<첨부>

최근 5년간 1社當 공사실적 및 경영비율 분석 결과

Ⅰ			최근 5년간 1社當 공사실적(기성금액)

1.  규모별 현황

건설공사 실적신고 금액을 기준으로 최근 5년간 1사당 공사실적(기성액 기준, 이하동일)을 살펴보면, 2008년 117억원에서 2012년 131억원으로 12.0% 증가한 것으로 나타났다. 이는 전체 공사실적은 하향 안정세(‘08년 134.8조원 → ’12년 134.3조원)를 유지한 반면, 업체수는 건설경기 악화·구조조정 지속으로 5년간 11.0% 감소(‘08년 11,498개사→’12년 10,233개사)한데 따른 것으로 풀이된다.

<기업규모별 1사당 공사실적 현황>

(단위 : 억원, %)

구분		합 계		공공부문		민간부문		토 목		건 축
		금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율
2008	전 체	117 (11,498)	-	35	-	82	-	33	-	76	-
	대기업*	7,533 (102)**	-	2,036	-	5,497	-	2,087	-	4,672	-
	중소기업	51 (11,396)	-	17	-	34	-	14	-	34	-
2009	전 체	121 (11,263)	3.0	47	32.9	74	-9.8	39	18.7	71	-6.5
	대기업	7,512 (102)	-0.3	2,484	22.0	5,027	-8.5	2,362	13.1	4,250	-9.0
	중소기업	53 (11,161)	4.6	24	41.9	29	-14.5	17	23.0	32	-5.6
2010	전 체	124 (10,854)	2.7	49	4.4	75	1.7	40	4.4	72	2.1
	대기업	7,631 (100)	1.6	2,703	8.8	4,929	-2.0	2,423	2.6	4,332	1.9
	중소기업	54 (10,754)	2.0	24	-1.5	30	4.9	18	4.5	32	0.2

구분		합 계		공공부문		민간부문		토 목		건 축
		금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율
2011	전 체	126 (10,520)	1.9	48	-2.4	79	4.6	40	-1.7	73	1.7
	대기업	7,220 (102)	-5.4	2,586	-4.3	4,634	-6.0	2,237	-7.7	3,953	-8.8
	중소기업	57 (10,418)	4.9	23	-5.6	34	13.3	18	-0.3	35	8.7
2012	전 체	131 (10,233)	3.9	46	-3.9	86	8.6	39	-0.8	78	6.3
	대기업	6,819 (107)	-5.6	2,276	-12.0	4,543	-2.0	2,079	-7.0	3,735	-5.5
	중소기업	61 (10,126)	6.4	22	-2.6	38	12.4	18	-2.1	39	11.2

* 대기업 : 상시종업원수 300인 이상 건설업체

** (  )은 업체수

<기업규모별 1사당 공사실적 추이>

규모별로 보면, 대기업(상시종업원 300인 이상, 100개사 내외, 전체의 1%미만)은 ‘08년 7,533억원에서 ’12년 6,819억원으로 9.5% 감소한 반면, 중소기업은 동기간에 51억원에서 61억원으로 19.6% 증가하여 대기업/중소기업 격차가 148배에서 112배로 줄어든 것으로 나타났다.

대기업수는 소폭 늘어났지만(102개사 → 107개사), 건설경기의 직접적인 영향권에 있는 중소기업은 11,396개사에서 10,126개사(11.1% 감소)로 대폭 감소한데 따라 격차가 준 것으로 보인다.

또 대기업의 평균 공사실적이 5년동안 714억원이나 감소(7,533억원→6,819억원)한 것은 공공부문(’08년 2,036억원 → ’12년 2,276억원, 11.8% 증가)과 토목공종(2,087억원 →2,079억원, 0.4% 감소)에서는  증가하였지만, 주택·부동산경기가 2008년 금융위기 이후 몰락함으로써 민간부문(5,497억원 → 4,543억원)을 중심으로 한 건축실적(4,672억원 → 3,735억원)이 20% 이상(약 950억원) 급락한데 기인한다.

한편 同기간에 중소기업의 수주패턴을 보면, 업체수 감소의 영향으로 공공·민간부문, 토목·건축공종 등 전 부문에서 골고루 1사당 실적이 큰 폭으로 늘어난 것을 알 수 있다.

