Ⅰ. □98년도 국내건설업 개황

Domestic Construction Trend in 1998

◆ 개  황

1998년도 우리경제는 IMF 체제 진입의 여파로 전 산업에 걸쳐 불황을 겪었는데 실질 GDP기준 성장률이 -5.8%를 기록하는등 매우 어려운 한 해였다. 국내건설업은 이러한 경기침체의 영향으로 수주총액이 전년대비 37.2%나 감소한 47조 802억원으로, □95년 불변가격 기준으로는 33.7% 감소한 43조 3,919억원을 기록하였다. 특히 민간건축의 침체로 건축공종의 감소 폭이 높게 나타났다. 그리고 □98년말 기준 업체수 증가율이 전년에 비해 둔화(10.0% → 7.6%)되었음에도 □95년 불변가격기준 업체당 평균 수주액을 보면 '95년 194.2억원, '96년 181.8억원, '97년168.1억원으로 감소세를 보이다가 □98년에는 103.4억원으로 대폭 줄어들어 건설업계로서는 가장 힘들었던 한 해였던 것으로 나타났다. 특히 건설업체 수주물량이 지속적인 감소세를 보이고 있어 건설업계의 실질적인 수주환경 개선에는 상당한 시일이 소요될 것으로 판단 된다.

◆ 공종별 동향

□ 토목공사

□98년 건설공사는 전 공종에 걸쳐 큰 폭의 감소세를 보였다. 토목공사 수주액은 IMF체제 진입등 산업전반의 경기침체로 전년에 비해 19.2% 감소한 21조 9,264억원을 기록하였다. 주요 세분공종별로 보면, 서해안고속도로 및 서해대교 건설공사등 도로확충 건설공사로 도로, 교량부문의 실적이 □97년에 비해 3.6% 증가하였으며, 터널 및 철도부문의 실적도 전년에 비해 각각 35.7%, 58.2%씩 늘어났으나, 지하철 공사실적은 □97년 대비 32.8% 감소세로 나타났다. 항만, 공항실적은 영종도신공항 건설 등의 영향으로 5.9%, 61.2%의 증가를 나타냈는데 전체적인 사회간접자본 실적은 □97년대비 2.8% 증가한 13조 6,391억원을 시현하였다. 한편, 상·하수도시설은 전년보다 38.2% 감소한 9,898억원을 기록하였고, 관개수로·농지정리부문도 전년대비 38.3% 감소한 1조 87억원, 치산·치수사업은 10.0% 감소한 5,478억원, 택지 및 공업용지 조성사업은 2.5%감소한 1조8,669억원을 나타내 대부분 감소세를 기록하였다.

□ 건축공사

□98년 건축공사 실적은 최악의 침체를 나타내었다. 전체 공사건수는 전년대비 31.4% 감소한 17,323건, 금액은 47.8% 감소한 23조 6,743억원으로 대폭 줄어들었다. 전체공사에서 차지하는 비중도 50.3%로 낮아져 건설경기 침체를 뚜렷하게 보여주고 있는데 주택·상업용건물등 전 공종에 걸쳐서 큰 폭의 감소세를 기록하였다.

주요공종별로 보면, 주거부문은 단독주택 및 APT 공사가 각 57.1%, 46.0% 감소하여 2,394억원, 10조 7,296억원을 나타내었고 상업용건물과 사무용빌딩도 72.7% 감소하여 1조 1,735억원, 1조 3,004억원을 기록하였다. 그 외 대부분의 공종에서도 감소율을 보여 건축경기의 본격적인 회복은 많은 시간이 소요될 것으로 보인다.

세 분 공 종 별   계 약 실 적

<표1>                                                             (단위 : 건, 억원,%)

