2004년도

주요 건설자재 시장 전망

2003.   12.

대한건설협회

기   술   실

주요건설자재 시장전망

1. 철  근

가. 형  강

(단위 : 천톤, %)

구 분		2003(E)				2004(F)
		상반기	하반기	계
							전년비
					전년비
총 수 요		2,639	2,531	5,170	-3.9	5,180	0.2
	내 수	2,146	1,969	4,115	-1.0	4,060	-1.3
	수 출	493	562	1,055	-13.9	1,120	6.2
생 산		2,262	2,203	4,465	-3.9	4,560	2.1
수 입		377	328	705	-3.7	620	-12.1

ㅇ 2003년 실적

- 건설경기의 상승과 가격인상에 대한 기대감으로 상반기중 큰 폭의(10.1%) 국내수요 증가, 하반기이후 주차장 규제강화에 따른 저층 상가건설의 감소등으로 2003년도 국내수요 전년비 1.0% 감소 예상

- 국내수요, 수출의 감소로 생산은 4,465천톤으로 전년비 3.9% 감소

- 상반기중 일본, 동남아로부터 수입증가를 보였으나, 하반기이후 가격경쟁력의 약화로 감소

ㅇ 2004년 전망

- 설비투자는 다소 증가하나 건설경기의 상대적 약세로 국내수요는 전년대비 1.3%감소 전망, 수출은 중국, 동남아지역의 경기회복으로 증가세 전환

- 수출은 증가되나 국내수요의 감소로 생산은 □03년 보다 95천톤 감소 전망되며, 수입의 경우도 금년에 이어 감소 예상

나. 철  근

(단위 : 천톤, %)

구 분		2003(E)				2004(F)
		상반기	하반기	계			전년비
					전년비
총 수 요		6,319	5,931	12,250	8.6	11,910	-2.8
	내 수	6,312	5,928	12,240	9.3	11,890	-2.9
	수 출	7	3	10	-86.3	20	100.0
생 산		5,750	5,540	11,290	3.0	11,140	-1.3
수 입		569	391	960	200.9	770	-19.8

ㅇ 2003년 실적

- 건설투자의 지속적인 증가와 태풍 루사의 피해복구 수요로 상반기중 큰폭의 수요 증가, 하반기들어 건설경기가 상대적으로 둔화되었으나 국내수요는 전년비 9.3% 증가

□ □97년이후 최대실적

- 생산은 국내수요의 증가에 따라 11,290천톤이 생산되어 □99년이후 증가세 지속

- 일본, 중국으로부터 수입 증가

ㅇ 2004년 전망

- 상반기까지는 수요가 지속될 것으로 예상되나, 하반기이후 건축투자의 증가율 하락으로 국내수요는 □03년대비 2.9% 감소 전망

- 수요감소에 따라 생산 감소 전망되나, 1,000만톤대의 생산은 유지 전망

- 수입관세 무세화로 일정수준의 수입은 유지 전망

2. 레미콘

□03년 수급실적 및□04년 수급 전망

(단위 : 천□, %)

구 분	2003 년				2004 년(E)				비 고
	상반기	하반기(E)	계	전년대비	상반기(E)	하반기(E)	계	전년대비
전국출하량	70,660	70,220	140,880	2.7	67,120 (□5.0)	69,530 (□1.0)	136,650	□3.0	□

ㅇ 2003년 주요 내용

- 2003년도 레미콘 출하는 전년 137,172천□ 대비 2.7% 증가한 총  140,880천□를 출하할 것으로 추정됨.

