성 ENG.	1,011	GS 건설	4,792	대우 건설	5,059	삼성 물산	1,414
5	삼성 물산	651	신화 건설	159	GS 건설	994	현대 중공업	4,449	현대 건설	4,703	GS 건설	1,279
6	신화 건설	398	삼성 ENG.	149	현대 중공업	812	삼성 ENG	3,621	삼성 물산	4,598	두산 중공업	761
7	GS 건설	352	대림 산업	138	두산 중공업	555	현대 ENG	3,290	GS 건설	4,162	대림 산업	707
8	대림 산업	332	쌍용 건설	106	동일 토건	328	대림 산업	3,098	SK 건설	3,723	대우 건설	580
9	울트라건설	247	동아건설산업	100	남광 토건	243	대우 건설	2,545	현대 ENG	3,533	현대 ENG	414
10	극동 건설	128	SK 건설	97	현대 엠코	224	SK 건설	2,480	STX 중공업	3,020	포스코건설	406

주 : 비중은 전체 수주액에서 차지하는 10대 진출기업의 수주액임.

셋째, 합작 수주의 증가이다. 플랜트 중심의 수주구조로의 변화와 우리 업체들의 경쟁력 제고는 수주하는 프로젝트의 단위당 규모를 확대시켰다. 수주 프로젝트의 대형화는 리스크의 분산, 다양한 역량을 가진 주체들의 결합을 통한 프로젝트 성공률의 제고, IT, BT, NT 등 산업간 기술 융합을 통한 첨단 프로젝트의 수행 등을 위한 다양한 형태의 합작을 증가시키고 있다. 여기에는 국내 기업간 합작뿐 아니라 국내 업체와 선진 외국업체, 국내업체와 현지업체(local company) 그리고 건설업체와 IT 등 타 분야 업체와의 합작 등이 포함된다. 실제 해건협 자료에 의하면 우리업체간의 합작 수주의 경우 2005년 13.7억 달러에서 2008년 6월에는 20억 달러로 증가한 것으로 나타난다.

넷째, 10대 업체들의 수주 집중도 하락과 맥락을 같이하는 것으로, 중소 건설업체들의 해외시장 진출이 활발해지고 있다. <표 6>의 해외 진출 중소업체 현황에서 보는 바와 같이 2011년말 현재 해외건설을 하기 위해 신고한 중소업체는 5,000개사를 넘어서고 있으며, 실제 진출한 업체도 800여개 사에 이르고 있다. 분야별로는 전문 건설업체의 진출이 가장 많은 것으로 나타나며, 다음으로는 일반건설업, 전기, 건설 엔지니어링의 순으로 나타난다.

<표 6> 해외 진출 중소업체 현황(2011년말)

(단위: 개사)

구분	합계	종합건설	일반건설	전기	정보통신	건설 Eng.	수주개발	전문건설	환경오염
신고업체	5,013	2	1,558	934	166	421	320	1,518	19
진출업체	823	1	199	189	18	117	24	258	2

진출업체의 증가와 더불어 중소기업의 해외 수주 실적도 크게 증가하였다. <그림 2>에서 보는 바와 같이 2005년 이후 서서히 증가하기 시작한 중소 업체들의 해외 수주가 2007년에는 급격히 증가하여 66억 달러를 기록하였으며, 2008년에는 72억 달러로 최근 16년간 가장 높은 수주실적을 시현하였다. 이와 같이 2005～2008년까지 중소업체들의 해외 수주가 급증한 데에는 국내 부동산 시장의 침체가 한 몫을 하였다. 2000～04년까지 부동산 시장 호황기에 성장한 중견 및 중소 건설업체들이 2004년 실시된 부동산 투기억제책과 동남아 시장의 부동산 시장의 호황에 맞물려 너도나도 부동산 개발사업으로 해외시장에 진출하기 시작한 것이다. 그러나 2008년 하반기 미국발 금융위기 이후 전 세계적으로 부동산 침체가 지속되면서 2009～11년까지 중소업체들의 해외시장 진출은 다소 주춤한 모습을 보이고 있으나 여전히 50억 달러 내외의 실적을 기록하면서 선전하고 있는 것으로 나타난다.

<그림 2> 중소기업 해외수주 추이

3. 세계 건설시장에서 우리나라 해외건설의 위상과 경쟁 동력

3.1 세계 건설시장에서의 위상

앞서 살펴본 바와 같이 최근 괄목할만한 성장세를 보이고 있는 우리나라 해외건설이 세계 건설시장에서는 어느 정도 위상을 차지하고 있는 것일까. 이와 관련하여 가장 많이 인용되고 있는 것이 ENR(Engineering News Record)이다. ENR에 발표되고 있는 세계 225대 건설업체의 매출액을 중심으로 우리나라 해외건설의 시장 점유율을 보면, 추세로는 증가세를 보이고 있으나 점유율 자체로는 아직 미미한 수준이다(<그림 3> 참조).

우리나라의 해외시장 점유율을 주요국과 비교해 보면, 미국과 일본의 경우 해외 건설 시장에서의 점유율이 지속적으로 하락하고 있는 추세이다. 특히 미국의 경우 1997년 이후로 2008년까지 해외시장에서 점유율 1위를 차지하던 것이 2009년과 2010년에는 중국에게 1위 자리를 내주었다. 일본 역시 1995년에는 21.3%를 차지하던 시장 점유율이 1998년을 기점으로 급격하게 하락하여 이후 8%대를 유지하다가 2009년에는 4%대로 하락하였으며, 2010년에는 우리나라의 점유율인 4.8%보다 낮은 4.1%를 기록하였다.

<그림 3> 우리나라 해외 시장 점유율 추이

(세계 225대 건설업체 매출 기준)

해외건설시장에서 공격적인 성장세를 보이며 적극적인 진출을 꾀하고 있는 중국과 터키는 눈여겨 봐야할 대상이다. 1995년 2.8%에 불과하던 중국의 시장 점유율이 2009년에는 13.2%로 미국을 추월하였으며, 2010년에는 14.9%에 이르면서 단일 국가로는 최대의 시장 점유율을 구가하였다. 2003년까지는 단일 국가로 ENR지에 개제되지 않던 터키 역시 빠르게 성장하여 2004년 1.3% 점유율을 보이던 것이 2010년에는 3.8%를 기록하였다.

세계 225대 건설업체에 속하는 업체 수를 봐도 이러한 현상이 뚜렷하다. 미국의 경우 2003년 66개 업체에서 2010년에는 22개 업체로 1/3로 감소한 반면, 중국은 2003년 47개사에서 2010년 51개로 증가하였으며, 터키 역시 2004년 14개사에서 2010년에는 31개사로 크게 증가하여 세계 건설시장에서 자국의 영향력을 확대시키고 있다. 우리나라도 2003년 6개사에서 2010년 11개사로 225대 건설업체에 속하는 업체 수가 지속적으로 증가하고 있으나, 중국이나 터키에 비하면 아직 미미한 수준이다.

이와 같은 현상은 이제 우리의 경쟁상태가 빠르게 바뀌고 있음을 시사한다. 기존의 경쟁상대였던 일본업체에서 벗어나 중국업체 또는 터키업체와 어떻게 경쟁하여야 하고 어떻게 협력할 것인지는 앞으로 우리 업체가 풀어야할 숙제일 것이다.

<그림 2> 세계 225대 건설업체 중 국내업체 수 추이(ENR 기준)

주 : 2003년 터키업체는 별도로 기재되지 않음.

3.2 우리나라 해외건설의 경쟁 동력

그러면 지금까지 우리 업체들의 해외건설을 이끌어 온 힘은 무엇일까. 아무래도 우리나라 해외건설의 경쟁동력은 시기별로 차이가 있는 듯하다. 1, 2차 오일쇼크로 인한 내수경기 침체와 경상수지 적자를 기록했던 1980년대 1차 성장기의 경우 해외건설을 이끌었던 힘은 뭐니 뭐니 해도 저렴하고 상대적으로 우수한 노동력이었다. 여기에 정부의 적극적인 지원책과 열악한 환경에서도 굴하지 않는 기업의 돌관력이 합쳐져 137억 달러라는 신화가 가능했었다.

이후 1992～97년까지 2차 성장기에는 우리 기업들도 해외 사업에 대한 실적과 경험을 보유할 수 있었다. 또한, 당시 동남아 기업들보다 우수한 우리나라 기업들의 기술력은 단기간 내에 이룬 놀라운 경제발전을 벤치마킹하고자 하는 동남아 국가들에게는 이전받고 싶은 기술이었다.

2004년부터 현재에 이르는 3차 성장기의 경우 중동지역에서의 기존 경험/실적과 지명도는 이미 중동의 발주자들에게 많은 신뢰를 얻고 있다. 특히 어떤 경우에라도 공기를 준수하고자 하는 현장의 노력은 많은 발주자들에게 만족을 넘어 감동으로 다가가고 있다고 한다. 여기에 물론, 아직 FEED(Front-End Engineering & Design) 중 일부문의 역량이 다소 취약하기는 하지만, 대규모 플랜트 사업을 통해 제고된 EPC역량, 해외 사업에 대응하는 기업들의 적극적인 자세 및 전략, 그리고 최근 적극적인 정상 외교를 통한 정부의 측면 지원과 다양한 자금 지원책의 시행이 현재의 성과를 일궈낸 원동력이 되었다 할 것이다.