구 분	□97년도				□98년도
	건 수	금 액	구성비	증가율	건 수	금 액	구성비	증가율
토 목 도 로 교 량 댐 · 간 척 항 만 · 공 항 철도 · 지하철 치 산 · 치 수 상 · 하 수 도 택 지 조 성 관개수로·농지정리 기 타 건 축 주 택 아 파 트 호텔·숙박시설 상 업 용 건 물 사 무 용 빌 딩 학 교 관 공 서 건 물 병 원 공장·작업장건물 창고·차고·터미널용 건물 종 교 용 건 물 기계 기구 설치 기 타 산 업 설 비 조 경	20,365 7,962 115 654 396 1,004 1,058 383 1,537 7,256 25,261 734 1,035 1,007 3,042 1,543 4,123 2,000 364 2,653 845 419 227 7,269 248 1,123	271,447 98,070 3,570 8,934 21,823 6,088 16,015 11,426 16,350 89,161 453,515 5,574 198,873 13,277 42,953 47,628 28,534 12,706 6,091 36,012 8,435 5,226 3,166 45,029 18,988 5,288	36.2 13.1 0.5 1.2 2.9 0.8 2.1 1.5 2.2 11.9 60.5 0.7 26.5 1.8 5.7 6.4 3.8 1.7 0.8 4.8 1.1 0.7 0.4 6.0 2.5 0.7	25.5 35.9 -1.7 -26.4 -11.5 33.9 58.3 -6.3 83.9 31.3 -1.3 -9.6 10.3 -11.5 -30.3 38.3 12.6 -13.6 -6.1 -40.8 -4.0 12.4 -0.2 19.2 - 39.6	22,247 8,392 141 736 382 1520 1,316 292 1,607 7,861 17,323 250 582 289 969 730 3,730 1,487 262 1,265 529 303 161 6,766 370 1,011	219,264 101,582 2,990 10,562 19,744 5,478 9,898 7,765 10,087 51,148 236,743 2,394 107,296 4,397 11,735 13,004 25,186 9,785 4,565 8,678 6,942 4,042 3,486 35,222 11,165 3,628	46.6 21.6 0.6 2.2 4.2 1.2 2.1 1.6 2.1 10.9 50.3 0.5 22.8 0.9 2.5 2.8 5.3 2.1 1.0 1.8 1.5 0.9 0.7 7.5 2.4 0.8	-19.2 3.6 -16.2 18.2 -9.5 -10.0 -38.2 -32.0 -38.3 -42.6 -47.8 -57.1 -46.0 -66.9 -72.7 -72.7 -11.7 -23.0 -25.1 -75.9 -17.7 -22.7 10.1 -21.8 -41.2 -31.4
합 계	46,997	749,240	100.0	9.0	40,951	470,802	100.0	-37.2

□ 산업설비·조경

□98년중 산업설비 실적은 1조 1,165억원을 기록하였으며, 그 중 하·폐수종말처리장과 기타플랜트시설공사가 5,761억원으로 전체의 51.6%를 차지하였다. 전년에 전체 산업설비 실적에서 65.6%를 차지하였던 발전소시설은 급격히 줄어든 것으로 나타났으며 하·폐수종말처리장과 쓰레기소각시설, 에너지저장시설 실적이 전년대비 각 70.5%, 2.5%, 61.7% 증가한 것으로 집계되었다.

한편, 조경공사 실적은 민간부문의 조경공사 실적 감소로 □97년대비 31.4% 감소한 3,628억원을 시현하였다.

◆ 발주기관별 동향

□ 정부기관

□98년 정부기관 발주 공사실적은 전체적인 수주물량 부족 여건하에서도 □97년에 비해 17.2% 증가한 7조 6,929억원을 기록하였고, 전체공사에서 차지하는 발주물량 비중은 전년보다 7.5%포인트 상승한 16.3%를 나타내었다. 공종별로 보면, 토목과 건축공종에서 전부 증가하였는데 토목부문은 전년대비 15.7% 증가한 5조 5,385억원을 나타냈으며, 항만시설과 철도시설에서 전년대비 40.4%, 47.0% 상승하여 토목공종내에서도 비교적 높은 증가율을 보였고, 정부기관 전체 발주물량에서 차지하는 비중은 전년의 63.0%에서 72.0%로 상승하였다. 한편, 건축부문은 전공종에서 비슷한 추세를 나타내 '97년 1조 7,125억원에서 23.5% 증가한 2조 1,141억원을 기록하였는데 대폭 하락한 민간부문의 건축공사 실적과 대조를 이루었다.

□ 지방자치단체

지방자치단체는 □98년의 경우 재정 열악과 지역별 경기 악화로 전년보다 15.7% 감소한 11조 1,769억원을 나타냈으며 이 중 지하철공사와 상하수도공사가 각 37.0%, 45.5%의 큰폭 감소세를 나타내 8,287억원과 6,648억원으로 집계되었다. 건축부문도 토목부문과 비슷한 16.0%의 감소율을 보여 2조 9,231억원을 기록하였으며 관공서, 학교, 경기장·운동장시설 공사에서 뚜렷한 감소세를 보였다. 조경실적은 □97년보다 36.7% 감소한 1,250억원을 나타냈다.

□ 국영기업체

전년에 10조원을 넘어섰던 발주물량이 '98년에는 7조 8,203억원을 나타내어 28.2%의 감소를 보였으며 전체 실적에서 차지하는 점유비중은 전년의 14.5%에서 16.6%로 소폭 증가하였으나 공공부문에서는 전년의 35.5%에서 29.3%로 감소하였다. 토목부문에서 도로부문이 전년대비 43.7%의 높은 증가율을 보였을 뿐 그 외 다른 공종에서는 대부분 감소세를 보여 '97년 대비 27.0% 감소한 5조 3,576억원이었으며 건축에서도 대부분의 세부공종에서 감소한 것으로 나타나 전년대비 34.4% 감소한 2조 469억원으로 집계되었다.