- 레미콘 출하의 증가는 지방을 중심으로 수해 복구·방지공사와 서울, 부산 등 대도시 주변 아파트 및 업무용빌딩 건설 등이 호조를 보인 것에 기인한 것으로 판단됨

- 그러나 국내경제 부진과 정부의 각종 건축규제 강화, 부동산 투기 억제 정책에 따른 건축건설경기의 둔화로 신규발주물량이 줄어들면서 하반기 이후 수도권을 중심으로 레미콘 출하가 전년에 비해 감소하였음

ㅇ 2004년 수급전망

- 2004년도에는 태풍 매미로 인한 피해 복구, 청계천복원사업 진행, 14대 총선 등이 건설시장의 호재로 작용할 것으로 예상됨

- 그러나 레미콘의 주 납품처인 민간 건축시장 경기는 정부의 부동산 안정대책, 상업용 및 주택물량의 과잉공급 등으로 인한 신규 투자의 감소 등의 부정적 요인으로 하반기 이후 둔화세가 지속될 것으로 전망됨

- 따라서 2004년 레미콘 년 출하량은 2003년 140,880천□대비 3.0% 내외 감소하여 2004년에는 136,650천□에 그칠 것으로 예상됨.

3. 시멘트

가. 2003년 시멘트 수급실적

1) 수   요

① 내 수

- 전년은 다세대·다가구 주택의 급증이 건축경기를 이끌어간데 반해 금년은 일반주거지역 구분 세분화 및 용적률 강화를 앞두고 대거 아파트 건설에 들어가 주택건설 열기를 이어감

- 2002년도에 42.0% 급증한 건축허가 물량의 실행과 아울러 지난해 수해와 태풍의 피해 복구를 위한 공사 등으로 인해 전년동기보다 6.3% 증가한 57,700천톤 예상

② 수출

- 세계경제가 점차 회복세를 보임에 따라 시멘트 수출은 전년보다 5.7% 증가한 2,630천톤에 달하였으나 크링카는 국제시장에서의 단가가 낮은데다 달러화 약세등의 영향으로 전년보다 41.5% 감소한 530천톤에 그칠 것으로 보여 전체수출도 6.9% 줄어든 3,160천톤 예상

2) 공   급

① 생  산

- 시멘트 수출이 전년보다 5.7% 증가한데다 내수도 신장세를 보여 이를 공급하기 위한 생산도 6.1% 증가한 58,900천톤으로 예상됨

② 수  입

- 국내공급 과잉상태의 시장에 수입시멘트가 금년부터 큰폭으로 늘어나는 추세로 시멘트 수입 급증은 국내 시멘트산업에 어려움으로 작용함

- 전년의 1,189천톤 보다 43.0% 증가한 1,700천톤 전망

나. 2004년 시멘트 수급전망

1) 수   요

① 내 수

- 2001년 하반기부터 가파른 상승세를 보이던 건설경기가 금년 4/4분기를 정점으로 점차 둔화되면서 하향 안정국면으로 접어들 것으로 예상됨

- 각 연구기관의 전망에 의하면 내년의 건설투자가 금년보다 소폭이지만 증가하여 건설산업은 금년과 같은 성장은 아니더라도 증가세를 이어나갈 것으로 예상됨에 따라 금년보다 2.3% 증가한 59,000천톤 전망

② 수출

- 2004년도에는 세계경제가 지난 3년간의 침체에서 벗어나 완만한 성장세를 시현할 전망으로 시멘트는 주요 수출 대상국인 미국, 일본 등을 중심으로 금년 보다 6.5% 증가한 2,800천톤 정도의 수출에 이를 것으로 예상되나 크링카는 단가하락 등의 어려움으로 수출계획이 불투명하여 전체 수출은 금년보다 오히려 11.4% 감소할 것으로 전망됨.

2) 공   급

① 생  산

- 내수와 시멘트 수출이 각각 2.3%, 6.5% 증가할 것으로 보이나 시멘트 수입의 증가폭이 두드러져 금년 보다 1.0% 감소한 58,300천톤에 그칠 것으로 전망됨

② 수  입

- 매년 빠른 증가세를 보이고 있는 수입은 내년에도 소규모 업체들을 중심으로 더욱 늘어나 금년보다 2배이상 증가한 3,500천톤에 달할 것으로 전망되어 공급과잉 상태의 국내시장에 혼란을 유발할 우려가 있음.