4. 향후 해외건설 전망과 전략 과제

중장기적으로 볼 때, 국내 건설산업은 저성장기에 진입하고 있다. 이는 국내의 건설 수요기반 위축이 불가피함을 시사한다. 반면, 우리나라 대형 건설업체의 상대적인 규모는 미국이나 일본의 대형업체와 유사한 수준이다. 따라서 우리나라 건설업체, 특히 대형 건설업체의 경우 critical mass(경쟁이 가능한 규모)를 유지하고 나아가 성장을 지속하기 위해서는 이제 해외시장 진출이 선택이 아닌 필수 사항이 되었다.

더욱이 최근 아시아를 중심으로 급속히 번져나가는 한류 문화에 힘입어 신도시 건설 등을 통해 단순 건축물만이 아닌 우리에게 내재된 고유의 문화를 구체화함으로써 건설이 한류(韓流)를 구현하는 촉매제 역할을 할 것으로 기대된다. 문제는 얼마나 빨리 얼마나 효과적으로 우리의 목표를 달성하고 해외시장에서 영향력(market power)을 확대하느냐 일 것이다.

이를 위해서는 몇 가지 풀어야할 숙제도 있다. 먼저 플랜트 분야의 경우 첫째, 다양한 입찰 계약 방식에의 대응력 강화가 요망된다. 해외공사에서는 국내공사와 달리 Design-Bid-Build+CM, 시공자 설계방식(Design-Build), 설계시공일괄입찰방식(Lump-Sum Turn-Key), 실비정산방식(Cost Plus Fixed Fees)방식 등 다양한 입찰방식이 활용되고 있다. 따라서  다양한 계약방식을 위한 기술사양서, 표준 계약서, 적정한 수수료의 확보 등 각 Delivery System에 따른 대응력 강화가 필요하다.

둘째, High-End 상품과 시장 수요 및 성장 가능성이 큰 상품에 대한 경쟁력 강화가 필요하다. 현재 국내업체들의 수주는 아로마틱공장, 가스처리시설, 폴리에틸렌 처리시설 등 대부분 중간 정도의 기술수준을 요하는 프로세스형 플랜트 시설에 집중되어 있다. 따라서 프로세스형 플랜트 중 고도의 기술을 요하는 LNG플랜트로 사업영역을 확대하는 한편, 현재 플랜트 부문에서 시장 규모가 가장 큰 발전시설과 성장가능성이 가장 높은 환경 플랜트 분야의 경쟁력을 제고하여야 할 것이다.

셋째, 건설상품의 PLC(Product Life Cycle)중 High-End단계의 경쟁력을 강화할 것이 요구된다. 10년 전이나 지금이나 우리 건설업체들의 Basic Engineering 역량은 여전히 취약한 수준을 면치 못하고 있다. 건설기술연구원의 자료에 의하면 우리 업체들의 기획능력은 선진국대비 59%수준이며, 설계는 63%수준에 불과하다. 따라서 플랜트 부문의 지속성장을 위해 전략적 제휴 및 M&A를 통해 Basic Engineering 분야의 경쟁력 확보가 필요하고, 정부는 EDCF(Economic Development Corporation Fund)를 활용하여 학습기회 제공함으로써 역량 제고를 지원하여야 할 것이다.

넷째, 설계 및 PM인력 확보이다. 건설이 ‘People Business’적인 성격을 지닌다는 점을 감안할 때, 해외건설공사 경험을 지닌 인력 확보는 해외건설을 위한 필수적인 전제라 할 수 있다. 따라서 향후 지속적인 해외건설의 확대를 위해서는 소실된 해외건설 인력 기반을 재구축하기 위한 노력이 요망된다. 이를 위해 산학 협동을 통한 인력 양성과 재교육 프로그램 개발하여야 할 것이다. 또한, 정부차원에서도 인도, 필리핀 등 주변국가의 설계 인력 활용하는 방안에 대한 검토도 필요하다.

다섯째, 국산 기자재의 고급화 및 국제 표준화를 추진하여야 할 것이다. 해외건설 구조가 토목, 건축에서 플랜트로 전환하면서 기자재 수출이 활성화되고 있다. 그러나 현재 국내 기자재업체들이 생산하는 자재는 대부분 stationary자재이며, 정밀 기술을 요하는 고가 자재인 rotation자재는 일본이나 유럽업체들에 의존하고 있는 실정이다. 따라서 동반수출 효과를 배가하기 위해서는 기자재 산업의 고도화가 요망되는 한편, 국산 기자재의 국제규격 획득을 추진하여 중동 발주자들의 요구를 만족시켜야 할 것이다.

여섯째, BOT(Build-Operate-Transfer)방식에의 대응 역량을 강화하여야 할 것이다. 토목부문은 여전히 세계 시장의 30%를 차지하며, 특히 교통부문은 단일공종으로 가장 높은 비중을 점유하고 있다. 현재 개도국의 대규모 토목사업이 BOT방식으로 추진되므로 기획/제안능력, 자금조달능력, 운영역량 확보를 통해 해외 민간토목사업에의 진입이 요망된다.

일곱째, 자금조달(프로젝트 파이낸싱)능력을 제고하여야 할 것이다. 최근 대부분의 개도국 SOC사업들은 자금조달을 요구하고 있다. 따라서 국내 및 현지 금융기관을 통한 투자자의 모집, 기획 제안 사업을 통한 현지 정부로부터의 파이낸싱 유도, 국제금융기관을 통한 프로젝트 파이낸싱 방안 강구 등 다양한 경로를 통해 프로젝트 파이낸싱을 할 수 있는 방안의 검토가 필요하다. 나아가 정부는 수출입은행을 통해 개발사업의 프로젝트 파이낸싱을 위한 모델을 개발, 효과적인 자금지원이 가능하도록 하여야 할 것이다.

여덟째, Vendor관리 및 물류 coordination능력이 요구된다. 현재 우리업체가 진출하고 있는 대부분의 개도국들의 자재들을 국내에서 반입하던가 제3국에서 수입하여야 하는 실정이므로 이에 따르는 관세와 물류비용(원가의 20%내외)이 원가상승의 요인으로 작용하므로 물류를 관리할 수 있는 능력이 요구된다. 또한, 다양한 자재를 제3국에서 수입하는 경우 적정한 가격에 적정한 물량을 적기에 공급하기 위한 Global Sourcing을 위한 Vendor 관리와 DB 구축이 필요하다.

마지막으로 해외건설의 지속 확대를 위해서는 뭐니뭐니해도 적극적인 정부의 지원이 뒷받침되어야 할 것이다. 구체적으로는 첫째, 해외 근로자에 대한 비과세 범위의 확대가 요구된다. 이는 우리 기업들의 경쟁력 확보를 위해 가장 절실한 문제로 현재 우리나라의 비과세 범위는 월 100만원에 불과하다. 그러나 미국은 연 8만달러, 일본은 해외근무수당 전액에 대해 비과세 혜택을 부여하고 있다. 이와 같이 볼 때, 개인소득 보전을 통해 해외근무 기피현상 완화하는 한편, 기업의 원가상승요인 해소를 위해서 비과세 범위를 최대한 확대할 것이 요망된다.

둘째, 公社의 선도적 역할이 확대되어야 할 것이다. 최근 정부는 자원개발과 연계한 해외건설 진출을 시도하고 있다. 향후 자원의 중요성이 점차 부각되고 있는 현실을 감안할 때 이러한 추세는 앞으로 더욱 가속될 전망이다. 이러한 대규모 사업들의 성공적인 추진을 위해서는 가스공사, 토지공사, 수자원공사, 한국전력 등 공사의 참여 비중 확대하여 신뢰도를 높이고 추진동력을 확보할 필요가 있다.

셋째, EDCF자금의 확대와 더불어 지원방안의 개선이 요구된다. 현재 해외 프로젝트들이 점차 대규모화되고 있다는 점을 감안할 때 실질적인 지원을 위해서는 건당 지원규모를 확대할 것이 요망된다. 나아가 장기적으로는 EDCF의 규모를 경제규모에 걸맞게 GNI대비 0.2%수준까지 확대하고, 지원분야와 지원국의 선택과 집중을 통해 지원의 실효성을 제고해야 할 것이다.

여러 가지 불리한 여건에도 불구하고, 지금까지 우리나라 해외건설은 꾸준히 진화해 왔다. 이제 3번째의 성장기를 맞이한 지금 새로운 전략으로 무장하고 민관의 노력이 경주된다면 해외건설 1조원 시대도 멀지 않을 것이다.

