첨부1

2012 건설경기 및 건설자재  전망

2011. 12.

대 한 건 설 협 회

	목 차
Ⅰ. 2012년 건설․부동산 경기 전망 1. 2012년 건설경기 전망 1 2. 2012년 부동산경기 전망 6 Ⅱ. 2012년 주요 건설자재 수급 전망 1. 레미콘 10 2. 철강재 12 3. 시멘트 15 4. 골 재 18 5. 원심력 콘크리트 21 6. 합 판 23 7. 타일․양변기 27 8. 아스팔트 콘크리트 30

I. 2012년 건설·부동산 경기 전망

1. 2012년 건설경기 전망

가. 전망의 주요 쟁점 정리

○ 건설경기 전망상의 주요 쟁점 요인과 쟁점 요인별 건설수주와 투자에 미치는 영향을 간략히 표로 요약하면 다음과 같음.

< 2012년 국내 건설수주 및 건설투자 변동 요인과 파급효과 요약 >

구분	주요 변동요인	파급효과
2012년 정부 SOC예산(안) 편성 결과 및 지자체/공기업 투자 여건	2012년 정부 SOC 예산(안) 전년비 7.3%(1.8조원) 감소 신규 사업 예산은 전년비 증가 - 국토해양부 SOC예산(안) 중 ’11년 신규 사업 45건(1,503억원) → ’12년 47건(5,145억원) - 총선 및 대선 영향 연말 국회 예산심의 과정에서 지역 신규 사업 예산 추가 전망 - 단, 신규 예산 반영된 사업 중 일부분 설계진행으로 인해 발주 시기는 2013년으로 연기	→ 2012년 공공 토목수주 2011년에 이어 부진 지속 예상 → SOC예산 감소, 2012년 토목투자에 (-)요인으로 작용
	지자체 및 공기업 투자 여건 매우 악화 - 2010년 이후 지자체 재정자립도 10년내 최악 수준 악화 - 2006~10년 286개 공기업 부채 규모 288조원 급증(425.7→713.3조원), 금융부채 규모 157조원 급증(124.9→281.8조원)
2012년 지방 이전 공공기관 청사 발주 활성화	다수 공공기관의 착공 일정 2012년으로 연기 - 청사 신축/이전 127개 기관 중 2011년 연말까지 80개 기관 착공 목표, 2012년에는 47개 기관 착공 목표 - 그러나, 9월 말 기준 24개 기관만 착공 완료, 종전 부동산 매각 지연 등으로 최소 30개 이상 기관의 착공 2012년으로 연기 예상 - 일부 기관은 2013년으로 착공 지연 예상 → 2011년 본격화된 지방 이전 공공기관의 청사 건립공사 발주 2012년에 보다 활성화 전망	→ 2012년 공공 비주거 건축수주 전년비 증가 예상 → 지방 이전 공공기관 신청사 착공 2012년 비주거 건축투자에 (+)요인으로 작용
2012년 주택경기 완만한 회복국면 진행 예상	주택경기 회복국면 초기단계에 진입 시작 - 2011년 1~8월 주택 인허가 호수(79.6% 증가), 허가면적(41.8% 증가) 등 선행지표 회복세. 단, 동 기간 주택수주는 1.5% 증가로 회복세 저조 - 2011년 8월까지 주택투자, 주택기성 등 동행지표는 감소세. 단, 동행지표 중 앞 단계에 있는 착공면적은 회복세 시현(3/4분기 전년비 40.3% 증가) 지방 주택경기는 회복국면 진입 반면, 수도권은 침체 지속(3/4분기 수도권 착공면적 9.7% 감소, 분양 29.7% 감소) 주택수급상황을 비롯한 2012년 주택경기 긍정 및 부정적 요인 검토 결과, 2012년 주택경기 회복국면 진행 가능 - 긍정적 요인 : 입주감소세 지속(특히, 지방), 인상된 전세가격 등 - 부정적 요인 : 대내외 경제침체, 고금리, 가계부채, 보금자리주택공급 다만, 대내외 경제침체로 지방 주택경기 회복세 전년비 둔화 및 수도권 주택경기 회복시점 지연 예상 → 2012년 주택경기 완만한 회복 예상	→ 2012년 민간 주택수주 완만한 회복세 예상 → 2011년부터 시작된 민간 주택수주 회복세가 지속됨에 따라, 2012년 주택투자 완만하게 증가세 전환 예상
2012년 서울시 재개발/재건축 수주 소폭 회복	공공관리제 시행에 따른 시공사 선정시점 연기로 2011년 급감한 서울시 재개발/재건축 수주, 2012년 하반기 이후 점진적 회복 전국 재개발/재건축 수주 중 서울시 비중 통상 50% 이상 차지 → 2012년 이후 재개발/재건축 수주 소폭 증가 예상
2012년 도시형생활주택 공급 지속 양호	도시형 생활주택 공급 2012년에도 양호 예상 : 2011년 1~8월 도시형 생활주택 인허가 전체 인허가 실적의 17% 차지해 호조세
2012년 공공 주택공급 소폭 증가	공공부문이 주도하는 보금자리주택 공급 물량 2011년 대비 소폭 증가 전망	→ 2012년 공공 주택수주 소폭 증가 예상
민간 비주거 건축수주 및 투자 회복세 급격 위축	2012년 국내 경제 3%대 중반 성장하며 성장세 둔화, 선진국 재정위기 → 지난 2년간 빠른 회복세 보인 민간부문 비주거 건축수주 및 비주거 건축투자 회복세 급격 위축 예상	→ 2012년 민간 비주거 건축수주 감소 예상 → 2012년 비주거 건축투자 증가세 둔화 영향

○ 공공부문과 관련된 쟁점 요인과 파급효과를 요약하면 다음과 같음.

- 2012년 정부의 SOC예산(안)이 1.8조원 감소하였고, 지자체 및 주요 공기업의 재정투자 여건도 여의치 않음을 감안할 때 2012년 공공부문이 주도하는 토목투자는 2011년에 이어 부진할 전망임.

- 지방 이전 공공기관의 청사 건립공사 발주는 종전 부동산 매각 지연으로 2011년 착공 기관 수가 크게 줄어들어 연내 착공 계획이 잡힌 기관 중 최소 30개 이상 기관의 착공 시기가 2012년으로 연기될 예정임.

- 또한, 모든 신축 이전기관의 건축비는 약 10조원이며, 지역건설사가 총 건축비의 40%이상을 공동 도급하도록 한 국가계약법시행령(‘11.2월 개정)에 따라 4조원 이상 지역 건설업체 수주가 예상되므로 2012년 청사건립공사 발주 및 착공이 활성화될 전망임.

○ 주택부문과 관련된 쟁점 요인과 파급효과를 요약하면 다음과 같음.

- 공공 주택수주가 소폭 증가하고 서울시 공공관리자제 시행 영향으로 2011년 감소했던 재개발/재건축 수주도 소폭 증가할 전망이며, 지역별로는 지방의 주택수주가 2011년에 이어 양호한 수준을 유지하는 가운데 수도권 주택수주도 완만히 회복되어 전년비 4.8% 증가한 34.7조원을 기록할 전망임.

- 2011년 상반기 중 주택경기 회복국면에 진입한 지방의 주택공급은 2012년에도 양호할 것으로 예상되나, 2011년 공급물량 급증, 대내외 경제여건 악화 등으로 인해 2011년에 비해서는 증가세가 둔화될 전망임.

