2008년 건설경기 및 건설자재  전망

2007.    12.

대 한 건 설 협 회

	목 차
Ⅰ. 2008년 건설경기 전망 1. 건설수주 전망 1 2. 건설투자 전망 3 3. 주요 국책사업 전망 5 4. 주택ㆍ부동산 경기 전망 8 Ⅱ. 건설자재별 수급전망 1. 레미콘 12 2. 철강재 13 3. 시멘트 16 4. 골 재 18 5. 원심력 콘크리트 21 6. 합 판 22 7. 타일, 양변기 25 8. 아스팔트콘크리트 27

I. 2008년 건설경기 전망

1. 건설수주 전망

2008년 건설수주(명목가격) 전년대비 1.5% 증가 전망

ㅇ 건설관련 지표의 장기추세와 단기동향 분석을 통해 전망한 결과, 2008년 건설수주는 금년대비 1.5%증가한 108.3조원(경상금액기준) 전망

- 2008년 건설수주는 국토균형개발사업 본격시작, 2기 신도시 발주, 연말 턴키/최저가 발주 내년 이연 등의 증가요인이 있으며, 분양가 상한제로 인한 민간주택 수주물량 감소, BTL고시규모 감소 등 감소요인도 있음.

- 한편, 2007년 건설수주는 재개발을 비롯해 분양가 상한제 적용을 회피하기 위한 민간주택사업의 조기추진으로 민간 주택수주 물량이 예상보다 크게 줄지 않고, 국내경기의 빠른 회복세로 비주거 건축수주가 예상보다 호조를 보인 점 등을 감안할 때 당초 전망치보다 상향조정된 106.7조원(전년대비 0.6%감소) 전망

< 건설수주 변동 요인과 영향 >

주요 변동요인		‘08년 건설수주에 미치는 영향
대규모 개발사업 본격 착공	‘08년 행복도시, 혁신도시, 민관합동 개발사업 등 본격착공	’08년 행복도시 발주금액이 전년대비 1.14조원 증액 등 ‘08년 수주 3~4조원 내외 증가가능	↗↗ 증가요인
분양가 상한제로 주택공급 감소	분양가 상한제 시행으로 민간택지 주택공급 15% 감소	민간택지내 주택공급의 약15%감소로 수주감소 발생	↘↘ 감소요인
2기 신도시 시행	‘08년 3.6만호, ’09년 9.6만호 분양계획	’09년 분양물량이 2008년 하반기 수주로 이어질 가능성이 있어 민간주택 수주감소분을 일부만회	↗ 증가요인
공공발주 내년이연	연말 턴키 및 최저가 물량이 일부 이연	공공수주 물량의 일부 증가요인으로 작용전망	↗ 증가요인

ㅇ 2008년 건설수주 전망치를 부문별로 살펴보면 공공부문은 금년대비 9.4% 증가하고, 민간부문은 1.9% 감소할 것으로 전망됨.

- 공공부문은 행복도시, 혁신도시, 기업도시, 2기 신도시 등의 부지조성공사 및 기반시설공사 발주와 올 연말 턴키/최저가 발주 내년 이연 등에 힘입어 금년대비 9.4% 증가한 34조9천억원 전망

- 민간부문은 분양가 상한제 시행에 따른 민간택지내 주택수주물량의 감소, BTL고시규모 감소 등의 감소요인과 경기 활성화에 따른 비주거용 건축수주 증가, 2기 신도시내 민간주택수주 등의 증가요인을 종합적으로 고려할 때 금년대비 1.9% 감소할 것으로 전망

ㅇ 공종별로는 토목이 금년대비 3.9%증가하고, 주거용 건축이 2.4%감소하며, 비주거용 건축이 4.8%증가할 것으로 전망

- 토목은 행복도시, 혁신도시 등 국토균형개발사업과 2기 신도시의 부지조성공사, 도로 등의 발주로 인한 증가요인과 BTL고시규모 감소로 인한 수주감소요인을 종합적으로 고려할 때 금년대비 3.9% 증가한 34.2조원에 이를 것으로 전망함.

- 주거용 건축은 분양가 상한제 시행에 따른 민간택지내 주택수주 감소요인과 2기 신도시 발주로 인한 증가요인을 감안할 때 금년대비 2.4% 감소할 것으로 전망되어 올해(전년대비 14.8% 감소 전망)에 이어 2년 연속 감소세를 이어갈 전망임.

- 비주거용 건축은 국내 경기활성화에 따른 공장, 상업용 건물건축 증가로 올해 10.8%증가에 이어 내년에도 4.8%증가가 전망됨.

< 2008년 건설수주 전망 >

구 분		2005	2006			2007(e)					2008(e)
		연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기		연간		상반기	하반기	연간
건설수주액 (조원, 당해년 가격)
공 공		31.8	11.9	17.7	29.5	14.3		17.7		31.9	13.8	21.2	34.9
민 간		67.6	33.2	44.6	77.8	41.6		33.2		74.8	35.8	37.6	73.4
토 목		30.4	11.2	17.1	28.4	16.2		16.7		32.9	14.1	20.1	34.2
건 축		69.0	33.8	45.1	78.9	39.7		34.1		73.8	35.5	38.6	74.1
	주 거	43.0	21.5	31.7	53.3	25.6		19.8		45.4	21.4	22.9	44.3
	비주거	26.0	12.3	13.4	25.7	14.1		14.3		28.4	14.1	15.7	29.8
계		99.4	45.1	62.2	107.3	55.9		50.8		106.7	49.6	58.8	108.3
증감률 (%, 전년동기비)
공 공		-5.7	-17.6	1.3	-7.2	20.5		0.0		8.2	-3.6	19.9	9.4
민 간		11.1	-6.9	39.9	15.2	25.2		-25.6		-3.9	-14.0	13.3	-1.9
토 목		-5.7	-26.1	13.0	-6.6	43.6		-2.3		15.9	-13.0	20.2	3.9
건 축		10.6	-2.9	32.2	14.4	17.4		-24.4		-6.5	-10.7	13.3	0.4
	주 거	20.6	-0.8	49.0	23.9	18.9		-37.6		-14.8	-16.5	15.9	-2.4
	비주거	-2.6	-6.5	4.2	-1.2	14.9		7.0		10.8	-0.2	9.8	4.8
계		5.1	-10.0	26.3	8.0	24.0		-18.3		-0.6	-11.3	15.6	1.5