Ⅱ. 해외건설 누적 수주액 1조 달러 조기 달성을 위한 10대 전략과제 (이복남 한국건설산업연구원 연구위원)

1. 누적 수주 1조 달러 달성 전망

1.1. 세계 및 해외건설시장 전망

세계건설시장 규모를 정확하게 예측하기는 어려우나, 대략적인 추정은 가능하다. 세계적인 지명도를 가지고 있는 시장 전망기구로는 영국의 ‘Oxford Economics’나 미국의 ‘Global Insight’가 있다. 이들 기구는 시장을 전망하는 방법은 서로 다르지만, 세계건설시장의 투자 규모를 세계총생산액(GDP)의 10% 내외(www. economywatch.com)로 보고 있다는 점은 유사하다. 국제통화기금(IMF)은 2011년도 세계총생산액을  70조 달러로 추정하고 있으며, 이에 따라 세계건설시장은 7조 달러 수준으로 봐도 무방할 것이다.

실제로 두 시장 전망기관의 세계 건설시장의 규모 추정 값은 6.5조 달러에서 7.5조 달러 수준에 있다.

한편 일반적으로 세계건설시장 규모의 7~8%는 해외 건설기업들이 참여할 수 있는 국제입찰 물량으로 추정된다. 7조 달러 세계건설시장의 10%인 7천억 달러가 한국 건설기업들이 참여할 수 있는 해외건설시장의 규모인 셈이다. 그러나 7천억 달러는 국내 기업들이 국내에 적을 두고 있으면서 국제입찰에 참여할 수 있는 숫자에 불과하다. 국내 기업들이 현지에 설립한 현지 기업명으로 입찰에 참여하는 시장은 제외되어 있기 때문이다. 따라서 기업의 전략에 따라 해외건설시장은 이의 10배에 달하는 시장으로도 볼 수 있다.

2020년의 세계 건설 투자시장은 2011년 7.01조 달러보다 1.49배 늘어난 10.5조 달러가 될 것으로 Global Insight사는 전망하고 있다. 권역별로는 다소 차이가 나타나며, 대체적으로 미국이나 유럽, 일본 등 선진국 시장의 침체가 예상되고 있다. 성장세를 이끌고 있는 권역은 신흥국 시장들로 아시아·남미권은 1.67배 성장할 것으로 예측되고 있으며, 이 중 중국시장은 2배 이상 성장할 것으로 전망됐다. 중동·아프리카권역은 1.48배의 성장이 예측됐다. 향후 10년간 세계건설시장은 신흥국들이 주도한다고 볼 수 있는 것이다.

Global Insight(2011.3) 전망자료 인용.

1.2. 향후 10년, 세계건설시장의 지배 요소와 대응전략

Construction Industry Institute SPC, 47th ASC Annual International Conference Proceedings, 2010.

미국 건설산업의 싱크탱크인 미건설산업연구원(CII)의 전략기획위원회(SPC)는 미국 기업들에게 전략의 방향성을 제시하기 위해 향후 2020년까지 일어날 주요 환경 지배 요소 8가지를 제시했다.

<그림 > CII의 2020년 8대 주요 환경 변화

① 녹색건축 : 가장 크게 성장할 시장으로 녹색건축시장이 예측되었다.

② 대체·재생에너지 : 대체·재생에너지 기술과 시장이 두 번째로 파급 영향이 클 부문으로 예상되었다.

③ 정보기술 : 세 번째는 정보기술이다. 정보기술은 이미 보편화된 기술이지만 정보의 활용범위와 시설물의 생애주기관리가 주요 관심사항으로 대두되면서 ‘있으면 좋은 것’에서 ‘반드시 해야하는 것’으로의 변화가 전망되었다.

④ 세계화 : 세계화는 건설사업에서도 예외가 아닌 것으로 나타났다. 인력과 자재의 국제화는 물론 건설 생산기술의 국제화는 건설시장도 세계화를 피해갈 수 없음을 예고하고 있다. 전통적으로 미국기업들은 ‘미국식=국제표준’으로 인식하는 경향이 높았으나, 최근 미국의 국제영향력이 줄어들면서 사업 진출 국가의 문화와 거래방식에 적응하려는 인식의 필요성이 강조됐다.

⑤ 통합발주·린건설 : 향후 통합발주·린건설이 세계건설시장에 상당한 영향력을 미칠 것으로 예상되었다. 공기 단축은 물론 시설물 생애주기관리 차원에서도 통합발주의 활용범위가 빠르게 확산될 것이라는 전망이다. 공기 단축을 위해서는 사업계획 기간 중 설계자와 시공자, 전문공사업체와 기자재공급자 등을 사전에 확정하고, 공사계획 시나리오개발에 참여시켜야 하며 이를 위해서는 통합발주방식을 피할 수 없을 것으로 예견했다. 또한 건설공사의 가장 큰 낭비 요소인 재설계와 재시공을 제거하는 수단으로 린건설방식을 고려하게 되었으며, 린건설방식의 확대를 생산성 향상을 위한 주요 인자로 지목했다.

⑥ 민관협력방식(PPP) : 미국은 물론 대부분의 국가들이 사회간접시설의 신규 공급과 노후화 해결에 막대한 재정이 필요한 상황이다. 그러나 필요한 공공재정의 공급 여력이 소진되어 버린 것이 현실이다. 국가경쟁력은 물론 국민들의 삶의 질과 안전을 지켜주기 위해서는 민간으로부터 재원을 공급받지 않을 수 없는 상황이 되었다.

⑦ 기반시설 재건설 : 미국은 물론 선진국 대부분이 도로와 철도, 항만, 도시기반시설과 전력시설 등 사회간접시설의 노후화가 심각하여 성능개선만으로 해결하기 어려울 정도로 판단되었다. 현재와 같이 노후화된 시설을 방치할 경우에는 국민들의 삶의 질 저하와 생명 및 재산에까지 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 미국의 경우 사회간접시설의 노후화가 국민경제에까지 영향을 미칠 정도로 심각함을 지적했다.

⑧ 퇴직 붐 : 미국의 건설전문가 중에는 베이버부머 세대가 상당수 있지만 2008년 금융위기로 부동산 값 폭락과 주식 하향으로 은퇴를 미루고 있었다. 현재 조금씩 회복 기미를 보이는 미국 부동산 시장은 고급기술자들의 은퇴를 일시에 유발하는 부작용으로 나타날 수 있으며, 이에 따른 미국 기업들의 국제경쟁력 하락을 예고했다.

위의 8대 파급 영향에 대응하기 위해서 미국 기업들이 향후 10년간 대응해야 할 전략 세 가지는 다음과 같이 제시되었다.

첫째, 건설시장의 세계화(globalization)에 대응하기 위한 핵심 전략으로 시장의 다양화를 주문하였다.

<그림 > CII의 건설기업 3대 전략

둘째, 소통과 리더십(communication & leadership)이다. 상하 직원 간은 물론 동료 간의 소통 생활화를 통해 기업의 목표와 새로운 시장 전략, 상품 전략이 상시 공유될 수 있어야 함이 강조됐다. 또한 직원들의 새로운 아이디어가 상품화될 수 있도록 리더십을 발휘할 위치에 있는 간부들의 인식 전환을 요구하고 있다.

셋째는 기술융합 전략이다. 건설산업이라는 울타리에서 벗어나 정보기술, 금융, 생명공학, 문화·관광 등 타 산업과의 융합을 통해 새로운 상품을 개발해내야 세계 건설시장의 지배가 가능할 것임을 강조하고 있다.

1.3. 1조 달러 목표 달성시기

1965년 한국 건설이 해외시장에 첫 진출한 이래 47년이라는 시간이 흘렀다. 이 기간 동안 국내 건설기업들이 수주한 액수는 이제 5천억 달러를 달성하였다. 그렇다면 향후 1조 달러의 달성시기는 언제가 될 것인가?

<그림 > 해외건설 수주 추이

* 자료 : 해외건설협회(http://www.icak.or.kr)

과거 47년 동안의 연간 평균 수주액은 106억 달러이지만, 최근 5년간의 연간 평균 수주액은 534억 달러였다. 지금의 수주 추세를 유지할 수 있다면 누적수주액 1조 달러의 달성 기간은 9.4년으로 47년의 1/5에 해당되는 기간 안에 달성될 것을 예상할 수 있다.

세계건설시장은 평균적으로 5% 내외로의 성장이 예측되고 있고, 또 국내 기업들의 주요 공략 시장이 전망이 밝은 신흥국이라는 점에서 2020년 전에 목표액 달성이 가능할 것으로도 예상된다. ‘건설산업선진화 비전 2020’보고서에서는 2012년도의 목표 수주액을 700억 달러로 전망하고 있으며, 올해의 목표 수주액이 달성된다면, 최근 5년간의 평균 수주액은 595억 달러로 누적수주액 1조 달러는 2020년 안에 충분히 달성될 수 있을 것으로 계산된다.

또한 국가경쟁력강화위원회가 확정시킨 ‘건설산업선진화 비전 2020’에 포함된 연간 2천억 달러 수주 목표나, 국토부가 제시하는 2015년의 연간 1천억 달러 수주가 가능해지면, 1조 달러 누적수주는 2020년보다 훨씬 앞당겨질 가능성이 높다.

국토해양부·건설산업선진화위원회, 건설산업 선진화 비전 2020, 최종보고서, 2009.2.