○ 따라서, 글로벌 금융위기 이후 지난 2년간 민간부문의 주도하에 회복세를 보인 비주거용 건축투자는 최근 대내외 경제침체 등의 영향으로 2012년에 민간부문의 회복세가 둔화될 전망임.

나. 건설수주 전망

2012년 국내 건설수주 전년 대비 0.5% 감소한 103조원 전망

○ 건설경기 전망상의 주요 쟁점사항과 건설 관련 지표들의 장기추세 분석에 근거하여 2012년 국내 건설수주를 전망한 결과, 전년 대비 0.5% 감소한 103조원(경상금액 기준)을 기록할 것으로 전망됨.

< 2012년 건설수주 전망 >

구 분		2008	2009			2010					2011(e)			2012(e)
		연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기		연간		상반기	하반기	연간	연간
건설수주액 (조원, 당해년 가격)
공공		41.8	31.8	26.7	58.5	20.0		18.2		38.2	14.5	15.1	29.6	28.6
민간		78.2	19.0	41.2	60.2	30.7		34.3		65.0	35.5	38.4	73.9	74.4
토목		41.3	27.8	26.4	54.1	19.5		21.9		41.4	17.7	18.2	35.9	33.8
건축		78.8	23.0	41.6	64.6	31.2		30.7		61.8	32.3	35.3	67.6	69.2
	주거	44.7	12.0	27.1	39.1	15.6		16.0		31.6	15.0	18.1	33.1	34.7
	비주거	34.2	11.0	14.5	25.5	15.6		14.7		30.2	17.3	17.2	34.5	34.5
계		120.1	50.8	67.9	118.7	50.7		52.6		103.2	50.0	53.5	103.5	103.0
증감률 (%, 전년동기비)
공공		12.8	82.2	9.4	39.8	-37.0		-31.8		-34.6	-27.6	-17.1	-22.6	-3.4
민간		-13.9	-49.6	1.7	-23.0	61.5		-16.7		7.9	15.7	11.9	13.7	0.7
토목		14.0	85.9	0.2	31.2	-29.7		-17.1		-23.6	-9.4	-16.7	-13.2	-5.8
건축		-14.1	-42.7	7.6	-18.1	35.4		-26.2		-4.2	3.6	15.1	9.3	2.4
	주거	-23.2	-49.1	28.5	-12.5	29.6		-40.8		-19.1	-3.7	12.9	4.7	4.8
	비주거	1.8	-33.7	-17.5	-25.4	41.7		1.1		18.6	11.0	17.4	14.1	0.0
계		-6.1	-7.9	4.6	-1.1	-0.2		-22.7		-13.0	-1.4	1.9	0.3	-0.5

주 : 2011년 하반기 및 2012년은 한국건설산업연구원 전망치

자료 : 대한건설협회

○ 부문별로는 공공 건설수주가 전년 대비 3.4% 감소한 28.6조원을 기록해 2011년에 이어 부진이 지속될 전망임.

․세부적으로는 공공 토목수주가 2011년에 이어 여전히 부진하겠으나,

․공공 건축수주는 지방 이전 공공기관의 청사건립 공사 발주가 2011년에 비해 증가하며 양호한 가운데, 보금자리주택 공사 발주도 2011년에 비해 소폭 증가해 양호할 전망임.

○ 주택경기 침체와 글로벌 금융위기 영향으로 2009년 급감했다가 2010~11년 동안 완만한 회복세를 보인 민간 건설수주는 2012년에 민간 주택수주가 완만한 회복세를 이어가겠으나, 민간 토목 및 비주거 건축수주가 부진해 전년비 소폭(0.7%) 증가한 74.4조원에 머물겠음.

․민간 주택수주는 서울시 공공관리자제 시행 영향으로 2011년 감소했던 재개발/재건축 수주가 소폭 회복세를 보이고, 도시형생활주택 공급이 여전히 양호한 가운데, 지역별로는 지방의 주택수주가 2011년에 이어 양호한 수준을 유지하겠고, 수도권 주택수주도 완만히 회복되어 전년비 5% 이상 증가할 전망임.

․국내 경기회복과 더불어 2010~11년 동안 양호한 회복세를 보였던 민간 토목수주 및 비주거용 건축수주는 2012년 대내외 경제 불확실성 증가로 인한 기업 설비투자 부진, 민자사업 여건 개선 미흡 등의 영향으로 전년비 감소할 전망임.

○ 공종별로는 토목수주가 전년비 5.8% 감소해 부진하겠으나, 주택수주는 완만한 회복세를 보일 전망이며, 비주거용 건축수주는 전년 수준에 머물 전망임.

․토목수주는 공공 토목수주가 2011년에 이어 여전히 부진한 가운데, 민간 토목수주도 국내 경기침체 영향으로 감소하여 전년비 5.8% 감소한 33.8조원을 기록하며 부진할 전망임.

․주택수주는 공공 주택수주가 소폭 증가하고 서울시 공공관리자제 시행 영향으로 2011년 감소했던 재개발/재건축 수주도 소폭 증가할 전망이며, 지역별로는 지방의 주택수주가 2011년에 이어 양호한 수준을 유지하는 가운데 수도권 주택수주도 완만히 회복되어 전년비 4.8% 증가한 34.7조원을 기록할 전망임.

․그러나, 주택수주 규모 자체는 2009년 수준에도 미치지 못하며 여전히 부진할 전망임.

․비주거용 건축수주는 지방 이전 공공기관의 청사건립 공사 발주가 2011년에 이어 양호하겠으나, 지난 2년간 회복세를 보인 민간 비주거 건축수주가 국내 경기침체 영향으로 더 이상 증가하기 어려워 전년 수준에 머물 전망임.

․다만, 비주거용 건축수주액 자체는 2011년과 마찬가지로 과거와 비교할 때 양호한 수준임.

다. 건설투자 전망

2012년 건설투자 0.7% 증가에 그치며 부진 지속 전망

○ 올 상반기 건설투자는 주거용 건축투자의 극심한 부진으로 전년 동기 대비 9.0% 감소한 67조 5,556억원으로 9년 내 최저치를 기록함.

․세부적으로 건축투자가 2002년 39조 1,769억원 이후 10년 내 최저치인 38조 7,133억원을 기록하였음.

․이는 14조 185억원에 불과한 주거용 건축투자 때문으로, 2011년 상반기 주택투자는 1989년 상반기 9조 1,744억원 이후 22년만에 최저치임.

○ 건설투자의 순환주기는 올 상반기 주거용 건축투자의 극심한 침체와 토목투자의 하락으로       2008년 글로벌 금융위기 때보다도 더 심각한 침체양상을 보임.

<1994년 이후 건설투자의 순환주기(1994:Ⅰ∼2010:Ⅱ)>

주 : 한국은행의 자료(건설투자 2005년 연쇄가격 기준 계절조정계열)를 로그화하여 hp 필터로 필터링함.2009년 들어 공공부문의 건설투자 급증에 의해 상승세로 전환되었던 건설투자의 순환변동치는 2010년 이후 공공부문 건설투자가 점점 축소되는 가운데, 주택투자가 회복되지 못하고 부진이 지속됨에 따라 상승세를 이어가지 못하고 다시 침체되는 더블딥 양상을 보일 전망임.

○ 2012년 국내 건설투자는 주택투자가 완만하게 회복국면에 진입하고, 비주거용 건축투자도 소폭 증가하겠으나, 토목투자가 부진해 전년 대비 0.7% 증가에 그칠 전망임.