2003년 시멘트 수급실적 및 2004년 전망

(단위 : 천톤, %)

구 분		2003년				2004년				비 고
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	27,835	29,865	57,700	106.3	28,000	31,000	59,000	102.3
	수 출 (크링카)	1,239 (305)	1,391 (225)	2,630 (530)	105.7	1,320 -	1,480 -	2,800 -	106.5
	계	29,074	31,256	60,330	106.3	29,320	32,480	61,800	102.4
공급	생 산	28,412	30,488	58,900	106.1	27,600	30,700	58,300	99.0
	수 입	693	1,007	1,700	143.0	1,660	1,840	3,500	205.9
	계	29,105	31,495	60,600	106.9	29,260	32,540	61,800	102.0
재 고		1,168	1,353		119.0	1,293	1,353		100.0

주) (  )내 크링카 수출 별도.

4. 골  재

가. 2003년 골재수급 실적

(단위 : 천□, ）)

구 분	2002년 실적			2003년 실적			□02년 대비 (증·△감)
	합 계	상반기	하반기	합 계	상반기	하반기
계	230,472	111,889	118,583	241,063	117,125	123,938	4.6
서울·경인	97,388	47,515	49,873	94,374	45,299	49,075	△3.1
강 원	10,619	5,162	5,457	15,270	6,857	8,413	43.8
충 북	9,412	4,441	4,971	9,465	4,723	4,742	0.7
대전·충남	20,638	9,601	11,037	23,750	11,115	12,635	15.1
전 북	11,492	5,430	6,062	11,089	5,289	5,800	△3.5
광주·전남	18,198	9,394	8,804	18,928	9,653	9,275	4.0
대구·경북	26,012	12,574	13,438	26,198	13,125	13,073	0.7
부산·경남	33,103	16,029	17,074	38,561	19,473	19,088	16.5
제 주	3,610	1,743	1,867	3,428	1,591	1,837	△5.0

ㅇ 2003년 골재수급은 정부의 철도, 도로, 항만 등 토목건설의 증가 및 태풍 피해 복구와 민간의 비주거용건물을 중심으로 건설수요가 증가함에 힘입어 작년 수급량 230,472천□ 대비 약 4.6） 증가한 241,063천□의 실적을 보였음.

ㅇ 지역별 수급실적을 보면 수도권의 경우 정부의 강력한 부동산 정책에 따른 민간부문의 건설경기 침체가 가시화되면서 전반적으로 골재수요가 줄었으나, 지방의 경우는 대형토목공사 등 공공부문의 약진을 바탕으로 건설경기가 호조를 보여 대부분 골재수요가 증가한 것으로 나타났음.

ㅇ 특히 대전·충청권 및 강원, 부산·경남권의 골재수요가 크게 늘어났는데 이는 신행정수도건설의 기대감에 따른 수요증가 및 수해복구 공사에 따른 수요가 증가한 것으로 풀이된다.

ㅇ 골재수요의 증가에도 불구하고 공급에 많은 문제점을 보였는데, 이는 환경 규제와 일부 지자체의 허가 기피현상이 계속되면서 골재채취 허가가 원활하지 못함에 기인하였음.

나. 2004년 골재수급 전망

(단위 : 천□, ）)

구 분	2003년 실적			2004년 전망			□03년 대비 (증·△감)
	합 계	상반기	하반기	합 계	상반기	하반기
계	241,063	117,125	123,938	257,041	114,642	142,399	6.6
서울·경인	94,374	45,299	49,075	113,011	50,403	62,608	19.7
강 원	15,270	6,857	8,413	10,703	4,773	5,930	△29.9
충 북	9,465	4,723	4,742	9,486	4,231	5,255	0.2
대전·충남	23,750	11,115	12,635	22,044	9,832	12,212	△7.2
전 북	11,089	5,289	5,800	11,577	5,164	6,413	4.4
광주·전남	18,928	9,653	9,275	19,707	8,790	10,917	4.1
대구·경북	26,198	13,125	13,073	28,899	12,889	16,010	10.3
부산·경남	38,561	19,473	19,088	37,974	16,936	21,038	△1.5
제 주	3,428	1,591	1,837	3,640	1,624	2,016	6.2

ㅇ 2004년 골재수급은 내수침체 및 부동산 안정정책의 영향으로 건설경기가 민간 건축부문을 중심으로 둔화될 것으로 전망되나 정부의 SOC건설 사업 및 수해복구사업 등 토목부문의 사업이 증가할 것으로 보여 2003년 대비 약 6.6） 증가한 257,041천□가 전망됨.