1.4. 소결

한국 건설이 지금과 같은 추세를 이어간다면 2020년 이전에 해외건설 누적 수주액 1조 달러 달성은 충분히 가능하다. 한국 기업들이 주력하는 신흥국 시장의 성장세가 해외건설시장을 주도하고 있을 뿐만 아니라, 국내 기업들은 침체된 내수시장을 해외시장으로 대체하려는 움직임을 보이고 있기 때문이다. 일반적으로 내수시장이 침체될 경우 해외시장으로 판로를 확대하는 것이 자연스런 기업 경영 전략이다.

더구나 세계건설시장의 글로벌화가 대세라는 점은 한국 건설에는 더없이 좋은 기회인 것으로 판단된다. 산업과 국가가 협력 체제를 강화한다면 건설산업을 충분히 국가의 새로운 경제성장 동력으로 만들어낼 수 있는 상황이다. 국내 조선산업은 건조량 기준으로 세계1등이다. 이 같은 사실은 국내 건설산업도 충분히 세계1등이 가능함을 예고하는 것이다.

2. 누적 수주 1조 달러의 가치 추산

대외경제정책연구원·가톨릭대학 산학협력단, 해외건설업이 국민경제에 미치는 연구, 국토해양부, 2012.2.

2.1. 직·간접 고용 창출 효과

한국 건설이 해외건설시장에서 신규로 수주액 5천억 달러(한화 약 600조원)를 달성할 경우, 직·간접고용 창출 효과는 6,864천명(10억원당 11.44명)에 이를 것으로 추산된다. 연간 단위로는 686천명을 넘어서는 고용 창출 효과이다. 만약 해외건설에 투입되고 있는 현재 내국인 인력의 비율 11%를 확대해나간다면, 직·간접 고용 창출 효과는 현 추산치보다 훨씬 증가할 것이다.

2.2. 외화 가득 효과

해외건설업이 국민경제에 미치는 연구 보고서에 의하면, 해외건설 매출액의 24%가 국내로 유입되는 것으로 조사되었다. 5천억 달러의 해외건설 수주는 144조원의 외화가 국민경제로 유입되는 효과로 이어질 수 있다.

2.3. 국내 경제 생산유발효과

해외건설 매출액이 국민경제에 미치는 생산유발액은 매출액의 약 1/3수준인 것으로 분석되어있다. 따라서 해외건설 신규 수주액 5천억 달러가 실제 매출액으로 나타나게 되면 1,670억 달러(약 200조원)의 국내경제 생산유발효과를 기대할 수 있다.

<그림 > 해외건설 5,000억 달러 수주의 가치

2.4. 소결

해외건설시장은 국내 건설산업 뿐만 아니라 국민경제 전반에 상당한 영향을 미칠만큼 중요성이 크다. 특히 내수시장이 한계에 달한 만큼 해외건설시장은 국내 건설산업의 미래 일자리와 먹거리 창출에 절대적인 영향을 줄 수밖에 없는 상황이다. 국내 산업에서 누적액 기준으로 ‘조 달러’를 넘길 수 있는 산업은 건설산업 외에는 없을 것으로 판단된다. 해외건설시장의 시장성과 성장성, 국내 건설산업의 진출 가능성은 충분하다. 이제 이러한 기회를 획득하기 위해 기업뿐만 아니라 국가차원에서의 핵심 전략이 준비되어야할 것이다.

3. 한국 건설의 글로벌 경쟁력과 잠재력 진단

3.1. 한국 건설의 기술경쟁력 습득과정

한국 건설은 건설산업기본법(구: 건설업법)이 제정된 1958년도 이후 2008년도까지 압축성장 과정을 거쳐 물량 소화력과 계획 능력을 키워왔다. 한국 건설산업의 성장단계는 <그림 5>와 같이 나타낼 수 있다.

1.0세대는 1970년대까지의 기간으로 외국의 기술과 자본이 시장을 지배하던 시기였다. 공단이나 발전소, 도로, 항만 등이 해외 차관으로 건설되었으며, 설계와 사업관리는 주로 외국 기술에 의존하고 있었다. 당시는 외국 기술을 어깨너머로 익히는 방법으로 기술 습득이 이루어졌다. 해외건설시장 진출도 수익보다는 경험 축적과 지식을 쌓는데 더 비중을 두었다. 양질의 노동력에 비해 싼 노임은 대규모 노동집약 공사에 대해 경쟁력을 가지고 있었다.

2.0세대는 기술전수를 통해 익힌 기술을 복제 혹은 반복 사용하여 국내 기업과 기술자들이 기술자립하게 되는 단계이다. 그러나 원자력발전소나 고속철도 등 대규모 국책사업의 계획과 기본설계, 사업관리 등은 여전히 외국기술에 의존하고 있었다. 국내 기업들의 기본설계 및 사업관리 역량은 대규모 해외건설공사를 독자적으로 수행할 수 있는 역량으로는 부족하였다. 결과적으로 수익성 높은 고부가가치 사업에 참여하는 경우에는 외국 기업들의 하도급 혹은 시공만을 따로 도급받는 형태로 참여하는 것이 대부분이었다.

2.5세대는 대규모 사업 완공을 통해 검증된 기술과 경험을 갖추어 더 이상 국내에서는 외국기술이 필요하지 않게 된 시기로 볼 수 있다. 국내 기업에 대한 산유국 및 신흥국 발주기관들의 시각도 바뀌어, 사업의 설계에서부터 시공까지를 요구하고 있다. 한국 건설의 기술역량은 2005년 이후부터 2.5세대에 도달해있다고 볼 수 있다. 하지만 글로벌 시장에서 국제적인 기업들과 경쟁하기 위해서는 앞으로 3.0세대로 나아가야할 필요가 있다.

3.0세대는 기술외적인 요소가 핵심 경쟁역량이 되는 시기이다. 사업 발굴 및 개발(D) 역량, 설계시공역량(B), 시설운영 및 유지(O) 등 생애주기관리 전체를 독자적으로 추진할 수 있는 역량을 필요로 한다. 해외시장에서 많은 경험과 지식을 쌓은 선진기업들은 이러한 역량을 갖추고 있다.

<그림 > 한국 건설의 기술역량 습득 단계

3.2. 글로벌 시장에서의 한국 건설 경쟁력 진단

한국 건설이 글로벌시장에서 차지하는 위치는 해외 기업들과 다음과 같은 3가지 경쟁력 측면에서 비교하여 진단할 수 있다.

첫째는 기술경쟁력과 가격경쟁력에 대한 비교이다. 미국이나 프랑스 등 선진국가의 기업들은 해외시장에서 높은 점유율을 보이고 있다. 국내 기업들은 이들 기업과 비교하여 인건비면에서는 경쟁력이 있지만, 기술력에서 뒤쳐져 있다. 특히 특허성 설계기술(FEED)과 기본설계, 사업기획 및 관리(PM) 등의 역량이 부족하다. 반면 중국이나 터키, 인도 등 신흥국 기업들에 비해서는 설계나 시공, 사업관리의 역량이 앞서있지만, 인건비를 중심으로 하는 가격 경쟁 사업에서는 밀리고 있다.

둘째는 도급공사에 대한 경쟁력을 비교할 수 있다. 국내 기업은 기본설계와 사업관리(PM)에 대한 역량은 부족하지만, 시공역량 면에서 높은 경쟁력을 갖추고 있다. 그러나 가격경쟁력이 부족하여 기술 및 공기에 대한 우위의 경쟁력을 갖추고 있음에도 신흥국 기업들과의 경쟁이 어려운 상황이다.

셋째는 일괄서비스공급자(total service provider, TSP)로서의 역량 비교이다. 일괄서비스공급자로서의 역량은 3.0세대의 역량으로 볼 수 있다. 해외 선진기업들은 이미 이 부문에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 국내 건설기업들도 차차 도급시장 중심이었던 2.0세대의 역량에서 나아가 3.0세대의 역량을 갖추고자 하는 변화를 보이고 있다. 최근 국내 건설기업들이 요구하는 전문기술 역량 부문은 <그림 6>과 같이 2.0세대의 요구기술과는 큰 차이를 보이고 있다. 아직까지 3.0세대를 주도할 전문기술자의 공급이 부족한 형편이며, 이에 새로운 시장의 창출이 지연되고 있다.

박환표 외, 건설기술자 제도변화에 따른 건설기술인력 수급 전망, 한국건설관리학회, 제10권 제2호, 2009.

<그림 > 국내 기업들이 요구하는 해외시장의 전문가 영역

* 자료 : 박환표 외, 건설기술자 제도변화에 따른 건설기술인력 수급 전망, 한국건설관리학회, 제10권 제2호, 2009.

3.3. 새로운 도전에 직면해 있는 한국 건설 진단

미국이나 프랑스 등 선진국 리딩기업들에 비해 뒤쳐져있는 기술력과 자금동원 역량 등이 한국 건설의 3.0세대 진입의 최대 걸림돌이 되고 있다. 그런가 하면 중국과 인도 등 신흥국 기업들의 성장세가 두드러지고 있어 2.0세대 수준으로는 해외시장에서 경쟁하기 어려운 상황이다. 선진국 리딩기업들의 견제와 신흥국 거대 기업들의 신규 진입이 늘어나고 있는 현 상황은 한국 기업들을 ‘너트에 끼인 크래커’상황으로 몰아넣고 있다.