․토목투자는 2012년 정부 SOC예산(안)이 전년비 7.3% 감소했고, 지자체 및 공기업의 재정투자 여건도 여의치 않은 가운데, 선행지표인 토목수주도 감소세를 보이고 있어 2011년에 이어 2012년에도 감소세를 지속할 것으로 전망됨.

․주택투자는 2011년 상반기 지방을 중심으로 민간부문의 분양 및 착공이 회복세를 보이고 있어 2012년에는 완만하게 회복국면에 진입할 전망이나, 통상 주택공급의 50% 이상을 차지하고 있는 수도권의 경우 도시형생활주택을 비롯한 소규모 주택 위주로 허가가 회복되고 있고 3/4분기 분양 및 착공이 여전히 감소하고 있어 2012년 주택투자의 규모 자체는 여전히 부진할 전망임.

․글로벌 금융위기 이후 지난 2년간 민간부문의 주도하에 회복세를 보인 비주거용 건축투자는 최근 대내외 경제침체, 사무용 빌딩의 공실률 증가 등의 영향으로 민간부문의 회복세가 둔화될 전망이나, 지방 이전 공공기관의 신청사 착공물량의 증가로 공공부문이 증가세를 보여 전년비 증가세를 유지할 전망임 (단, 증가세는 둔화 전망).

<2012년 건설투자 전망>

구 분	2008년	2009년			2010년			2011년(e)			2012년(e)
	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
건설투자	153.9	73.9	85.3	159.2	74.2	82.7	157.0	67.6	81.1	148.6	149.6
증감률	-2.8	3.2	3.6	3.4	0.4	-3.0	-1.4	-9.0	-2.0	-5.3	0.7

주 : 2011년 하반기 및 2012년은 한국건설산업연구원 전망치

자료 : 한국은행, 「국민계정」, 각 년호

2. 2012년 부동산경기 전망

가. 주요 요인 정리

○ 2012년 부동산시장에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 글로벌 경제 위기의 지속 여부, 자가 거주 목적의 주택수요 회복세, 공급시장의 재고조정 속도, 소비자금융의 정책 운영 방향 등이 주요한 변수가 될 것으로 예상됨.

<표 > 2012년 부동산 가격 주요 변동 요인

구 분			주요 변수의 변화 동향	2012년
				토지시장	주택시장
					매매	전세
위험	거시경제 여건		- 글로벌 경기 불안 우려 - 국내 물가상승, 경제성장 둔화	↘	↘	↗
한계	주택시장 구조적 환경		- 높은 주택보급률과 자가보유율 - 신규주택공급(인허가, 분양) 감소	↘	↘	↘
기회 ․ 장애	수요	심리지수	- 주택시장 심리지수 상승 중	↗	↗	→
		총선․대선 영향	- 과거 수준은 아니지만 상반기 총선, 하반기 대선의 영향력 존재	↗	↗	→
		전세에서 매매 전환	- 지역․규모․유형의 다운사이징 하여 전세에서 매매로 전환 가능성	→	↗	↘
		1세대1주택 수요회복	- 다주택자는 과거와 같은 수익률 확보 어려움에 주택시장을 출구 - 실거주 목적의 1세대1주택 수요 회복 강도에 따라 방향성이 달라질 듯	→	↗	→
	공급	공급 여력 충분	- 수도권 토지공급, 2015년까지 공급 여력 충분 - 기매입 토지, 미분양․분양 대기 물량 존재	↘	↘	→
		멸실압박	- 최근 멸실물량 감소하여 멸실 압박 존재	↗	↗	↗
	금융	소비자	- 가계대출연착륙 대책으로 수요자 주택대출 받기 어려워	→	↘	↗
		공급자	- 건설업 성장성․수익성․안정성 모두 악화	→	↘	↗

○ 2012년 시장에서 거시경제 여건은 위험요인으로 작용할 것으로 판단되나, 공급시장의 재고조정 속도와 실거주목적의 수요 회복 및 정책적 지원 상황에 따라 시장상황은 달라질 수 있을 것으로 판단됨.

․(위험) 글로벌 경제 위기 우려는 2012년 가장 강력한 위험요인으로 작용한 것임.

․(한계) 100%를 넘어선 주택보급률, 60%에 달하는 자가보유율, 감소하고 있는 신규공급물량을 감안할 때 주택시장은 양적성장 측면에서는 한계에 도달한 것으로 판단됨.

․(장애) 수도권에 산재한 대규모 택지개발 사업과 기매입 토지 및 미분양 물량은 2012년 시장회복에 장애물로 작동하겠지만, 재고조정 속도에 따라 방향성은 달라질 수 있을 것으로 기대됨.

․(기회) 3년 이상 장기화된 전세가격 상승, 총선과 대선의 기대감 등이 실거주 목적의 수요 회복에 영향을 미칠 것으로 판단됨. 그러나, 거시경제 불안이라는 위험요인이 존재하는 상황에서 자가보유촉진책과 같은 정책적 영향력은 커질 것임.

나. 공급전망

(1) 주택사업승인 및 신규분양 실적

2012년 분양물량 25만호, 주택사업승인실적 45만호 전망

○ 2012년 아파트 분양물량은 2011년보다는 소폭 증가하는 25만호 수준으로 전망됨.

※ 현재의 전망치 기준은 부동산114(주)의 분양물량 기준이나, 국토해양부의 분양물량 통계가 일정기간 축적되고 나면 국토해양부 자료를 기준으로 발표할 예정임.

․2011년 분양물량은 지방시장을 중심으로 살아나고 있는 분양률과 인허가 증가 등을 고려할 때 2010년보다 증가한 24만호 수준으로 전망됨.

․2011년 분양물량은 지방시장 회복의 지속, 수도권 시장 재고조정 마무리 진입 등에 따라 2011년보다 소폭 증가한 25만호 수준이 될 것으로 예상됨.

<표 > 2011～2012년 주택건설실적 전망

(단위 : 호, %)

구 분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년e)	2012년e)
합계	585,382	463,800	463,641	469,503	555,792	371,285	381,787	386,542	450,000	450,000
공공부문	120,522	123,991	140,978	143,694	156,989	141,160	168,300	138,315	100,000	150,000
민간부문	464,860	339,809	322,663	325,809	398,803	230,125	213,487	248,227	350,000	300,000
(비중)	(79.4)	(73.3)	(69.6)	(69.4)	(71.8)	(62.0)	(55.9)	(64.2)	(77.8)	(66.7)

자료 : 국토해양부, 2011～2012년은 한국건설산업연구원 추정치임.

○ 인․허가 물량은 제도적 변화에 따라 변동이 있을 수 있으나 2012년 인허가 실적은 45만호 수준으로 전망됨.

․2011년 인허가 실적은 1～9월까지 LH공사 물량이 전혀 없음에도 불구하고 민간의 급증으로 30만호 수준을 달성하고 있음. LH의 미착공 물량 등 어려움은 지속되고 있으나 공공에서 10만호 수준의 물량은 달성할 것으로 예상됨. 또한, 아파트외 물량 급증에 따라 2011년 인허가 물량은 전년 대비 큰 폭으로 증가한 45만호 수준이 될 것으로 판단됨.

․2012년 인허가 물량은 LH 경영정상화에 따라 공공 물량이 정부 계획물량인 15만호 수준은 나올 것으로 예상됨. 아파트외 실적은 2011년에 비해 크게 감소할 것으로 예상되나, 지방을 중심으로 아파트 부분의 인허가 증가세 유지로 전년 수준인 45만호는 유지할 것으로 판단됨.