2.  순위별 현황

<시공능력순위별 1사당 공사실적 현황>

(단위:  억, %)

구 분		합 계		공공부문		민간부문		토 목		건 축
		금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율
2008	합 계	117	-	35	-	82	-	33	-	76	-
	1위~10위	36,371	-	8,215	-	28,156	-	9,457	-	23,364	-
	11위~30위	11,397	-	3,766	-	7,631	-	3,425	-	6,720	-
	31위~50위	5,663	-	1,863	-	3,800	-	1,872	-	3,576	-
	51위~100위	1,927	-	534	-	1,394	-	371	-	1,426	-
	101위~	49	-	16	-	33	-	14	-	32	-
	1위~50위	14,270	-	3,936	-	10,334	-	4,054	-	8,898	-
	1위~100위	8,294	-	2,289	-	6,005	-	2,271	-	5,280	-
2009	합 계	121	3.0	47	32.9	74	-9.8	39	18.7	71	-6.5
	1위~10위	41,889	15.2	11,063	34.7	30,826	9.5	12,619	33.4	24,471	4.7
	11위~30위	11,875	4.2	4,817	27.9	7,059	-7.5	3,999	16.8	6,314	-6.0
	31위~50위	5,716	0.9	2,553	37.0	3,163	-16.8	2,242	19.7	3,235	-9.5
	51위~100위	2,005	4.1	584	9.5	1,421	2.0	377	1.7	1,545	8.3
	101위~	49	-0.4	23	39.7	26	-20.4	16	17.3	28	-11.5
	1위~50위	15,065	5.6	5,092	29.4	9,973	-3.5	4,920	21.4	8,500	-4.5
	1위~100위	8,746	5.5	2,911	27.2	5,835	-2.8	2,722	19.9	5,134	-2.8
2010	합 계	124	2.7	49	4.4	75	1.7	40	4.4	72	2.1
	1위~10위	39,045	-6.8	11,561	4.5	27,483	-10.8	11,859	-6.0	23,084	-5.7
	11위~30위	10,926	-8.0	5,203	8.0	5,723	-18.9	3,687	-7.8	6,293	-0.3
	31위~50위	6,012	5.2	2,368	-7.2	3,644	15.2	2,403	7.2	2,852	-11.9
	51위~100위	1,943	-3.1	582	-0.3	1,361	-4.3	404	7.2	1,315	-14.9
	101위~	49	-0.8	22	-5.0	27	2.9	16	1.4	28	-0.6
	1위~50위	14,584	-3.2	5,341	4.9	9,243	-7.3	4,808	-2.3	8,275	-2.6
	1위~100위	8,327	-4.8	2,986	2.6	5,342	-8.5	2,628	-3.4	4,830	-5.9

구 분		합 계		공공부문		민간부문		토 목		건 축
		금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율
2011	합 계	126	1.9	48	-2.4	79	4.6	40	-1.7	73	1.7
	1위~10위	36,310	-7.0	11,749	1.6	24,561	-10.6	10,521	-11.3	21,295	-7.8
	11위~30위	11,240	2.9	4,684	-10.0	6,556	14.6	3,842	4.2	5,662	-10.0
	31위~50위	4,825	-19.7	2,036	-14.0	2,789	-23.5	1,834	-23.7	2,554	-10.4
	51위~100위	1,884	-3.0	517	-11.3	1,368	0.5	469	16.1	1,171	-10.9
	101위~	53	8.9	21	-1.6	31	17.3	17	1.6	32	13.7
	1위~50위	13,688	-6.1	5,038	-5.7	8,650	-6.4	4,375	-9.0	7,545	-8.8
	1위~100위	7,786	-6.5	2,777	-7.0	5,009	-6.2	2,422	-7.8	4,358	-9.8
2012	합 계	131	3.9	46	-3.9	86	8.6	39	-0.8	78	6.3
	1위~10위	34,741	-4.3	10,928	-7.0	23,813	-3.0	9,172	-12.8	20,629	-3.1
	11위~30위	12,574	11.9	4,493	-4.1	8,081	23.3	4,508	17.3	6,281	10.9
	31위~50위	4,034	-16.4	1,478	-27.4	2,557	-8.3	1,464	-20.2	2,096	-17.9
	51위~100위	1,791	-4.9	592	14.6	1,199	-12.3	513	9.2	1,175	0.3
	101위~	57	7.2	21	-3.3	36	14.3	16	-2.7	36	11.9
	1위~50위	13,591	-0.7	4,574	-9.2	9,018	4.2	4,223	-3.5	7,476	-0.9
	1위~100위	7,691	-1.2	2,583	-7.0	5,108	2.0	2,368	-2.2	4,326	-0.7

시공능력순위별 1사당 공사실적 현황을 살펴보면, 1∼10위 대형업체의 공사실적은 ‘08년 3조 6,371억원에서 ’12년 3조 4,741억원으로 4.5% 감소하였으며, 101위이하 업체들은 49억원에서 57억원으로 16.3% 증가하였다. 양구간별 격차는 742배에서 609배로 큰폭으로 줄어든 것으로 분석됐다.

하지만 발주주체별 실적을 보면, 1∼10위업체의 경우, 공공이 8,215억원에서 1조 928억원으로 33.0%나 증가한 반면, 민간부문은 2조 8,156억원에서 2조 3,813억원으로 15.4% 감소하여 주택·부동산부문(민간시장)의 침체로 공공부문 비중이 크게 늘었음을 알수있다.