한국 건설이 해외건설시장에서 지금처럼 절실하게 혁신적인 전략이 필요한 적은 없었다. 1조 달러 벽을 넘어서기 위해서는 선진국은 물론 신흥국 기업들과의 경쟁 전략도 차별화시켜야하는 것이다. 해외건설시장에서의 도전에 대응하고, 국가 경제성장 동력을 건설산업에서 창출하기위한 국가차원의 전략 수립이 시급하다. 해외 발주자들이 한국 건설에 기대하는 수준이 크게 높아졌으며, 개별 기업들의 역량 제고와 함께 기업차원을 넘어선 공동의 투자와 노력이 필요한 시점이다.

3.4. 소결

한국 건설은 도급자(contractor) 역할에서 필요한 최고의 기술 수준과 경쟁 역량을 갖추었다고 판단된다. 하지만 1조 달러의 벽을 돌파하기 위해서는 도급자 수준을 뛰어넘는 사업가(entreprenuer) 역량 수준까지 올라서야 한다. 국내 모든 기업들이 사업가 역량을 갖춰야하는 것은 아니다. 다만 높아진 국가 위상과 향상된 경제력을 볼 때 한국 건설에서도 글로벌 리딩기업군과 경쟁할 수 있는 기업이 등장할 때이며, 누적수주액 1조 달러 목표를 조기에 달성하기 위해서는 3.0세대로의 빠른 진입이 필요하다.

4. 조기 목표 달성을 위한 한국 건설의 10대 전략과제 제안

한국 건설이 해외수주 누적액 5천억 달러를 달성했던 과거의 전략을 답습한다면 목표하는 1조 달러를 넘어서기 어렵거나, 혹은 47년에 상응하는 상당한 기간이 소요될 것이다. 하지만 한국 건설에 내재된 잠재력을 고려하여 국가와 산업의 공동 전략을 마련하고, 함께 협력한다면 목표 달성이 10년 내에 이루어질 가능성도 높다. 본 고에서는 한국 건설이 2020년 이전에 누적 수주액 1조원을 달성하기 위해 필요한 핵심 전략 10가지를 제안한다.

모든 것을 일시에 모두가 잘할 수 있는 것은 아니므로, 전략 수립에 있어서 효율성과 경제성, 그리고 달성가능성을 판단하여 선택과 집중하는 것이 필요하다. 전략 수립에는 한국 건설산업에 내재된 잠재력을 고려하는 것은 물론 IT기술과의 융합, K-Pop으로 대표되는 한류 열풍 활용 등의 방법도 포함시켰다. 제안하는 10대 전략 과제는 <그림 7>과 같다.

<그림 > 한국 건설의 10대 전략 과제

4.1. [전략 1] 글로벌 인력 양성체계 구축과 해외건설 소득세 감면

전략 1	글로벌 인력 양성체계 구축과 해외파견자 소득세 감면

국내 건설인력은 극심한 수급 불균형 상태를 보이고 있다. 현재 건설기술인협회에 등록되어 있는 건설 기술자는 670,000명에 이르고 있으며, 국내 건설 투자의 감소 전망에 따라, 향후 건설 기술자의 상당수가 일자리를 잃게 될 것으로 예상된다. 또한 매년 대학에서 배출하는 3만명 이상의 토목, 건축 등 건설관련 학과의 졸업생을 소화시킬 방안도 없어, 청년층의 구직난도 더욱 심화될 것이다.

반면 해외시장에 진출한 기업들의 가장 큰 애로사항은 인재 부족이다. 국내 시장에서는 인력의 27%가 일자리 부족을 겪고 있으나, 2012년 해외건설시장에 당장 투입해야할 인력은 2,200명이 부족한 것으로 나타난다. 지금의 추세로는 2015년도까지 전문기술자만 14,000명 이상이 부족할 것으로 예상되고 있다.

한국건설기술인협회(http://www.kocea.or.kr) 자료 인용.

김효원, ‘해외토목 진출현안’, 토목공학 교육 발전방향 토론회, 대한토목학회, 2012.5.30.

이러한 국내 건설산업의 인력수급 불균형을 해결함에 있어 국내에서 활동하는 건설인력의 글로벌 시장 진출은 주요 방안이 될 수 있다. 즉, 글로벌 인재 양성을 위한 교육체계, 역량평가체계, 평생학습과정 등을 마련하고, 선진 리딩기업 수준의 교육을 제공하여 국내 건설인력이 글로벌 시장에서 활동할 수 있도록 하는 것이다. 특히 기업의 인력 수요를 충족시키기 위해서는 대학의 기초교육과정뿐만 아니라 전문기술자 재교육프로그램도 글로벌 리딩기업 수준에 버금가는 체계로 향상시키는 것이 필요하다.

한편 해외 건설현장에서 근무하는 국내 인력의 비중 확대도 필요하다. 해외건설협회 자료에 의하면 2011년 현재 국내 기업들의 해외건설 투입 인력이 179,988명이며, 이 중 내국인의 투입 비중은 약 9.7%에 불과하다. 따라서 해외 건설현장에서 국내 건설인력의 비중을 기술 및 관리직의 경우 25%까지 확대시키고, 숙련 기능인력은 10%까지 확대할 것을 제안한다. 제시된 내국인 비중 확대 목표가 달성된다면, 내국인의 고용 비중은 현재의 9.7%에서 약 20%까지 증가할 수 있다. 이는 2011년 기준 17,413명의 고용인력이 약 36,000명까지 늘어나고, 실업률 감소와 외화가득률을 높이는 효과로 나타나게 될 것이다.

해외 건설현장의 국내 인력 비중 증대를 위해서는 현장의 근무여건 개선과 금전적 인센티브 등 해외 현장으로의 유인책이 필요하다. 그러나 현재는 인센티브라 할 수 있는 해외파견 수당이 갑종근로소득세에 포함되어 있어, 소득의 증가보다 누진세로 인한 세금의 증가가 더 클 수 있는 상황이다. 해외 파견 근로자의 경우 국내 생활비와 현지생활비 등 이중의 지출이 있는 상황으로 금전적인 불이익이 수반되는 것이 일반적인 현상이다. 더구나 위험한 국가나 지역, 그리고 접근하기 어려운 오지에 대한 일종의 생명과 인체 보상비용까지 갑종근로소득에 포함되어 있다. 이에 정부도 최근에는 세수 감소를 염려하여 기존 세제를 최대한 유지하면서 면세금액 한도액(월 150만원에서 300만원)을 늘리는 방안을 발표했다. 하지만 해외수당의 본질적인 목적에서 살펴보면, 해외수당은 소득보다는 출장비와 같은 직접경비성 비용이므로 단순히 세금감면을 확대할 것이 아니라 세제 자체에 대한 재검토가 필요하다.

이에 해외건설 현장 근로자에게 지급되는 위험, 오지·벽지, 생활수당 등을 세금대상에서 제외하거나, 또는 기타소득세로 전환하는 방안을 제시한다. 해외수당이 기타소득으로 전환된다면 적어도 갑종근로소득으로 인한 누진세율 적용에서 제외될 수 있을 뿐만 아니라, 세율 자체가 낮기 때문에 개인과 수당을 지불하는 기업, 그리고 국가까지도 이익과 손실을 공유할 수 있게 한다는 장점이 있다. 영국이나 미국 등은 해외수당에 대한 전액 감면 혹은 파견기간 5년 동안의 전면 감면 등을 추진하고 있으며, 이와 같은 세제개편도 고려할 수 있다.

제안된 세제 개편은 기업의 비용 지출을 증가시키지 않으면서, 개인에 대한 파견수당을 인상시키고, 국가의 세수 감소를 최소화시키는 효과를 가져 올 것이다. 특히 해외 파견 근로자로서는 갑종근로소득세만큼 수당이 증가하여 해외 파견에 따른 보상이 가능해진다. 기업차원에서는 그동안 국내 건설인력에게 지급하는 해외수당이 인건비로 인식되었기 때문에 내국인보다 선진기업 인력의 투입을 선호하는 경우가 많았으나, 세제 개편은 기업의 부담 역시 감소시켜 해외사업에 투입하는 국내 건설인력의 비중을 높이게 될 것이다. 결과적으로 사회차원에서 국내 건설인력의 취업률을 높이는 효과를 얻게 될 것이다.

4.2. [전략 2] 10대 글로벌 리딩기업 육성

전략 2	10대 글로벌 리딩기업 육성

2011년 현재 해외시장에 진출한 기업수는 174개사에 이른다. 하지만 해외시장의 진출 기업수보다 중요한 것은 진출한 기업의 역량이다. 해외시장에 강자로 부상한 국내 7개 기업이 밝힌 2012년 해외수주 목표액은 정부 목표의 85%에 근접하는 590억 달러에 이른다. 국토부와 해외건설협회가 발표한 2012년의 해외건설 수주 목표액이 700억 달러란 점에서 보면, 5%의 기업이 전체 수주액의 85%를 좌우한다는 것을 알 수 있다.