□ 민  간

민간부문의 □98년 발주물량은 17조 4,344억원으로 □97년대비 58.1% 감소하였으며, 전체공사에서 차지하는 비중도 전년도 55.6%에서 37.0%로 18.6%포인트나 하락하였다. 공종별로는 토목부문이 □97년대비 57.5% 감소한 2조 310억원, 건축부문이 57.8% 감소한 14조 9,363억원을 기록하였다.  '97년 전체 공사에서 47.2%를 차지하였던 건축부문은 31.7%로 15.5%포인트 감소한 것으로 집계되었다. 주택 및 APT의 주거용건물은 전년대비 52.0%의 감소세를 나타내어 8조 5,484억원으로 조사되었으며 특히 상업용건물과 상가·백화점건축은 각 81.9%, 73.1%나 떨어진 3,295억원과 5,759억원으로 집계되었다. 그리고 사무용빌딩이 73.6% 감소한 1조 811억원, 공장·작업장건물이 79.2% 감소한 6,953억원으로 줄어들었다. 조경실적은 전년대비 60.6% 감소한 614억원으로 집계되었다.

◆ 권역별 (시□도별) 동향

□ 서울권

서울소재 업체의 □98년 수주액은 □97년대비 38.8%감소한 25조 4,437억원을 기록하였으며, □98년 총공사금액에서의 점유비중은 전년보다 1.5%포인트 떨어진 54.0%를 차지하였다.  발주기관별로는 공공부문이 전년보다 20.1%, 민간부문은 56.3% 감소한 것으로 나타났으며 동지역업체의 수주비중이 가장 높은 지역은 경기이며, 인천, 강원, 충북지역에서의 수주 활동이 비교적 활발하였던 것으로 조사되었다. 또한 서울에서 발주된 공사중 동지역업체가 수주한 공사비중은 80.9%를 차지하였다

□ 경인□강원권

□98년 경기, 인천 및 강원소재업체의 수주실적은 7조 304억원으로 전년보다 20.5%가 감소하였으며, 수주비중은 전년에 비해 3.2%포인트 증가한 15.0%를 나타냈다. 동지역에서 시공된 17조 343억원중 역내업체는 4조 980억원을 수주하여 역내업체의 점유율은 전년보다 2.1%포인트 감소한 24.1%를 기록하였으며, 특히 강원지역 업체의 역내공사 점유비중은 34.7%를 나타내 경인·강원권 전체 평균보다 훨씬 높게 나타났다.

□ 충청권

대전, 충남·북 업체의 □98년 수주액은 전년보다 27.7% 감소한 2조 6,181억원을 나타냈으며, 공종별로는 토목부문이 □97년보다 1.3% 증가한 1조 5,255억원, 건축부문이 49.5% 감소한 1조 590억원을 각각 기록하였다. 발주기관별로는 공공부문이 전년대비 16.0% 증가하였으나 민간부문은 70.0%나 감소하였다. 한편, 동지역에서 시공된 5조 6,440억원중 29.0%인 1조 6,349억원을 동지역업체가 수주하여 점유비중은 오히려 전년보다 증가하였으며, 전년도에 59.1%를 차지하였던 서울지역 업체 점유비중은 52.9%로 다소 감소하였다.

□ 호남권

□98년 광주, 전남·북 업체의 수주실적은 4조 9,159억원으로 □97년대비 12.6% 감소하였는데 이는 공종별로는 건축부문에서, 발주기관별로는 민간부문에서의 수주활동이 매우 부진하였던데 기인하는 것으로 보인다. 총수주액에서의 점유비중은 전년보다 2.9%포인트 상승한 10.4%를 차지하였으며, 동지역에서 시공된 7조 1,265억원중 역내 업체는 2조 8,900억원을 수주하여 40.6%의 점유율을 보였는데, 이는 전년보다 7.8%포인트 상승한 수치이다.

□ 경상권

부산, 대구, 울산 및 경남·북지역 업체의 □98년 수주액은 최대의 감소세를 나타내 전년대비 54.3% 감소한 6조 7,434억원을 기록하여, 전체 수주액에서의 비중은 전년에 비해 5.4%포인트 하락한 14.3%를 차지하였다. 동지역에서 시공된 공사 10조 3,608억원중 역내업체의 수주액은 4조 693억원으로 전년과 비슷한 39.2%를 기록하였다. 그리고 '98년부터 경남지역에서 분리되어 구분 조사 집계된 울산광역시의 경우 총수주금액이 4,964억원으로 집계되어 전체공사 수주액에서의 수주비중은 1.1%로 나타났으며 동지역에서 시공된 공사의 역내업체 점유비중은 20.6%로 기록되었다.