ㅇ 2004년도 골재공급 여건은 환경규제, 허가권자의 허가기피현상, 지역주민의 민원 등으로 일부 지역에서 공급에 많은 어려움이 계속될 것으로 예상되며 이에따른 수요처의 골재 구득난은 2003년 보다 더욱 심화 될 것으로 예상 됨.

※ 정부에서는 골재수급 및 가격 불균형 지역에 대하여는 배타적경제   수역에서의 바다골재 채취허가를 실시하여 수급안정을 도모코자    계획중에 있음

5. 원심력 고강도파일

가. 2003년 수급실적 및 2004년 수급전망

(단위 : 톤, %)

물품명	구 분	2003년				2004년				비고
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
흄 관	수요 (내수)	732,110	725,000	1,457,110	105.1	770,000	765,000	1,535,000	105.3
	공급 (생산)	751,250	735,750	1,487,000	105.8	790,000	796,000	1,568,000	105.4
파 일	수요 (내수)	2,215,470	1,720,000	3,935,470	107.4	2,200,000	1,950,000	4,150,000	105.5
	공급 (생산)	2,288,930	2,137,000	4,425,930	130.7	2,400,000	2,280,000	4,680,000	105.7

□ 2003년도 수급실적

가. 흄관

택지조성사업등 대형공사의 지속적인 시행으로 수요(출하)는 꾸준히 증가하고 있으나 획기적인 증가 물량은 기대하기 어려운 상황이며, 공급(생산)은 업체가 보유하여야 할 수준의 물량이 유지(생산인원의 자연 감소)되므로서 수급조절이 적정수준으로 지속되고 있는 상황임.

나. 콘크리트파일

전년도와 마찬가지로 수요량이 400만톤에 달하는 사상 최대의 수준으로 크게 신장하였음. 이러한 시장확대에 대응하고자 중소업체들까지 주야간으로 작업시간을 늘려 생산을 배가하였고, 그간 휴·페업중이던 업체들이 가동을 재개한 반면, 하반기들어 우천일이 많아 출하일수가 크게 줄어들어 재고가 증가한 것으로 분석됨.

□ 2004년도 수급전망

가. 흄관

서울시의 강북 뉴타운조성공사 및 수도권 한강수계정비공사등 대형공사의 꾸준한 시행으로 완만한 시장성장이 지속될 것으로 보이며, 수급은 안정적일 것으로 전망됨.

나. 콘크리트파일

연약지반 보강용 자재로서 확고히 자리매김을 한 콘크리트파일은 내년도 총선에 영향을 받아 건설경기 부양에 편승할 경우 예년과 같은 괄목할만한 신장세가 이어질 수도 있을 것으로 예견됨.

6. 합  판

가. 2003년 합판 수급실적(추정)

1) 2003년 공급실적

① 생 산

- 2003년도 국내생산량은 895천m3로 전년대비 1.2% 증가될 것으로 추정됨. 이 가운데 건축용은 빌라 등 다세대주택의 침체에도 불구하고 재건축 및 아파트 신축의 증가로 836천m3를 생산하여 전년대비 3.5% 증가될 것으로 보이며 비건축용은 59천m3로 전년대비 23.1% 감소될 것으로 보임.

- 비건축용(포장재 및 인테리어 내장재 등)이 크게 감소한 이유로는 국내 생산업체에서는 침·활 복합합판인 거푸집용을 중심으로 생산하고 있어 남양재로 제조되는 비건축용의 대부분이 수입제품으로 대체되었기 때문임. 국내에서 생산되는 합판 중 비건축용이 차지하는 비중은 2002년도에 8.7%에서 6.6%로 축소되었음.