(2) 아파트 입주물량

2012년 입주물량, 주택 35만호, 아파트 17만호 전망

○ 2012년 아파트 입주물량은 2011년보다 감소한 수준인 17만호 공급이 예상됨.

※ 현재의 전망치 기준은 부동산114(주)의 입주물량 기준이나, 국토해양부의 분양물량 통계가 일정기간 축적되고 나면 국토해양부 자료를 기준으로 발표할 예정임.

․수도권은 올해 수준을 유지할 것으로 예상되나, 지방의 감소폭이 커 전국적 감소세가 예상됨.

○ 수도권은 2011년 수준인 11만호 수준을 유지할 것으로 예상되나, 지방은 전년 대비 30% 수준의 감소가 예상됨.

․수도권은 예년 대비 경기도에서 큰 폭 감소하면서 감소세를 견인할 것으로 판단됨.

․지방은 2011년 9만호 수준의 입주가 이루어진 반면 2012년은 6만호 수준에 그칠 것으로 전망됨.

<표 > 2012년 전국 아파트 입주물량 전망

(단위 : 호, %)
구분	2010년	2011년	2012년e)	2000년대 평균 (2000년～2010년)
전국	297,816	206,111	170,000	314,372
수도권	169,286	112,536	110,000	169,693
지방	128,530	93,575	60,000	144,678
자료 : 2012년은 추정치이며 나머지는 부동산114(주)의 자료임.

○ 아파트외 인허가 실적의 급격한 증가세를 고려할 때 전체 주택분의 입주물량은 2011년보다 2012년에 증가할 것으로 예상됨.

․아파트외 인허가 실적이 크게 증가하면서 전체 주택 입주물량은 2011년에 비해 2012년은 3만호 수준에서 증가할 것으로 예상됨.

․수도권의 2012년 전체 주택의 입주물량은 2011년에 비해 증가하나 지방은 2011년 수준을 유지할 것으로 예상됨.

<표 > 2012년 전국 주택 입주물량 전망

(단위 : 만호, %)
구 분	2011년		2012년e)
	전체주택	아파트외	전체주택	아파트외
전 국	32.4	11.8	35.0	18.0
수도권	17.7	5.8	20.0	9.0
지 방	14.7	6.0	15.0	9.0
자료 : 2011년 물량은 국토해양부의 1․12 대책 보도자료 발표 내용이며 2012년은 추정치임.

다. 가격전망

2012년, 주택가격 수도권 1%, 지방 7% 수준의 상승 전망

○ 2012년 수도권 주택시장은 여전히 진행 중인 공급물량의 재고조정과 주택담보대출의 규제 등에 따른 실수요자의 유동성 확보 어려움 등으로 1% 내외의 상승세로 예상됨.

․기존의 주택보유자 중 일부는 적정 수익률 확보의 어려움으로 주택시장에서 출구하려 할 것임. 즉, 신규주택공급 뿐만 아니라 재고주택시장의 잠재적 공급물량이 존재하는 상황임.

․또한, 실거주 목적의 수요자를 중심으로 시장의 회복세가 감지되고 있으나, 금융당국의 가계대출 강화에 따라 유동성 확보가 어려워 수요회복세도 더딜 것으로 판단됨.

○ 2012년 지방 주택시장은 공급부족의 영향으로 2011년의 호조세를 이어갈 것으로 예상되나, 매매가격의 상승폭은 둔화되어 7% 수준의 상승세가 전망됨.

․지방시장의 높은 주택보급률과 자가보유율을 고려할 때 과거와 같은 상승기간을 유지하기 어려울 것으로 판단됨. 또한, 부산과 같이 단기간에 공급이 집중한 지역과 선행하여 상승한 지역은 상승세가 빠르게 둔화될 것으로 예상됨.

․다만, 후발하여 상승한 지역들이 상승세를 견인하여 내년에도 호조세를 이어갈 것으로 판단됨.

○ 전세시장은 입주물량 감소, 전세의 월세 전환 등은 유효하나 3년 이상 장기화되고 있는 전세가격 상승세는 크게 둔화되어 전국적으로 5% 수준의 상승이 예상됨.

․아파트 입주물량 감소세가 지속되나 아파트외를 중심으로 입주물량이 크게 증가하여 이를 완충할 것으로 예상됨. 아파트의 전세가격 상승세는 다른 상품에 비해 높은 수준은 유지할 것으로 판단됨.

․다만, 임대차계약기간이 2년에서 3년으로 연장되게 되면, 임대료 선반영에 따른 전세가격 급등이 나타날 가능성도 존재함.

○ 토지시장은 선거의 영향 및 개발호재에 따른 변동성은 확대될 것으로 판단되나, 공공택지의 미매각, PF 사업장의 어려움 등을 고려할 때 주택시장과 유사한 변동으로 예상됨.

<표 > 2012년 전국 주택가격 전망

(단위 : 전기말 대비, %)

구분			2009년	2010년	2011년					2012년
					1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기e)	연간e)	연간e)
주택	매매	수도권	1.2	-1.7	0.7	0.1	-0.1	0.8	0.8	1.0
		지방	1.7	6.0	3.9	4.0	3.1	3.0	14.0	7.0
	전세		3.4	7.1	4.3	2.7	3.3	2.0	12.5	5.0

주 : 주택가격은 국민은행의 주택종합가격지수를 활용하였음.

Ⅱ. 2012년 주요 건설자재 수급 전망

1. 레 미 콘

가. 2011년 레미콘 수급실적

【2011년 레미콘 출하 실적】

(단위 : 천㎥, %)

구 분	상반기			하반기			합계
	‘10년	‘11년	전년 대비	‘10년	‘11년	전년 대비	‘10년	‘11년	전년 대비
수도권	20,314	18,188	-10.5	20,976	18,972	-9.6	41,290	37,159	-10.0
지 방	36,715	33,165	-9.7	36,667	33,639	-8.3	73,382	66,800	-9.0
합 계	57,029	51,352	-10.0	57,643	52,608	-8.7	114,672	103,955	-9.3

※ 2011년도 자료는 전년대비 추정치 반영

○ 2011년도 레미콘 출하는 2010년 114,672천㎥ 대비 9.3% 감소한 103,955천㎥를 출하한 것으로 추정됨

○ 이와 같은 출하감소는 주거용 건축투자의 극심한 침체로 인한 주택건설경기 하락과 비주거형 건축투자가 초고층빌딩의 공사와 행복도시, 혁신도시의 청사 건축 물량이 올해 일부 마무리 되면서 신규 발주 물량이 급감한데 따른 것임

○ 또한, 경기침체시 확장 되었던 SOC투자 등 4대강 사업의 투입이 마무리 단계에 접어 들면서 공공현장 레미콘 출하도 크게 감소하였음

나. 2012년 레미콘 수급전망

【2012년 레미콘 출하 전망】

(단위 : 천㎥, %)

구 분	상반기			하반기			합계
	‘11년	‘12년	전년 대비	‘11년	‘12년	전년 대비	‘11년	‘12년	전년 대비
수도권	19,200	17,763	-7.5	20,100	18,859	-6.2	37,159	36,620	-6.8
지 방	34,050	30,897	-9.3	34,900	32,520	-6.8	66,800	63,407	-8.0
합 계	53,250	48,656	-8.6	55,000	51,378	-6.6	103,955	100,023	-7.6