시·도 별   계 약 실 적

<표2>                                                              (단위:개사,억원,%)

시·도회	□97년도					□98년도
	업체수	금 액	구성비	증가율	업체평균 (경상가격)	업체수	금 액	구성비	증가율	업체평균 (경상가격)
서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주	869 261 135 156 73 79 - 552 215 160 187 227 320 264 319 79	415,590 30,705 37,139 21,094 13,081 8,197 - 52,628 14,707 11,331 16,702 13,962 29,193 44,832 34,986 5,086	55.5 4.1 5.0 2.8 1.7 1.1 - 7.0 2.0 1.5 2.2 1.9 3.9 6.0 4.7 0.7	4.9 -12.4 26.7 16.1 12.1 3.6 - 9.1 10.6 35.9 15.7 -11.3 36.3 59.8 -2.9 35.5	478 118 275 135 179 104 - 95 68 71 89 62 91 170 110 64	769 225 103 138 55 75 55 665 261 220 237 254 411 340 312 78	254,437 15,560 9,177 13,595 9,993 4,493 4,964 44,498 12,211 6,927 14,761 15,137 24,029 20,798 16,935 3,281	54.0 3.3 1.9 2.9 2.1 1.0 1.1 9.5 2.6 1.5 3.1 3.2 5.1 4.4 3.6 0.7	-38.8 -49.3 -75.3 -35.6 -23.6 -45.2 - -15.4 -17.0 -38.9 -11.6 8.4 -17.7 -53.6 -51.6 -35.5	331 69 89 99 182 60 90 67 47 31 62 60 58 61 54 42
전국	3,896	749,240	100.0	9.0	192	4,198	470,802	100.0	-37.2	112

◆ 시공능력 순위별 동향

□ □98년 토건면허 100위 이내 업체들의 수주실적은 □97년보다 41.0% 감소한 25조 5,257억원을 기록하여, 총수주액에서의 비중은 전년에 비해 3.5%포인트 하락한 54.2%를 나타냈다.  특히 50위이내 업체의 수주비중은 전년의 46.1%에서 42.4%로 3.7%포인트 감소하였으며, 100위이내 업체의 공사 수주액 중에서 서울지역 업체의 수주비중은 81.8%를 차지하여 상위업체의 대부분이 서울에 편중되었음을 알 수 있다. 상위업체의 '98년 수주내역을 보면, 토건순위 50위업체의 평균수주액은 3,992억원으로 전년대비 42.2% 감소하였으며, 51 - 100위이내 구간의 평균수주액은 1,113억원으로 전년대비 36.1% 감소한 것으로 나타났다.

□ 101위 - 500위 업체들의 수주액은 전년보다 29.0% 감소한 9조 9,878억원을 기록한 반면, 수주비중은 21.2%로 전년에 비해 2.4%포인트 상승하였다. 501위이하 토건업체들의 수주액은 전년보다 28.6% 감소한 반면, 전체금액에서의 수주비중은 전년의 14.7%에서 16.8%로 2.1%포인트 상승하였다.

□ 토목, 건축, 조경 등 단일업체의 실적은 전반적인 발주물량 급감과 소규모업체의 수주 어려움등으로 □97년대비 43.7% 감소한 3조 7,135억원을 기록, 총수주액에서의 점유비중은 전년에 비해 0.9%포인트 하락한 7.9%를 나타냈다.

시공능력 순위별 계약실적

<표3>                                                                  (단위:억원,%)

시공능력순위	□97년도			□98년도
	금 액	구성비	증가율	금 액	구성비	증가율
1위 ∼ 50위 51위 ∼ 100위 101위 ∼ 200위 201위 ∼ 400위 401위 ∼ 500위 501위 ∼ 700위 701위 ∼ 900위 901위 ∼ 1200위 1201 ∼ 토 목 업 체 건 축 업 체 기 타	345,548 87,072 74,766 50,093 15,763 22,072 20,042 21,053 46,860 23,577 41,216 1,168	46.1 11.6 10.0 6.7 2.1 2.9 2.7 2.8 6.3 3.1 5.5 0.2	10.7 0.8 4.4 -14.3 -20.4 -28.4 -13.7 173.3 - 21.5 -26.7 -20.1	199,594 55,663 46,237 41,299 12,342 16,757 14,893 15,854 31,018 20,196 16,127 812	42.4 11.8 9.8 8.8 2.6 3.6 3.2 3.4 6.6 4.3 3.4 0.2	-42.2 -36.1 -38.2 -17.6 -21.7 -24.1 -25.7 -24.7 -33.8 -14.3 -60.9 -30.5
합 계	749,240	100.0	9.0	470,802	100.0	-37.2