② 수 입

- 2003년도 수입량은 1,497천m3로 전년도보다 3.8%가 증가될 것으로 보임. 이 가운데 건축용은 264천m3로 2.1% 증가될 전망이며, 비건축용은 1,233천m3로 4.2% 증가될 것으로 추정됨.

수입량이 증가된 이유는 여전히 중국으로부터 저가 합판수입이 높은 수준으로 수입되고 있으며 또 주요 수출국인 인도네시아와 말레이시아에서는 주로 일본과 한국 등으로 수출하고 있었으나 일본의 JAS규격 강화로 일본으로 수입될 물량이 한국으로 수입되었기 때문임.

2) 2003년 수요실적

① 내 수

- 2003년 내수의 경우 공급량 증가에도 불구하고 다세대주택 건축의 침체와 부동산규제 강화로 전년대비 0.4% 감소한 2,319천m3 정도가 예상됨. 이 가운데 건축용은 1,047천m3로 전년대비 4.4% 감소될 전망이며 비건축용은 1,272천m3로 전년대비 3.1% 증가될 것으로 보임.

② 수 출

- 반면, 2003년도 합판수출은 전년대비 4.7% 증가한 39천m3 정도가 예상됨. 대부분이 포장용 및 콘테이너 바닥용(비건축용)을 중국 등으로 수출하고 있으며 세계경기 회복에 따른 콘테이너 제조용 합판수요의 증가로 2002년 하반기부터 회복세를 보이고 있음.

나. 2004년 합판 수급전망

1) 2004년 공급전망

- 2003년도에 JAS규격 강화로 일본으로의 합판 수출물량이 급감했던 인도네시아와 말레이시아에서는 2004년부터 일본으로의 수출이 재차 증가로 전환될 것으로 보임. 이에 따라 국내로의 합판 수입량은 1,419천m3로 전년대비 5.2% 정도가 감소될 것으로 예상됨.

- 국내 생산량은 수입량 감소와 내년 하반기부터 건설경기가 회복될 것으로 예상되어 전년대비 1.0% 증가한 905천m3 정도가 예상되나 수입량의 감소로 전체 공급량은 전년대비 2.9% 감소한 2,324천m3 정도가 예상됨.

2) 2004년 수요전망

- 2004년 상반기의 건설경기가 정부의 강력한 부동산 규제 강화로 부진할 것으로 예상됨에 따라 합판에 대한 내수량은 금년도대비 1.5% 감소한 2,283천m3 정도가 예상됨. 이 가운데 건축용은 1,026천m3로 금년대비 2.0% 감소될 것으로 예상되며 비건축용은 1,257천m3로 금년대비 1.2% 정도가 감소될 것으로 보임.

- 2004년도 수출은 세계경기가 본격적인 회복세로 전환됨에 따라 화물운송량이 증가될 것으로 예상되어 컨테이너 수요가 증가될 것으로 보임. 이에 따라 중국으로 수출하고 있는 컨테이너 제조용 합판수출이 늘어나 전체 수출량은 42천m3로 금년도보다 6.4% 정도가 증가될 것으로 예상됨.

다. 2003년도 합판 수급실적(추정) 및 2004년도 수급전망

1) 2004년 공급전망

(단위 : 천m3)

구 분		2003년 상반기			2003년 하반기			2003년 전체			전년대비 증감율
		비건축용	건축용	계	비건축용	건축용	계	비건축용	건축용	계
공급	생 산 수 입 계	30 638 668	421 139 560	451 777 1,228	29 595 624	415 125 540	444 720 1,164	59 1,233 1,292	836 264 1,100	895 1,497 2,392	1.2% 3.8% 2.8%
수요	내 수 수 출 계	637 21 658	513 - 513	1,15021 1,171	635 18 653	533 - 533	1,168 18 1,186	1,272 39 1,311	1,047 - 1,047	2,319 39 2,358	□0.4% 4.7% □0.3%
재 고		70	59	129	41	66	107	41	66	107	11.4%