※ 2012년도 자료는 전년대비 추정치 반영

○ 지방 주택경기는 다소간 회복 기미를 보이나, 수도권 주택공급 시장은 미분양 아파트 적체심화로 인해 크게 개선되기 어려울 것으로 예상됨

○ 2012년에도 건설사들이 PF 부실 등 재무구조 개선을 위하여 자체적인 구조조정을 지속하면서 신규사업에 나설 여력이 크게 떨어질 것으로 보임

○ 또한, LH공사 및 지자체 등 정부의 조기 균형재정 달성으로 재무건전성 확보가 중요시 되면서 이들 공공기관의 도로, 철도 등 일부 SOC를 제외한 신규사업도 줄어들 것으로 예상되어 공공건설도 감소세를 보일 것으로 예상됨

○ 따라서, 2011년도에 이어 2012년도에도 레미콘 수요 감소 추세가 이어질 것으로 예상되어 2012년도 전국 레미콘 출하는 2011년 108,250천㎥대비 7.6% 감소한 100,023천㎥에 이를 것으로 전망됨

2. 철 강 재

가. 철  근

【’11년 수급실적 및 ’12년 수급전망】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2010년도	2011년도		2012년도
				전년대비		전년대비
수요	내 수	8,741	8,330	-4.7	8,450	1.4
	수 출	697	610	-12.5	620	1.6
	계	9,438	8,940	-5.3	9,070	1.5
공급	생 산	8,771	8,530	-2.70	8,660	1.5
	수 입	666	410	-38.4	410	0.0
	계	9,437	8,940	-5.30	9,070	1.5
재 고		-	-	-	-	-

(1) 2011년 주요 수급실적

○ ‘11년은 건설경기(특히 건축부문) 부진 심화로 생산/내수 등 수급상황 전반적으로 마이너스 성장이 불가피하였음

(2) 2012년 주요 수급전망

○ ‘12년은 건설경기가 소폭 회복되고 총선/대선 등에 따른 경기부양 효과도 예상되나, 실질적인 건설경기 부양효과는 미미할 전망

○ 전반적인 수급상황도 ‘11년 수준에서 정체 전망

【’11년 철근가격 변동현황】

(단위: 톤당, 만원)

월별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
철근 (1톤)	80	84	84	84.5	82.5	80	80	82	83	84	83	81

나. H형강

【’11년 수급실적 및 ’12년 수급전망】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2010년도	2011년도		2012년도
				전년대비		전년대비
수요	내 수	3,927	4,095	4.3	4,190	2.3
	수 출	1,589	1,600	0.7	1,640	2.5
	계	5,516	5,695	3.2	5,830	2.4
공급	생 산	4,328	4,375	1.1	4,490	2.6
	수 입	1,188	1,320	11.1	1,340	1.5
	계	5,516	5,695	3.2	5,830	2.4
재 고		-	-	-	-	-

(1) 2011년 주요 수급실적

○ ‘11년은 전체적인 건설경기 부진 심화 불구, 토목수요 및 강구조건축수요 등으로 일정 수준의 내수 증가세 유지

(2) 2012년 주요 수급전망

○ ‘12년은 정부 SOC투자 감소 지속 등 공공토목용 부진이 예상되나  건설경기 소폭 회복, 설비투자 증가세 유지 등으로 2% 내외 성장 전망

○ 다만, 토목용 부진으로 H형강 수요부진 우려

다. 강관

【’11년 수급실적 및 ’12년 수급전망】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2010년도	2011년도		2012년도
				전년대비		전년대비
수요	내 수	3,502	3,310	-5.5	3,410	3.0
	수 출	1,947	2,340	20.2	2,420	3.4
	계	5,449	5,650	3.7	5,830	3.2
공급	생 산	4,855	4,910	1.1	5,050	2.9
	수 입	594	740	24.6	780	5.4
	계	5,449	5,650	3.7	5,830	3.2
재 고		-	-	-	-	-

(1) 2011년 주요 수급실적

○ ‘11년은 건설경기 부진이 지속된 가운데, 하반기 이후 소비심리도 급격히 위축되며 내수가 마이너스 성장세를 보였으나,

○ 북미/중동 등의 유정용 수요호조로 수출이 큰 폭 증가함에 따라  미미하지만 생산은 증가를 기록

(2) 2012년 주요 수급전망

○ 국내 건설경기 소폭 회복 및 기계용 수요의 상대적 호조세 지속으로 내수는 3.0% 증가할 전망이며,

○ 주요국 재정위기에 따른 수출수요 감소에도 불구하고, 국제유가 고공행진에 따라 유정용/송유관용 중심으로 수출도 증가세 유지

○ 이에 따라 생산은 2.9% 증가하고, 수입은 중국산 중심으로 증가가 지속될 것이나 증가세는 둔화 전망

3. 시멘트

【 2011년 수급실적 및 2012년 수급전망 】

(단위 : 천톤, %)

구 분		2010 년도	2011년도(추정)				2012년도(전망)
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	45,493	21,283	22,917	44,200	97.2	21,400	23,000	44,400	100.5
	수 출 (크링카)	2,762 (4,762)	2,112 (2,704)	2,288 (2,896)	4,400 (5,600)	159.3	2,200 (2,750)	2,200 (2,750)	4,400 (5,500)	-
	계	48,255	23,395	25,205	48,600	100.7	23,600	25,200	48,800	100.4
공급	생 산	47,420	23,207	24,793	48,000	101.2	23,100	25,000	48,100	100.2
	수 입	772	328	372	700	90.7	350	350	700	-
	계	48,182	23,535	25,165	48,700	101.1	23,450	25,350	48,800	100.2
재 고		1,362			1,300	95.5			1,300	-

주) ’11. 12월은 추정,  수출은 (  )안의 크링카 수출 제외

가. 2011년 주요 수급실적

1) 수   요

① 내  수

○ 정부의 SOC 투장예산 감소 등 공공부문의 재정투자 축소와 부동산 경기 침체에 따른 민간부문의 회복지연에 따른 부정적 영향이 건설산업 전반에 걸쳐 파급되면서 시멘트 국내수요에 영향을 미쳐 시멘트 내수는 상반기 중에만 5.1% 감소하였으나, 하반기는 폭염 및 집중호우 등 일기여건이 다소 좋지 않았음에도 불구하고 지난해 감소에 따른 기저효과와 주거용 건축부문을 중심으로 부진이 다소 해소되며 전년 대비 0.7% 감소하여 ‘11년 연간내수는 전년보다 2.8% 줄어든 44,200천톤 예상

② 수  출

○ 유연탄 등 에너지 비용 증가에 따른 제조원가 상승에도 불구하고 국내수요 부진을 만회하기 위해 업계에서는 수출에 주력하여 전년보다 59.3%가 대폭 증가한 4,400천톤(크링카 5,600천톤 제외) 수출 예상

- 다만, 내수산업의 특징과 높은 물류비로 인해 시멘트 수출의 채산성은 낮은 편임

2) 공   급

① 생  산

○ 국내 수요의 감소에도 불구하고 시멘트 수출의 급격한 확대에 힘입어 시멘트 생산은 전년 대비 소폭 증가한 48,000천톤 예상

② 수  입

○ 국내 출하 부진에 따른 수요 감소와 중국의 경제성장에 기반한 자국내 시멘트 수요 증가세로 인해 수출 여력이 줄어든 상황으로 중국산 시멘트의 수입 중단에 따라 전년보다 소폭 감소한 700천톤 예상

나. 2012년 주요 수급전망

1) 수  요

① 내  수

○ 정부의 SOC 투자예산 축소 영향으로 공공부문의 부진이 예상되나 4대강 예산을 제외한 도로, 철도 등에 대한 실질적 투자는 증가할 것으로 기대됨에 따라 시멘트 수요에는 긍정적으로 작용할 것으로 예상하고 있음