전체적으로 공공부문과 토목공종에서 1사당 평균공사실적이 2008년에 비해 늘어난 것으로(민간부문과 건축은 반대로 감소) 분석됐는데, 특히 101위이하 업체들의 실적은 모든 부문에서  증가한 것으로 나타났다. 반면 중간그룹인 31위∼50위이하 업체(구조조정이 활발히 이루어지는 그룹)들의 공사실적은 전 부문에서 하락한 것으로 나타나 대조를 이뤘다.

<시공능력순위별 1사당 공사실적 추이>

1∼50위, 1∼100위 누계업체를 기준으로 1사당 공사실적을 보면, 각각 4.8%(1조 4,270억원 → 1조 3,591억원), 7.3%(8,294억원→7,691억원)씩 감소하여 대기업의 점유율이 낮아졌다. 하지만   공공부문에서는 두 그룹의 실적이 각각 16.2%(3,936억원 → 4,574억원), 12.8%(2,289억원 → 2,583억원)씩 증가하여 민간시장(주택·부동산경기 장기 불황)의 침체로 인해 공공부문 비중이 늘었음을 알수있다.

Ⅱ			최근 5년간 업체규모별 주요경영비율

1.  규모별 현황

최근 5년간 경영비율의 추이를 보면, 전체적으로 유동·부채비율 등 안정성은 개선된 반면, 영업이익률 등 수익성은 악화된 것으로 나타났다.

규모별로는 대기업의 경우 중소기업보다 안정성은 떨어지는 반면, 수익성은 높은 것으로 나타났다. 유동비율(유동자산/유동부채)의 경우,  대기업은 ‘08년 114.1%에서 ’12년 124.5%로 10.4%p, 부채비율(부채총계/자기자본)은 227.7%에서 163.0%로 64.7%p가 개선됐지만, 중소기업은 동기간에 유동비율은 155.2%에서 195.2%로 40.0%p,  부채비율은 158.6%→103.2%로 55.4%p가 개선돼 중소기업의  안정성이 대기업보다 큰폭으로 나아진 것으로 분석되었다.

<기업규모별 주요경영비율 현황>

(단위 : %)

구 분		유동 비율	부채 비율	영업 이익률	세전 순이익률	차입금 의존도	이자 보상비율
2008	전 체	129.0	193.1	5.8	4.5	20.0	387.4
	대기업	114.1	227.7	6.3	5.3	17.8	490.4
	중소기업	155.2	158.6	4.3	2.6	28.9	273.1
2009	전 체	130.7	169.1	5.2	2.8	21.6	294.2
	대기업	113.7	195.7	5.5	3.1	20.9	333.4
	중소기업	167.9	136.8	4.3	1.8	28.5	230.5
2010	전 체	133.3	145.6	5.0	3.4	21.2	269.4
	대기업	119.7	160.4	5.8	5.1	20.6	322.5
	중소기업	167.5	116.0	3.4	0.3	25.6	179.0
2011	전 체	136.6	147.1	4.1	2.4	22.0	227.1
	대기업	122.6	165.8	4.4	3.0	22.1	272.5
	중소기업	160.9	122.1	4.0	2.1	24.2	288.3
2012	전 체	139.9	144.6	3.2	1.2	24.4	213.3
	대기업	124.5	163.0	3.1	1.0	24.5	204.7
	중소기업	195.2	103.2	3.3	1.8	23.9	235.3

수익성을 보면, 전체적으로 악화된 가운데 대기업의 경우 2011년까지는 영업이익률(영업이익/매출액)과 세전순이익률(세전순이익/매출액)에서 중소기업보다 높은 수치를 보였으나, ’12년에는 중소기업의 수익성이   대기업을 앞서는 것으로 나타났다.

이는 높은 분양가로 수익성을 보장받던 주택부문에서 침체의 골이 깊어지고, 턴키·대안입찰등 대형공사에서의 경쟁격화와  최저가공사의 확대 등으로 공공공사에서도 수익보장이 힘들어져 대기업의 수익율이 급격히 하락한 것으로 보인다.

<기업규모별 주요경영비율 추이>

부채의존도와 금융비용의 감당능력을 알수있는 차입금의존도(장단기차입금+회사채/총자산)와 이자보상비율(영업이익/이자비용)을 보면, 대기업은 악화된 반면, 중소기업은 상대적으로 개선된 것으로 분석됐다. 차입금의존도의 경우 대기업은 17.8%→24.5%로 악화됐지만,  중소기업은 28.9%→24.0%로 개선된 것으로, 이자보상비율은  대기업은 490.4%→204.7%로, 중소기업은 273.1%→235.3%로  대기업이 크게 나빠진 것으로 나타났다.