2) 2004년도 합판수급 전망

(단위 : 천m3)

구 분		2004년 상반기			2004년 하반기			2004년 전체			전년대비 증감율
		비건축용	건축용	계	비건축용	건축용	계	비건축용	건축용	계
공급	생 산 수 입 계	32 590 622	417 94 511	449 684 1,133	36 658 694	420 77 497	456 735 1,191	68 1,248 1,316	837 171 1,008	905 1,419 2,324	1.0% □5.2% □2.9%
수요	내 수 수 출 계	587 23 610	503 - 503	1,090 23 1,113	670 19 689	523 - 523	1,193 19 1,212	1,257 42 1,299	1,026 - 1,026	2,283 42 2,325	□1.5% 6.4% □1.4%
재 고		53	74	127	58	48	106	58	48	106	□1.1%

7. 타일, 양변기

가. 타  일

1) 2003년 수급실적 및 2004년 수급전망

(단위 : 천평)

구분		2003년				2004년
		상반기	하반기	계	전년비(%)	상반기	하반기	계	전년비(%)
수요	내수	14,689	13,555	28,241	-9.2	12,900	11,900	24,800	-12.2
	수출	96	95	191	-79.8	100	100	200	4.7
	계	14,785	13,650	28,435	-9.2	13,000	12,000	25,000	-12.0
공급	생산	8,750	7,850	16,600	-1.5	7,500	7,000	14,500	-12.6
	수입	6,035	5,800	11,835	-18.2	5,500	5,000	10,500	-11.3
	계	14,785	13,650	28,435	-9.2	13,000	12,000	25,000	-12.0
	재고			2,830	-			2,800	-1.0

□ 비  고 : 재고는 국내 제조업체 기준임

ㅇ 2003년 수급실적

- 타일 총생산은 2002년보다 -1.5%감소한 16,600천평이며 수입은 -18.2% 감소한 14,476천평임.

- 내수는 상반기 14,689천평, 하반기 13,555천평, 합계 28,241천평으로 2002년에 비해 -9.1% 감소함.

ㅇ 2004년 수급전망

- 국내업체의 가동율이 70% 이하로 하락했으나 재고량 누적으로 동절기에 추가감산이 예상됨.

- 수입업체들의 과당 경쟁으로 적자 수입으로 인한 감소와 수입 업체의 A/S 보장이 불투명한데다 PL법 시행으로 건설업계에서도 안정된 공급선을 선호하고 있어 수입도 크게 감소할 것으로 보임.

나. 양변기

1) 2003년 수급실적 및 2004년 수급전망

(단위 : 천조)

구 분		2003년				2004년
		상반기	하반기	계	전년비(%)	상반기	하반기	계	전년비(%)
수요	내수	1,366	1,272	2,638	-4.6	1,140	1,090	2,230	-15.5
	수출	13	12	25	-19.4	10	10	20	-20.0
	계	1,379	1,284	2,663	-6.3	1,150	1,100	2,250	-15.5
공급	생산	792	696	1,488	-12.3	600	600	1,200	-19.4
	수입	587	588	1,175	1.5	550	500	1,150	-2.1
	계	1,379	1,284	2,663	-6.4	1,150	1,100	2,250	-15.5
	재고			240				220

□ 비  고 : 재고는 국내 업체 기준임

ㅇ 2003년 수급실적

- 공급에서 생산은 -12.3%를 나타냈으나 수입은 1.5% 증가함.

- 내수, 수출 모두 2002년에 비해 저조한 -6.3% 임.

ㅇ 2004년 수급현황

- 2004년도에도 주택경기의 침체가 이어질 것으로 보여 공급, 수요 모두 감소할 것으로 보임.

- 국내 생산은 19.4% 감소한 1,200천조로 예상되나 수입은 1,150천조로 감소폭이 낮을 것으로 전망.

- 내수도 2003년 2,638천조보다 15.5%가 감소할 것으로 전망됨.