○ 또한, 정부의 부동산 완화 대책 등으로 주택경기가 회복국면에 접어들면서 민간건설 부문이 완만한 증가세를 보일 것으로 기대됨

- 공공기관 청사의 건립공사 발주 확대 등으로 공공 비주거 건축 수요도 늘어날 것으로 예상됨

○ 건설정책, 시장상황 등 정성적 여건을 감안한 2011년 시멘트 내수는 금년보다 소폭 늘어난 44,400천톤 전망임

○ 건설정책, 시장상황 등 정성적 여건을 감안한 2011년 시멘트 내수는 금년보다 6%내외 감소한 43,100천톤 전망임

② 수  출

○ 미국, 유로존 등의 불확실성 증대로 ‘12년 세계경제는 낙관하기 어려운 상황이나 회복세를 이어갈 것으로 전망하고 있으며 시멘트 수출 여건은 금년과 마찬가지로 국내수요 부진에 따라 업계가 수출에 주력함으로서 금년 수준인 4,400천톤(크링카 5,500천톤 제외)을 수출할 전망

2) 공  급

① 생  산

○ 내년도 시멘트생산은 국내 출하와 수출 여건을 감안할 때 금년 수준인 48,100천톤으로 전망됨

② 수  입

○ 국내 수요 부진이 내년에도 지속될 것으로 보여 금년 수준인 700천톤 전망

4. 골  재

가. 2011년 수급 동향

<수  요>

(단위 : 천㎥)

구 분	2010년(실적)			2011년(추정치)			´10년 대비 (증․△감)
	합 계	상반기	하반기	합계	상반기	하반기
계	196,766	94,841	101,925	180,388	86,947	93,441	△8.4
서울․경인	69,872	33,678	36,194	62,743	30,242	32,501	△10.2
강 원	13,532	6,522	7,010	8,605	4,148	4,457	△36.4
충 북	10,843	5,226	5,617	9,161	4,416	4,745	△15.6
대전․충남	24,528	11,822	12,706	22,516	10,853	11,663	△8.2
전 북	11,834	5,704	6,130	10,577	5,098	5,479	△10.7
광주․전남	20,055	9,667	10,388	19,700	9,495	10,205	△1.8
대구․경북	18,980	9,148	9,832	21,294	10,264	11,030	12.2
부산․경남	24,337	11,750	12,627	22,451	10,821	11,630	△7.8
제 주	2,785	1,342	1,443	3,341	1,610	1,731	19.9

주 : 2010년 수요는 국토해양부 골재수급계획(2차 변경)의 수요 물량임

2011년 골재실적은 지역별 레미콘출하량을 이용하여 추정한 결과임

o 2011년 골재 수요는 주요 수요처인 레미콘 및 아스콘의 수급 동향을 고려할 때, 1억 8,038만㎥에 달하여 전년대비 8.4%가 감소할 것으로 추정

- 이는 2010년 거시경제 회복 및 공공부문의 재정건전성이 이슈화되면서 도로․교량 등 SOC시설에 대한 공사 발주가 급감한데다, 금융위기 이후 주택경기 침체가 장기화 되면서 민간건설경기 위축국면이 지속된데 따른 골재수요처의 부재가 원인

o 지역별로 보면, 2011년 수도권의 골재 수요는 6,274만㎥로서 전년대비 10.2%가 감소할 것으로 추정됨

- 전국 재개발/재건축 수주의 약 50% 이상을 차지하고 있는 서울시 소재사업의 수주 부진과 신규 아파트 공사 착공 급감 및 준공 후 미분양 물량 추가 적체에 따른 부동산 경기 침체가 지속되어 골재 수요가 큰 폭으로 줄어들었기 때문임

o 4대강 사업을 활발히 추진하였던 대구․경북 지역과 공동주택․아파트․도시형원룸아파트 착공으로 건설경기 호황을 맞은 제주지역을 제외한 기타 지방에서는 큰 폭으로 골재 수요가 감소하였음

- 특히 강원지역은 민간건축경기가 극도로 침체되면서 36% 이상 골재 수요가 감소한 것으로 추정됨

o 골재의 공급 측면을 보면, 전국적으로 큰 폭의 수요 감소로 인하여 골재 공급과잉 현상을 보였음

- 4대강 준설모래의 공급측면에서 영남지역의 한시적인 골재품귀 현상은 일부 지자체가 골재판매장을 운영하지 않아 발생된 일시적인 현상으로 현재 23개 지자체에서 준설골재를 정상적으로 판매하고 있으며 이는 골재시장의 수급상황을 감안하여 단계적으로 판매․운영될 것임

o 모래 수급 여건을 보면, 해역이용협의 장기화로 인한 태안 바다모래 허가의 지연이 있었으나, 옹진군 800만㎥ 허가 및 서해 어청도 골재채취단지 EEZ 모래가 안정적으로 공급되어 수급에는 문제가 발생하지 않았음

나. 2012년 수급 전망

<수요 전망>

(단위 : 천㎥)

구 분	2011년 (계획)			2012년 (계획)			´10년 대비 (증․△감)
	합 계	상반기	하반기	합계	상반기	하반기
계	207,339	99,937	107,402	200,894	98,639	102,255	△3.1
서울․경인	80,326	38,717	41,609	75,016	36,833	38,183	△6.7
강 원	9,346	4,505	4,841	8,682	4,263	4,419	△7.1
충 북	11,196	5,396	5,800	9,435	4,633	4,802	△15.8
대전․충남	23,797	11,470	12,327	23,885	11,728	12,157	0.3
전 북	9,945	4,793	5,152	9,698	4,762	4,936	△2.5
광주․전남	13,515	6,514	7,001	18,247	8,959	9,288	35.0
대구․경북	18,602	8,966	9,636	20,577	10,103	10,474	10.6
부산․경남	35,202	16,967	18,235	29,675	14,570	15,105	△15.7
제 주	5,410	2,608	2,802	5,699	2,798	2,901	5.3

주 : 2012년 수요는 국토해양부 2011년도 골재수급계획과의 비교이며, 한국건설산업연구원의       건설투자 전망치와 지역별 레미콘출하량 전망치를 토대로 추정한 값임

o 2012년 건설투자 전망 측면에서 볼때에도 2011년 대비 0.7％증가한다고는 하나, 이는 친환경, IT, 설비고도화 등 건설투자의 질적변화에 대한 투자가 반영된 것으로써 대량의 레미콘 등을 사용하는 지하철이나 공동주택 등의 공사가 확대된다는 의미가 아니므로 골재수요의 증가 요인은 없을 것으로 예상

o 따라서, 2012년도 골재 수요량을 2억 89만㎥로 전년계획량 대비 3.1%가 감소할 것으로 전망하며 이는 최근 10년간 최저 수준(2002년 1억9,613천㎥)을 약간 상회하는 수치임

<공급 전망>

(단위 : 천㎥)

구 분	수요	공급	허가					비허가 (신고)
			하천	바다	산림	육상	계
모래 (비중%)	87,188	94,480 (100.0)	2,057 (2.2)	31,750 (33.6)	18,816 (19.9)	6,113 (6.4)	58,736 (62.1)	35,744 (37.9)
자갈 (비중%)	113,706	121,006 (100.0)	916 (0.8)	0 (0)	79,034 (65.3)	2,331 (1.9)	82,281 (68.0)	38,725 (32.0)
계 (비중%)	200,894	215,486 (100.0)	2,973 (1.4)	31,750 (14.7)	97,850 (45.4)	8,444 (3.9)	141,017 (65.4)	74,469 (34.6)

o 골재수급 안정을 위하여 ‘12년 2억 89만㎥의 골재 수요량보다 6.7% 많은 2억 1,548만㎥의 공급을 계획

o 골재채취 허가에 의한 공급은 1억 4,101만㎥로 전체 공급량 2억1,548만㎥의 (65.4%)를 차지하는 것으로 계획.