2.  순위별 현황

시공능력순위별 경영비율을 보면, (연도 구분없이) 101위 이하 중소업체가 유동비율(’12년 기준 172.8%)은 가장 높게, 부채비율(106.7%)은 가장 낮아 경영상태가 상대적으로 양호 한 것으로 나타났다.

1∼10위 대형업체들은 101위이하 중소업체들을 제외하고는 구간별   경영상태가 가장 양호한 것으로 나타났는데, 유동·부채비율은 개선된 것으로(각각 ’08년 128.8%→’12년 146.2%, 184.2%→143.2%), 수익성은 전체적으로 악화된 가운데서도 비교적 호조를 보여 영업이익률과 세전순이익률이 4.8%→3.7%로 4.7%→2.8%로 소폭 하락하는데 그쳤다.

특히 11위∼30위구간 업체들의 영업이익률과 순이익률이 각각 6.2%→1.7%, 2.5%→△2.2%로 크게 떨어지는 등 타구간 업체들의 수익성은 상대적으로 악화된 것으로 분석됐다.

한편, 2008년에는 31∼50위 그룹*이 부채규모도 적고(이자비용도 적어) 높은 수익성을 보였는데, ’12년에는 1∼10위 그룹이 차입금의존도와 이자보상비율이 가장 좋은 것으로 나타났다.

*주로 주택(분양호조)위주의 영업으로 ’08년까지는 수익성  최고

<시공능력순위별 주요경영비율 추이>

<시공능력순위별 주요경영비율 추이>     (단위 : %)

구 분		유동 비율	부채 비율	영업 이익률	세전 순이익률	차입금 의존도	이자 보상비율
2008	합 계	129.0	193.1	5.8	4.5	20.0	387.4
	1위~10위	128.8	184.2	4.8	4.7	21.6	475.8
	11위~30위	113.2	208.5	6.2	2.5	30.6	263.7
	31위~50위	90.3	456.4	7.5	8.7	6.2	1206.1
	51위~100위	145.5	161.7	4.6	0.4	30.9	214.9
	101위~	157.2	154.5	5.1	3.6	23.9	341.9
	1위~50위	110.3	247.4	5.9	5.3	18.7	480.8
	1위~100위	113.9	233.5	5.7	4.7	20.2	428.1
2009	합 계	130.7	169.1	5.2	2.8	21.6	294.2
	1위~10위	147.1	137.3	4.7	4.8	19.4	304.5
	11위~30위	100.8	344.1	5.7	-1.6	26.6	239.8
	31위~50위	100.5	174.0	7.0	6.2	13.3	628
	51위~100위	136.7	176.6	5.0	0.5	26.9	232.6
	101위~	150.9	139.5	4.5	3.0	25.8	277.9
	1위~50위	114.9	202.7	5.6	2.8	20.9	321.2
	1위~100위	117.7	198.6	5.5	2.5	21.8	304.8
2010	합계	133.3	145.6	5.0	3.4	21.2	269.4
	1위~10위	144.2	135.8	3.7	2.7	19.6	248.3
	11위~30위	97.2	196.8	8.5	9.2	21.0	412.6
	31위~50위	129.1	249.8	1.9	-5.2	29.8	78.8
	51위~100위	155.4	129.6	3.8	0.7	22.5	191.2
	101위~	165.0	108.9	3.9	2.0	23.6	233.8
	1위~50위	117.3	171.7	5.7	4.8	21.3	306.1
	1위~100위	121.8	163.0	5.4	4.1	21.5	286.8
2011	합 계	136.6	147.1	4.1	2.4	22.0	227.1
	1위~10위	152.1	145.9	3.4	3.6	19.4	252.1
	11위~30위	99.5	192.0	6.5	5.1	23.3	394.0
	31위~50위	126.8	204.6	-1.3	-11.1	26.8	-45.7
	51위~100위	152.8	167.5	2.7	-1.6	30.9	130.1
	101위~	154.7	113.4	4.4	3.1	21.5	343.3
	1위~50위	121.9	171.3	4.5	3.1	22.0	277.4
	1위~100위	125.7	170.7	4.2	2.4	23.3	250.5
2012	합 계	139.9	144.6	3.2	1.2	24.4	213.3
	1위~10위	146.2	143.2	3.7	2.8	20.6	347.7
	11위~30위	113.5	268.0	1.7	-2.2	29.4	73.3
	31위~50위	108.1	134.8	2.8	-0.1	22.8	245.0
	51위~100위	151.5	157.1	2.7	-0.7	31.4	118.4
	101위~	172.8	106.7	3.8	2.7	23.7	273.8
	1위~50위	126.2	166.1	2.9	0.7	23.6	199.5
	1위~100위	129.0	164.9	2.9	0.5	24.6	186.0