해외건설협회(www.icak.or.kr) 자료.

서울신문(2012.1.25) 및 건설경제(2012.6.13)에서 발췌.

따라서 한국 건설이 해외시장에서 강자가 되기 위한 전략 목표로 최소 10개사의 글로벌 100대 기업 진입을 제안한다. 한국 건설이 해외시장에서 2020년까지 누적 수주액 1조 달러를 달성하기 위해서는 미국이나 프랑스, 영국 등의 글로벌 리딩기업들과 대등한 기술력과 규모를 갖추어야 한다. 국제 건설전문주간지(ENR)가 매년 8월에 매출액 기준으로 발표하는 세계 225대 기업 중 100위권 안에 국내 기업이 최소 10개 이상 포함된다면, 10년 안에 누적 수주액 5천억불 달성이 가능할 것이다. ENR에서 발표한 2010년도 100위의 기업이 해외시장에서 올린 매출이 7.5억 달러인 점을 감안하면 제시된 전략 목표는 충분히 달성 가능할 것으로 판단된다.

ENR, ‘The Top 225 International Contractors’, 2011.8.29.

해외건설시장이 무한대의 규모를 가지고 있다고 할 수 있지만, 이는 한국 건설이 선진국의 글로벌 리딩기업 및 신흥국의 기업을 압도할 수 있는 경쟁력을 가져야만 참여가능한 시장이다. 해외건설시장은 규제나 규범 등으로 통제되는 시장이 아니기 때문에 경쟁력으로 무장할 수밖에 없다. 한편 해외건설시장 수주 확대를 위해 국내 시장을 무시하거나, 모든 기업을 글로벌 리딩기업군에 편입시키고자할 필요는 없다. 이보다는 대표 기업을 양성하는 방법이 최선의 방법이 될 것이다.

국내의 글로벌 리딩기업을 10개사 이상 양성할 수 있다면 누적 수주액 1조 달러의 달성 시기는 2020년보다 훨씬 앞당겨질 것이다. 수주액이 증가할수록 국내로 유입되는 외화가득률의 향상, 전문기술자들의 취업률을 향상, 실업률 감소 등 부차적인 효과도 극대화될 것이다.

4.3. [전략 3]글로벌 5대 브랜드 상품과 10대 킬러기술 확보

전략 3	글로벌 5대 브랜드 상품과 10대 킬러기술 확보

건설시장의 경쟁력은 상품과 상품을 생산하는 데 필요한 기술력으로 정의될 수 있다. 해외시장의 발주기관들에게 한국 건설기업들이 상품과 기술력을 각인시키기 위해서는 한국 건설이 가진 장점을 부각시키는 방법이 가장 빠르고 효과적인 방안이 될 것이다. 즉, 국내시장에서 쌓은 검증된 기술과 상품을 이용한다면 최소 5개 건설상품은 세계건설시장에서 경쟁력을 갖춘 대표 브랜드 상품으로 볼 수 있다. 한국 건설을 대표할 수 있는 5대 브랜드 상품은 다음과 같이 예시할 수 있다.

① 원자력발전소건설 기술 : 국내에는 가동 중의 원자력발전소가 21기 있으며, 7기가 건설 중이다. 특히 원전의 가동률은 세계 최고 수준이며, 건설 투자비는 미국이나 프랑스 등의 원전 선진국에 비해 유리하여 국제 원전발전시장을 선도하는 위치에 있다고 볼 수 있다. 2009년 12월에 체결된 아부다비원전 수주도 이러한 결과로 해석된다.

② 고속철도건설 기술 : 경부고속철도와 호남고속철도의 건설을 통해 한국 건설을 대표하는 종합기술로서 고속철도건설 기술이 인정받고 있으며, 또한 한국형 고속열차기술(KTX)은 프랑스와 중국을 능가하는 수준에 와있다고 평가된다.

③ 유비쿼터스 도시 : 유비쿼터스 도시는 한국 건설의 대표 도시개발 브랜드 상품으로 내세울 수 있다. 이미 분당이나 일산 등 인구 10만명 이상의 초대형 신도시를 단기간에 완공시킨 실적을 보유하고 있으며, 국토부의 R&D상품으로 개발되고 있는 유비쿼터스 도시 혹은 유에코시티(U-eco city)는 아제르바이잔이나 이라크 등 신흥국들에게는 상당히 매력적인 상품이 될 것이다.

④ 스마트하이웨이 : 스마트하이웨이는 도로의 속도 증가뿐만 아니라 차량과 차량, 차량과 도로 간의 상호 교신과 통제가 가능한 기술을 갖춤으로써 속도를 높이면서도 안전사고는 제로(0)를 만들 수 있는 도로기술의 종합상품이다. 특히 노선의 폭과 길이를 동시에 줄이면서도 사고 제로, 소통량을 극대화시킬 수 있는 경제적인 기술은 도로기반이 제대로 갖춰지지 않은 신흥국 도로시장에서 매력적인 상품이다.

⑤ 수자원개발 상품 : 2025년까지의 물 자원 투자규모가 1,000조원에 달할 정도로 수자원 관련 시장은 잠재력이 크다. 특히 한국은 다목적댐 건설과 최근 준공된 4대강살리기 사업, 양수발전소 건설 경험 등 타 국가들이 동시에 갖추기 힘든 수자원 종합개발 경험을 갖추고 있어 브랜드 상품화시킬 수 있는 가능성이 높다.

제안된 5대 상품별로 핵심 기술을 2개씩 도출하여, 한국 건설을 대표할 수 있는 10대 킬러 기술로 확보할 것을 제안한다. 킬러 기술이란 모든 기술을 압도하는 기술을 의미한다. 이렇게 마련된 한국 건설의 대표 5대 브랜드 상품과 10대 킬러 기술은 한국 건설이 세계 1등이 될 기회를 만들어 줄 것으로 기대된다.

4.4. [전략 4] 거래제도의 글로벌화

전략 4	거래제도의 글로벌화

국내의 발주, 입·낙찰 및 계약 방식은 내수시장의 규모가 국내 건설기업들에게 충분한 일거리를 제공할 때는 나름의 명분이 있었다. 하지만 국내 건설기업들이 해외시장으로 진출해야하는 현 상황에서는 지금까지의 거래제도가 변화될 필요가 있다. 국내 공공공사의 거래제도는 국내시장만을 위한 것으로 글로벌시장과의 호환성이 부족함이 이미 충분히 밝혀져 있다. 국내 공공공사 시장의 규모는 약 700억 달러로 전세계 건설시장(7조 달러)의 1%에 못 미친다. 99%의 글로벌시장에 적응하기 위해 1%의 내수시장에서 활용되는 거래제도를 개선하는 것은 당연한 결론이다. 기업들이 해외시장에서 충분한 경쟁력을 확보하기 위해서는 경쟁의 법칙이 글로벌화 되어야 한다. 따라서 국내 공공공사 거래제도를 글로벌시장과 호환 가능하도록 개정할 것을 제안한다.

이복남 외, 건설사업 발주제도 선진화 방안, 한국건설관리학회, 제10권 제2호, 2009.2.

국내 공공공사의 거래제도 글로벌화는 공공발주기관의 역량 증가뿐만 아니라 공공공사의 만성적인 효율성 저하를 최소화시키는 효과가 있다. 또한 기존 공공공사의 거래제도에 의해 수직적인 종속관계를 보였던 발주기관과 계약자의 관계를 수평적 협력관계로 변화시키고, 발주기관과 계약자간의 대등한 공생관계를 만들어 낼 수 있다. 발주 및 계약이행 과정에서 발생하는 음성적인 거래 혹은 편법적인 계약변경 등을 최소화시키는 효과도 기대된다.

또한 한국정부가 외국에 공여하는 모든 무상원조나 차관 공여 사업의 거래제도를 아시아개발은행(ADB)나 세계개발은행(WB) 등에서 도입하고 있는 거래제도로 바꾸는 것이 필요하다. 국내 중견이하 기업들에게는 해외건설사업에 대한 지식과 경험부족, 그리고 실적 부족이 해외건설 진출을 주저하게 만드는 주요 원인으로 작용하고 있다. 따라서 정부가 외국 정부에 자금을 제공하는 사업에 국내 중견기업들이 참여하여 해외건설사업에 대한 경험을 쌓을 수 있도록 해야한다. 한국정부가 2010년도에 전 세계에 무상 혹은 협력기금으로 투자한 금액은 약 10억 달러(1.2조원)에 이른다. 무엇보다도 정부 원조자금이 투입되는 모든 건설사업에 글로벌화된 거래제도를 적용하여 국내 중견기업들이 해외건설시장에 대한 경험과 지식, 해당국의 문화 등에 대한 경험을 쌓고, 국제경쟁력을 높일 수 있도록 해야 할 것이다.

한국국제협력단(www.koica.go.kr), 외교통상부(www.mofat.go.kr), 한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr) 에서 발췌.