- EEZ에서는 1,375만㎥를 공급

o 비허가 골재 공급

- 4대강 및 기타 건설공사에 의한 부산물로 채취․공급하는 비허가 물량은 7,447만㎥로 전체 공급량 2억1,548만㎥의 (34.6%)를 차지하는 것으로 계획

o 골재채취원별로는 하천 297만㎥(1.4%), 바다 3,175만㎥(14.7%), 산림 9,785만㎥(45.4%), 육상  844만㎥(3.9%)과  비허가 골재 7,447만㎥(34.6%) 공급을 계획

5. 원심력 콘크리트

【’11년도 수급실적 및 ’12년도 수급전망】

(단위 : 톤, %)

물품명	구 분	2011년도				2012년도				비고
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
흄 관	수요 (내수)	748,800	499,200	1,248,000	91.2	800,000	440,000	1,240,000	99.4
	공급 (생산)	768,000	512,000	1,280,000	93.0	828,000	447,000	1,275,000	99.6
파 일	수요 (내수)	3,129,000	2,086,000	5,215,000	99.8	3,200,000	2,100,000	5,300,000	101.6
	공급 (생산)	3,168,000	2,112,000	5,280,000	99.2	3,220,000	2,160,000	5,380,000	101.9

가. 2011년도 수급실적

① 흄  관

○ 유럽재정위기 및 미국의 더블딥 우려 등의 여파가 국내 건설업계의 경기침체로 이어져 내수시장의 수요가 살아나지 않는 상황에서 정부의 부동산 정책이 효과를 발휘하지 못해 실적이 다소 저조함

② 파  일

○ 대내외적인 악화로 인해 정부의 건설사업이 대단위 택지개발이나 아파트건설 등의 신규공사가 줄었으나, 하반기 이후 건설경기가 점차 회복세를 보이면서 어느 정도의 수주물량은 확보한 상태임

나. 2012년도 수급전망

① 흄  관

○ 유럽의 금융위기가 여전히 상존해 있지만 정부의 부동산 활성화 대책 및 규제완화 기대감으로 토목 수주에 가장 큰 영향을 주는 공공부문의 SOC예산이 증가할 것으로 판단되어 어느 정도의 수주 기대감을 갖고 있음

○ 다만, 국내 하수도 보급율이 상당 수준에 이르렀고 콘크리트관의 오수관 사용이 거의 없어 큰폭의 매출증가는 현실적으로 어려워 보임

② 파  일

○ 2012년도에 총선 및 대선과 이에 따른 인위적인 경기부양 정책 및 예산 조기집행 가능성으로 아파트 등 건설공사가 대거 시행될 예정으로 건설경기가 전반적으로 호전될 것으로 전망되고 있으며,    그간 토목분야에서 PHC파일의 사용이 저조하였으나, 최근 복합파일의 시공이 늘어나고 있어 금년보다는 상당한 매출증가가 기대되고 있음

6. 합  판

【’11년 수급실적 및 ’12년 수급전망】

(단위 : 천㎥, %)

구 분		2010 년도	2011년도				2012년도
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	1,633	920	770	1,690	3.5	889	875	1,764	4.4
	수 출	1	-	1	1	0.0	-	1	1	0.0
	계	1,634	920	771	1,691	3.5	889	876	1,765	4.4
공급	생 산	436	241	216	457	4.8	243	244	487	6.6
	수 입	1,199	648	604	1,252	4.4	630	625	1,255	0.2
	계	1,635	889	820	1,709	4.5	873	869	1,742	1.9
재 고		30	77	126	126	320	110	103	103	-18.3

가. 2011년 주요 수급실적

① 2011년 공급실적

<생  산>

- 2011년도 국내 생산량은 457천m3로 전년대비 4.8% 증가될 것으로 추정됨

- 국내 건설경기가 장기화되고 있는 가운데 금년 3월 11일 동일본대지진의 영향으로 수입량이 일시적으로 감소함에 따라 증가된 것임

- 특히, 금년 상반기에는 241천m3로 전년동기비 6.2% 증가하였음

- 하지만, 하반기에는 비규격품인 중국제품의 수입급증으로 216천m3로 전년동기비 3.1% 감소하였음

<수  입>

- 2011년도 수입량은 1,252천m3로 전년대비 4.4% 증가될 것으로 예상되며, 상반기에는 648천m3가 수입되어 전년동기대비 0.6% 증가하였고 하반기에는 604천m3로 전년동기대비 0.7% 증가될 것으로 예상됨

- 주요 수입 국가별로 살펴보면, 2004년까지 수입시장 점유율을 가장 많이 차지했던 인도네시아산은 위법벌채 단속강화로 인한 벌채량 감소로 135천m3(전체 수입의 13%)가 예상됨

- 전년도에 원목가격 급등 등 원자재수급의 어려움으로 크게 감소했던 중국산은 전년대비 90%나 증가한 523천m3로 크게 증가될 것으로 예상됨

- 최근 수입점유율 1위를 차자했던 말레이시아산은 전년대비 41% 감소한 390천m3 정도가 예상됨

- 이와 같이 말레이시아산이 크게 감소하고 중국산이 증가한 이유로는 금년 2월부터 적용된 말레이시아산 합판에 대한 반덤핑 영향이 큰 것으로 사료됨

- 또 한편으로, 일본의 동일본대지진의 영향으로 한국으로 수입되었던 말레이시아산이 일본으로 수출선을 전환한 것도 영향이 큰 것으로 보임

- 일본 JAS규격 미비 등의 저등급 중국산은 주로 미국과 일본으로 수출되었으나, 말레이시아산 수입감소로 인한 한국시장의 공급문제 대두(금년 상반기)와 중국의 미국 수출 침체로 영향으로 한국시장 공급을 확대했기 때문인 것으로 보임

② 2011년 수요실적

<내  수>

- 2011년 내수는 국내 건설경기 침체 영향으로 전년대비 3.5% 증가한 1,691천m3 수준에 머물 것으로 보임

- 상반기에는 전년동기비 3.6% 증가한 920천m3로 그 동안 감소에서 동일본대지진 영향으로 일시적으로 수요가 급증했으나, 하반기에는 전년동기비 5.5% 감소한 771천m3로 재차 감소로 전환되었음

<수  출>

- 최근 국내산 합판은 거의 대부분을 내수시장에 공급하고 있으나, 금년 3월 일본대지진의 영향으로 일본에 2,712m3를 수출하였음

- 일본으로의 수출은 JAS인증을 받아야 가능하기 때문에 국내 업체에서는 국내 내수시장 침체에 대응하기 위해 금년에 JAS인증을 취득했으며 내년도부터는 수출량이 점차 증가될 것으로 예상됨