해외시장에 대해 지식과 경험이 부족한 중소건설기업들은 이러한 사업에 참여함으로써 실전을 통한 경험과 지식을 쌓고, 다른 해외시장에 참여할 수 있는 입찰참가자격을 확보할 수 있게 될 것이다. 또한 대외원조 및 협력기금 사업을 통해 발주기관 스스로도 국제 거래제도를 익히고, 국내 거래제도를 선진화시키는 효과까지 이끌어낼 수 있을 것으로 기대된다.

4.5. [전략 5] 글로벌허브지원센터 운영

전략 5	글로벌허브지원센터 운영

해외시장에 대한 경험이 없거나, 또는 중소기업인 경우에는 시장정보와 거래제도, 주요 기업 등에 대한 정보가 절대적으로 부족하다. 특히 해당국으로 파견될 경우 거주지 마련은 물론 돌발사고 등이 발생할 경우 긴급 대응이 불가능함을 호소하고 있다. 사업기간이 길 경우에는 파견 인력은 물론 동반 가족들의 학교나 문화, 의료 시설 등에 대한 준비가 필요하나, 이러한 정보는 단기간에 습득하기 어렵다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위한 수단으로 시장 잠재력이 큰 국가나 혹은 권역에는 대사관이나 KOTRA 사무소의 직원과 시설을 보강하여 건설기업의 필요 정보를 지원하기 위한 ‘글로벌허브지원센터(가칭)’를 운영할 것을 제안한다. 글로벌허브지원센터는 설립 초기에는 정보지원센터의 기능만을 담당하겠지만, 국내 기업들의 진입이 확대될 경우에는 비용 분담을 통해 일종의 응급지원센터(예를 들면 119센터)의 역할까지 확대하도록 한다.

글로벌허브지원센터가 본격 가동되게 되면 해외시장에 진출한 국내 기업들에게 상당한 도움을 줄 수 있을 뿐만 아니라, 파견 인력의 동반 가족들에게까지 혜택을 줄 수 있어 해외 건설현장에 대한 기피를 축소시킬 수 있을 것으로 기대된다.

4.6. [전략 6] 기자재조달정보은행 운영

전략 6	기자재조달정보은행 운영

건설사업에 사용하는 자재, 특히 건설사업의 공기를 결정짓는 주문기자재는 입찰경쟁에서 공기와 가격을 단시간에 합리적으로 결정하게 하는 변수가 된다. 이 때문에 주요 기자재의 공급 정보를 얻는 것이 중요하나, 개별 기업차원에서 이러한 정보를 구축 및 관리하는 것은 많은 비용과 기간이 소요되고, 가용 정보의 취득도 확신하기 어렵다. 현재는 문서형태의 카탈로그를 통한 정보 취득이 거의 대부분이며, 필요시마다 개별 기자재별로 공급가능 업체를 찾거나 문의하는 off-line 방식으로 진행되고 있다. 따라서 기자재의 제작 소요기간, 예정가격, 국제규격과의 호환성, 공급 가능 물량 등에 대한 정보를 실시간으로 제공하는 on-line DB인 ‘기자재조달정보은행’을 구축할 것을 제안한다. 기자재조달정보은행의 구축에는 정보 취득 범위를 넓히고, 필요한 초기 재원을 확보하기 위해 공공기관과 민간기관이 공동 참여할 것을 제안한다.

세계 건설시장에서 우수한 경쟁력을 지닌 미국 벡텔사는 자체적으로 구축한 주문자재데이터베이스(lead time report)를 갖추고 있으며, 이는 미 국방성까지 활용할 정도로 세계 주요 기자재 공급과 관련한 유용한 정보를 제공하고 있다. 국내 기업들도 이와 같은 주요 기자재 공급 정보를 실시간으로 언제 어디서나 사용할 수 있는 데이터베이스를 보유한다면, 해외건설공사에서의 경쟁력이 전반적으로 향상될 수 있을 것이다. 또한 국내에서 생산되는 기자재의 활용을 극대화시킬 수 있으며, 국내 산업의 생산성 유발효과는 물론 외화가득률 향상으로 이어져 국민경제에도 긍정적인 영향을 미치게 될 것이다.

4.7. [전략 7] 해외건설 보증·금융통합사령탑 운영

전략 7	해외건설 보증·금융통합사령탑 운영

해외시장에 진출하려는 중소 혹은 중견기업들의 가장 큰 애로사항은 경험 부족으로 인해 보증기관의 문턱을 넘어설 수 없는 데 있다. 국내 금융기관들은 해외시장의 발주자들이 요구하는 입찰보증이나 계약이행보증에 대해 사업보다는 신청 기업의 규모를 보고 보증 여부를 판단하는 경우가 많기 때문에 중소기업의 경우 입찰의 기회조차 얻기 힘든 경우가 많다.

반면 대기업 경우에는 해외발주자 혹은 투자개별형 사업의 참여시 금융주선, 지분투자액 공여기관이나 투자자를 확보해야하는 어려움이 있다. 대기업군은 높아진 국가 위상, 소득수준 향상으로 가격 중심의 최저가입찰방식에서는 중국이나 인도, 터키 등 신흥국 기업들과 경쟁은 거의 불가능하다. 미국이나 프랑스 등 선진기업들처럼 투자나 금융주선, 혹은 지분투자 등을 동반하여 수익성 있는 대규모 개발사업에 참여할 기회를 넓혀야만 하는 것이다. 대기업군에게 금융조달 및 보증은 필수적인 과제로, 2009년 12월에 수주한 아부다비원전사업도 국가차원에서의 금융조달 보증 확인이 없었다면 수주가 불가능하였을 것이다.

해외 건설사업에 대한 보증 및 금융과 관련한 문제들은 국내 금융기관들이 건설회사나 건설프로젝트, 혹은 투자개발형사업에 대한 손익을 분석해내는 능력이 부족하여 큰 위험부담을 지닌다는데 기인한다. 보증기관이나 금융기관의 경우 수익성이 보장되고 위험부담이 적은 사업의 경우 보증이나 투자를 기피할 이유가 없다. 그러나 보증기관이나 금융기관들은 해외사업과 건설사업에 대한 전문지식과 경험이 부족하여 해외사업 자체를 기피하고 있다. 또한 개별기관별로 지식과 경험을 갖춘 해외건설 분석 인력을 갖추기도 불가능하다. 따라서 이런 문제를 해결하기 위해서는 국내 금융기관들이 보증 및 금융투자를 판단할 수 있도록 객관적인 데이터와 분석 자료를 제공하는 통합기구인 ‘보증·금융통합사령탑’의 설립이 필요하다. 보증·금융통합사령탑은 보증·금융 대상 사업에 대한 수익성과 위험부담 등에 대한 객관적인 분석 자료를 보증기관 및 금융기관에 제공함으로써 해외건설의 보증 및 금융 센터로서 역할하게 될 것이다. 보증·금융통합사령탑은 건설사업의 해외수출 촉진과 외화가득률을 제고시키기 위한 목적을 가지고 있으며, 국가차원에서 기존 연구기관이나 사단법인 기관에 이 기능과 역할을 전담시키는 방안을 고려할 수 있다.

이와 같은 통합기구의 운영은 보증기관과 금융기관이 해외사업의 수익성과 불확실한 위험 등을 객관적으로 판단하여 투자를 결정할 수 있게 하는 기반이 되며, 결과적으로 중소기업들의 해외진출을 촉진시킬 수 있다. 대기업의 경우에는 투자개발형사업과 까다로운 해외 발주기관의 눈높이에 맞는 보증과 금융투자조달을 통해 성공적 사업 수주와 세계 최고 기업으로의 도약까지 기대할 수 있게 된다.

4.8. [전략 8] 생산성 혁신을 위한 제작플랫폼 설치

전략 8	생산성 혁신을 위한 제작플랫폼 운영

한국 건설이 해외시장에서 중국이나 터키 등의 신흥국 기업들, 그리고 미국이나 프랑스 등 선진기업들과 경쟁하기 위해서는 생산성이 앞서야할 것이다. 특히 중국이나 터키 등 소득 수준이 낮은 국가들의 인건비는 국내 기업들이 경쟁할 수 없을 정도로 낮다. 하지만 국내 기술자들의 인건비를 낮출 수 있는 방법은 없으며, 따라서 건설현장에서 필요로 하는 근로자수를 획기적으로 줄이는 생산성 형식 방법을 고려해야 한다.

최근 해외플랜트시장에서는 현장의 직접 제작 및 시공 업무량을 획기적으로 줄이고, 기능인력의 투입을 저감하는 방법으로 모듈화공법을 광범위하게 도입하기 시작했다. 토목·건축 상품군 시장에도 이와 유사한 방법을 도입한다면 건설 원가면에서도 신흥국 기업들과 경쟁할 수 있을 것으로 판단된다. 현장 작업이 아닌 공장제작으로 진행할 경우 투입 인력수를 1/3로 감소시킬 수 있다는 보고도 있다.

이복남 외, ‘한국 일등=세계 일등’인 조선산업이 건설산업에 주는 교훈, 이슈포커스, 한국건설산업연구원, 2012.4.