나. 2012년 주요 수급전망

① 2012년도 공급 전망

- 전체 합판 공급량은 1,742천m3로 전년대비 1.9% 증가될 것으로 전망됨

- 주로 건축 외장용으로 사용되고 있는 국내 생산량은 그 동안 낮은 수준의 생산에 벗어나 전년대비 6.6% 증가한 487천m3가 전망됨

- 내년도 상반기까지는 경기회복이 지연(특히 건설경기)될 것으로 예상됨에 따라 전년동기대비 0.8% 증가한 243천m3 수준에 머물겠지만,

- 하반기에는 침체된 건설경기가 회복세로 접어들 것으로 예상되며 전년도 큰 폭의 감소에 반동으로 인해 전년동기대비 13.0% 증가한 244천m3가 예상됨

- 국내 경기침체도 불구하고 높은 수준을 유지하고 있는 수입합판은 국내 건설경기 회복지연으로 금년도와 비슷한 1,255천m3 정도가 예상됨

- 주요 합판생산국인 말레이시산은 금년 2월부터 적용되고 있는 반덤핑과세 영향으로 감소세가 이어질 것으로 예상되며 그 대신에 말레이시아산을 대체한 중국산이 계속해서 증가될 것으로 예상됨

②  2012년도 수요전망

- 유럽의 금융불안이 지속되고 있는 가운데 세계 경기가 내년 하반기부터는 점차 회복될 것으로 예상되며 정부의 건설경기 부양 등의 부동산경기가 내년 하반기부터 회복세로 전환될 것으로 예상됨에 따라 국내 수요는 전년대비 4.4% 증가한 1,764천m3가 예상됨

- 내년 상반기에는 889천m3로 전분기대비 3.4% 감소될 것으로 전망되며 하반기에는 회복세로 전환되어 875천m3로 전분기대비 13.6% 증가될 것으로 전망됨

7. 타일·양변기

가. 타  일

【’11년 수급실적 및 ’12년 수급 전망】

(단위 : 천㎡, %)

구 분		2010 년도	2011년도				2012년도
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	107,376	53,800	57,584	111,384	3.7	56,355	57,200	113,555	2.0
	수 출	249	96	44	140	-43.8	65	100	165	17.9
	계	107,625	53,896	57,628	111,524	3.6	56,420	57,300	113,720	2.0
공급	생 산	40,397	20,268	20,520	40,788	1.0	21,300	22,500	43,800	7.4
	수 입	67,228	33,628	37,108	70,736	5.2	35,120	34,800	69,920	-1.2
	계	107,625	53,896	57,628	111,524	3.6	56,420	57,300	113,720	2.0
재 고		4,477	4,061	3,894		-13.0	3,788	3,740		-4.0

※ 비고 : 재고는 국내제조업체 보유량 기준

(1) 2011년 주요 수급실적

○ 수입량은 전년대비 5.2% 증가하였으며 상반기에 비해 하반기 수입량이 증가하였으나, 6월을 정점으로 7월부터 서서히 감소하고 있는 상태임

○ 이는 7월 20일부터 시행된 중국산 타일덤핑방지 관세가 기존 13.33에서 16.07%로 부과됨에 따라 수입이 둔화된 것으로 해석됨

○ 생산은 작년대비 3.6% 증가하여 보합세에 머무르고 있음

2) 2012년 주요 수급전망

○ 내년에도 금년과 비슷한 수준의 시장 규모가 될 것으로 예상하며 중국산 타일에 대한 덤핑방지관세 적용기간이 3년 연장됨에 따라 수입 증가 추세는 감소될 것으로 보이고 국내 제조사에서는 품질 및 디자인 경쟁력을 강화하고 있어 내수 시장 점유율을 확대해 갈 수 있을 것으로 예상됨

나. 양변기

【’11년 수급실적 및 ’12년 수급 전망】

(단위 : 천조, %)

구 분		2010 년도	2011년도				2012년도
			상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	2,137	1,192	1,175	2,367	10.8	1,195	1,185	2,380	0.6
	수 출	8	4	5	9	12.5	5	5	10	11.1
	계	2,145	1,196	1,180	2,376	10.8	1,200	1,190	2,390	0.6
공급	생 산	762	362	302	664	-12.9	340	350	690	3.9
	수 입	1,383	834	878	1,712	23.8	860	840	1,700	-0.7
	계	2,145	1,196	1,180	2,376	10.8	1,200	1,190	2,390	0.6
재 고		153	186	156		2.0	140	150		-3.8

※ 비고 : 재고는 국내제조업체 보유량 기준

(1) 2010년 주요 수급실적

○ 수입량이 작년대비 23.8% 증가하여 2년 연속 큰 폭으로 증가하였음

○ 생산은 작년대비 12.9%나 감소하였으며 하반기가 생산량이 특히 감소하여 내년 상반기 건설 경기 전망이 좋지 않음을 반영하고 있으며,

- TV 방송 및 보도 자료를 통하여 중국산 위생도기와의 비교를 함으로써, 국내산 제품의 우수성을 홍보하여 소비자들의 국내산 제품 구매의욕이 고조될 것으로 보임

○ 위생도기 전체 시장 규모는 10.8% 정도 증가하였으나 수입의 급증으로 인한 것이고, 국내 제조사의 생산량은 하락세였으며 타일에 비해 시장점유율이 점차 하락하고 있어 특단의 대책이 필요함

(2) 2012년 주요 수급전망

○ 12. 7 부동산 대책을 내 놓아 부동산 및 건설 경기 침체를 반전시키려고 노력하고 있지만 여전히 글로벌 금융위기, 건설 경기 전망의 불투명한 상태 등 여러 위험 요인이 많아 전반적으로 증가는 어렵고,

○ 금년과 비슷한 시장규모가 될 것으로 예상되며 내년 하반기의 6리터 절수형 양변기의 의무사용으로 인해 국내산 수요가 올해에 비해 비교적 많을 것으로 예상되며 수입은 다소 주춤할 것으로 예상됨

8. 아스팔트 콘크리트

【 2011년도 수급실적 및 2012년도 수급전망 】

( 단위: 천톤, %)

구 분		2010년	2011년				2012년				비고
			상반기	하반기	계	전년대비	상반기	하반기	계	전년대비
수요	내수	17,000	8,000	6,000	14,000	-17.6	6,500	5,000	11,500	-17.8
	수출
	계	17,000	8,000	6,000	14,000	-17.6	6,500	5,000	11,500	-17.8
공급	생산	16,000	7,000	6,000	13,000	-18.7	6,000	5,000	11,000	-15.3
	수입
	계	16,000	7,000	6,000	13,000	-18.7	6,000	5,000	11,000	-15.3
재 고

가. 2011년도 수급실적

ㅇ 정부의 SOC사업 축소 및 지자체 예산 부족 등으로 사업량 감소

(전년대비 약 17%)

- 철도위주 SOC사업 추진 등 도로분야 SOC 축소

- 대체 제품 전환 등 전반적인 물량 감소 추세

(유지보수물량 위주로 발주)

ㅇ 국제유가의 지속적 상승으로 인한 원자재가격 급등으로 고가의 아스콘 수요 감소

나. 2012년도 수급전망

ㅇ 수요, 공급 모두 전년대비 15%정도 감소 전망

- 철도위주 SOC 확대 및 지자체 재정악화 등 도로예산 축소 불가피

- 다만, 총선 및 대선으로 인한 민원 해소용 사업에 기대

ㅇ 아스콘제품 가격은 국제유가인상 등으로 소폭 상승할 것으로 예상

- 아스팔트 가격의 지속적 인상으로 아스콘제품에도 영향을 미칠 것으로 예상

- 전반적인 아스콘제품 수요 감소로 인상폭은 크지 않을 것으로 전망