생산성 혁신을 위한 모듈화공법의 도입은 중공업으로 대표되는 한국의 조선산업과 협력할 때 효과를 극대화할 수 있을 것으로 판단된다. 구체적으로는 시장 잠재력이 큰 국가나 권역에 조선업과 건설업이 공동으로 사전제작이나 조립, 혹은 모듈제작 기지로서의 ‘제작플랫폼’을 건설, 운영하는 조선업과 건설업의 융합 모델을 제안한다. 한국은 1970년대 말에 이미 이와 같은 방식을 도입한 실적이 있다. 사우디 쥬베일 해상 자켓 공사에서는 투입될 강관구조물을 울산조선소에서 제작하여 바지선으로 운반한 후 현지에서는 설치작업만을 진행함으로써 품질 확보는 물론 공기를 최소화시키는 효과를 거둔 경험이 있다.

초기 투자비는 건설기업과 조선사, 그리고 정부가 각각 1/3씩 분담하는 형식을 취하되 수익이 발생할 경우 투자비를 점차 상환해가는 방식을 생각해볼 수 있다. 현장 설치 기술이 세계 최고 수준인 한국 건설과 제작 및 건조기술이 세계 최고 수준인 한국조선이 협력할 경우 양대 산업을 통한 새로운 사업모델이 창출되고, 일거리와 수익원을 동시에 확보하는 기회를 만들어낼 수 있다.

조선과 건설이 융합한 ‘제작플랫폼’에 대한 가능성은 한국건설산업연구원의 보고서(이복남 외, 2012.4)에서 제시된바 있다. 제안된 방안은 신흥국 기업들과의 입찰경쟁에서 절대적으로 유리한 위치를 차지하게 하며, 고임금을 이유로 토목과 건축시장을 외면해온 국내 건설기업들에게 새로운 가능성을 열어줄 수 있을 것이다. 특히 현장 인력의 투입을 줄이고 공기를 단축할 수 있어, 중국이나 인도 등 기술보다 저임금을 앞세운 신흥국 기업들과 충분히 경쟁할 수 있는 기반을 갖추게 된다. 제작플랫폼의 설치 및 운영에 참여하는 국내 조선사 역시 사업과 시장을 다양화시켜 새로운 사업 영역을 만들어낼 수 있을 것이다.

4.9. [전략 9] 국가연합선단기업 운영제 도입

전략 9	국가연합선단기업 운영제 도입

해외시장에서 요구하는 종합서비스를 만족시키기 위해서는 단일 기업으로는 사업의 소화력과 역량에 걸림돌이 많다. 한국이 2009년 말에 수주한 아부다비원전 사업은 발주자가 요구하는 ‘토탈서비스’를 만족시켰기 때문에 가능하였다. 즉, 한국전력이라는 공기업의 실적과 경험, 공공기관으로서의 신인도와 원전에 대한 실증적인 경험과 지식, 그리고 운전기술을 보유한 한국수력원자력(주), 또 EPC기업들이 선단식의 협의체를 구성하였기 때문에 프랑스, 일본, 미국 등 선진기업들에 비해 유리했다는 평가이다. 신도시건설이나 페루의 수자원확보를 위한 다목적댐 건설 등도 민간기업 단독으로 추진하기에는 한계가 많다.

신흥국 발주기관들의 최근 요구는 개별 사업보다는 자금제공(PF)에서부터 설계와 시공, 그리고 일정기간 운영까지를 포함하는 ‘토탈서비스제공(TSP)’으로 변화하고 있다. 이런 추세에 대응하기 위한 방안으로 해외사업만을 위한 기업선단을 만들어 경쟁에 참여하는 ‘국가연합선단기업 운영제’를 제안한다. 해외 건설만을 위해 네덜란드가 설립한 건설선단기업인 ‘네데코(NEDECO)’, 국제공항건설컨설팅 사업을 위해 프랑스가 설립한 ‘ADPi’, 해외원전사업을 위해 캐나다가 설립한 ‘AECL’ 등은 좋은 사례가 될 수 있다.

지금까지의 국내법은 내수시장에서 활동하는 개별 기업과 사업에 관련된 법과 제도만을 운영되어왔다. 하지만 국가연합선단기업의 운영을 위해서는 먼저 공공기관(한국수자원공사, 한국도로공사, LH공사 등)과 민간기업(설계 및 건설)이 해당 사업부문별로 연합체를 구성할 수 있는 법적 근거를 만들 필요가 있다. 국내 원전시장에 진출한 미국의 벡텔사가 실제 업무는 캘리포니아주 LA사무소에서 수행했지만, 계약 주소는 네바다주 소재였다는 점은 이러한 방식이 선진국에서는 이미 보편화되어 있다는 점을 알려준다.

해외사업 수주 확대를 목적으로 하는 선단식 사업체의 운영은 시행사 역할만을 수행해왔던 공기업들이 해외시장에 진출하여 사업 영토를 넓힐 수 있는 기회를 제공해준다. 또 사업에 참여하는 민간기업들은 발주자가 요구하는 사업자금 조달이나 운영단계의 지식과 기술을 전수받을 수 있어 쌍방이 호혜를 볼 수 있을 것이다. 특히 공공기관의 참여를 통한 높은 신인도를 바탕으로 해외 자금 조달 시 융자 이자율과 규모면에서 유리한 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 또한 한국 건설의 장점인 원자력, 수자원, 도로공사와 신도시건설 등에서 선단식 기업(해외사업 수주만을 목적으로 하는 일종의 페이퍼컴퍼니 성격)을 만들어냄으로서 선진국 기업은 물론 신흥국 기업과의 경쟁에서 우위에 서게 될 것이다.

4.10. [전략 10] 글로벌 마케팅 및 현지화 확대 전략

전략 10	글로벌 마케팅 및 현지화 확대 전략

해외 건설시장에서 국가와 기업의 인지도는 절대적인 비중을 차지한다. 해외시장에서의 수주 증대를 위해서는 기술역량도 중요하지만 한국 기업과 국가에 대한 브랜드도 중요하다. 따라서 건설산업에서도 체계적인 마케팅 프로그램이 필요하다.

인천국제공항이나 경부고속철도, 최근에 완공한 4대강살리기 사업과 신도시개발 사업 등은 신흥국에게 상당한 매력을 지닌 상품들이다. 그러나 상품과 검증된 경험과 지식 등을 충분히 갖추고 있음에도 불구하고 아직까지 신흥국 발주기관들에게 보여줄 수 있는 제대로 된 마케팅 프로그램이 없다. 따라서 대규모 사업에 대한 경험과 지식, 종합사업관리 등에 대한 우수성을 알릴 수 있는 마케팅 프로그램을 개발하여 해외 발주기관을 기다리는 것이 아닌 한국 건설이 찾아가는 전략을 만들어야 한다.

전 세계시장을 대상으로 하는 마케팅은 WTO 공식 언어인 영어와 불어, 스페인어 등을 기본으로 하여야한다. 아시아권과 중동권은 영어가 국제 언어지만 신흥시장으로 부상되고 있는 아프리카 권역에서는 불어가 필수적이며, 남미권은 스페인어가 필수이기 때문이다. 한편 국가기관인 국가브랜드위원회(www.koreabrand.net)가 추정하는 한국의 브랜드 순위는 2010년 기준으로 110개국 가운데 44위다. 하지만 최근 확산되고 있는 한류드라마와 K-pop 등은 국가브랜드를 뛰어넘어 한국 문화를 세계인들에게 각인시키는 효과가 있었다. 이러한 점에서 마케팅 프로그램 곳곳에 한류드라마의 일부나 K-pop의 일부 장면을 삽입함으로서 부대효과를 거두는 것도 좋은 전략이 될 것으로 판단된다. 마케팅 프로그램의 개발은 신흥국 발주기관들의 입찰대상자 그룹에 국내 기업이 포함될 가능성을 높여주며, 또한 국내 기업에 대한 높은 인지도는 사업 수행에 있어 유리하게 작용하게 될 것으로 기대된다.

또한 해외 시장에서 한국 건설의 새로운 먹거리를 만들어내기 위해서는 현지 기업화가 필요하다. 시장성이 큰 국가에 현지 기업을 설립하거나 현지 기업과 합작 혹은 인수합병(M&A)하는 방식을 통해 적극적인 현지화 전략을 펼 필요가 있다. 현지화 전략은 해외사업 수행을 위해서 필수적일 뿐만 아니라 국내 기업들의 시장 영토를 세계시장 전체로 확대시키기 위해서도 필요한 전략과제로 판단된다.

마케팅 프로그램 개발과 현지화 확대는 시장의 확장뿐만 아니라 세계시장에서 한국 건설의 영토를 확장시키는 효과까지 거둘 수 있을 것이다. 국가차원에서 개발하는 마케팅 프로그램은 한국 건설의 첫 인상을 좋게 만들며, 이를 통해 수주 경쟁에서 유리한 고지를 점령할 수 있다. 이는 1조 달러 누적 수주 목표액을 조기에 달성할 수 있도록 할 것이다. 또한 현지화 확대는 향후 한국 건설이 무한대의 시장에서 활동할 수 있도록 하는 방법이 될 것이다.