2. 건설투자 전망

2008년 건설투자 국토균형개발사업 착공영향 4.0% 증가예상

ㅇ 2008년 건설투자는 행정중심복합도시, 혁신도시, 기업도시, 2기 신도시착공 등의 영향으로 올해보다는 양호한 4.0%증가를 보일 전망임

- 한편, 2007년도 건설투자(불변가격 기준)는 3/4분기까지 2.6%증가하였고, 4/4분기는 전년 동기대비 감소할 것으로 예상되나, 전체적으로 볼 때 전년대비 1.8%증가에 그칠 전망임

< 2008년 건설투자 전망 >

구 분		2005	2006			2007(e)			2008(e)
		연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간
건설투자 (조원, 2000년 불변가격)
토 목		48.1	20.2	28.9	49.0	21.3	28.5	49.7	21.7	31.2	53.0
건 축		69.4	31.7	36.2	68.0	32.5	36.9	69.4	32.5	38.4	70.9
	주 거	36.7	16.7	19.0	35.8	16.8	19.4	36.1	16.5	20.2	36.7
	비주거	32.7	15.0	17.2	32.2	15.7	17.5	33.2	16.0	18.2	34.2
계		117.5	51.9	65.1	117.0	53.7	65.4	119.1	54.3	69.6	123.9
증감률 (%, 전년동기비)
토 목		1.5	-3.0	5.7	1.9	5.4	-1.3	1.4	2.2	9.6	6.5
건 축		-1.4	-2.9	-1.2	-2.0	2.3	1.9	2.1	0.2	4.0	2.2
	주 거	2.2	-2.1	-2.7	-2.4	0.1	1.8	1.0	-1.3	4.0	1.6
	비주거	-5.0	-3.8	0.4	-1.6	4.8	2.0	3.3	1.7	4.1	3.0
계		-0.2	-2.9	1.7	-0.4	3.5	0.4	1.8	1.0	6.5	4.0

ㅇ 세부적으로 살펴보면, 전년과 마찬가지로 주택건설투자가 부진한 가운데, 국토균형개발사업의 영향으로 토목투자가 호조를 이뤄 전체 건설투자 증가를 주도할 전망임

- 주택건설투자는 분양가 상한제 시행과 미분양 아파트 증가에 따라 민간택지내 주택건설이 여전히 저조하고, 기 수주된 재개발/재건축물량의 기성진척도 활발하지 않을 것으로 예상되지만, 인천 검단 등의 2기 신도시 건설추진으로 금년대비 1.6%증가를 기록할 것으로 전망됨.

- 반면, 국토균형개발사업의 본격착공, ‘07년에 증가한 민자사업의 기성 진척 등으로 토목투자가 호조를 이뤄 올해대비 6.5%증가로 호조를 보일 전망임.

- 국내 경기회복에 따라 비주거용 건축투자도 올해에 이어 비교적 양호한 금년대비 3.0%증가를 기록할 전망임.

3. 주요 국책사업 전망

① 행정중심복합도시

2008년 행복도시 발주물량, 2조 4,784억원 예정,

금년대비 1.14조 증액

ㅇ 행복도시 건설과 관련해 행정도시건설청, 한국토지공사, 대한주택공사 등에서 발주하는 공사물량은 2030년까지 총 16조4,400억원으로 예정

<행복도시의 총 공사발주 물량계획>

구 분	규 모	사업비(억원)	사업기간	비 고
계		164,400
- 부지조성공사	22개 생활권, 50.6㎢	21,940	‘07.7～’25.12	토공
- 청사 건축	연면적 2,584천㎡	51,511	‘08.7～’25.12	건설청, 지자체
- 주변 도로 등	12개 노선, 114km	33,359	‘08.9～’30.12	건설청(민자포함)
- 특수 구조물	장대교량, 공동구 등	30,000	‘07.7～’20.12	토공
- 환경기초시설	수질복원센터 등	9,700	‘08.12～’26.12	토공
- 기타공사	조경 및 부대공	17,890	‘09년～’30년	건설청ㆍ토공

- 2008년도는 1단계 정부청사 건립 1조3466억원, 오송역 연결도로  개설공사 3,318억원 등 2조 4,784억원 규모의 공사발주가 예정임

<행복도시의 2008년 발주 예정 공사>

구 분	규 모	사업비(억원)	사업기간	비 고
계		24,784
- 부지조성공사	5개 생활권, 7.7㎢	2,790	‘08.6～’12.6	토공
- 청사 건축	중앙행정기관 등	13,466	‘08.7～’12.3	건설청ㆍ지자체
- 도로 공사	3개노선, 19.6km	4,098	‘08.9～’11.12	건설청ㆍ토공
- 특수 구조물	미호천 1교	2,380	‘08.9～’11.12	토공
- 환경기초시설	수질복원센터 등	2,050	‘08.9～’11.9	토공

② 혁신도시 및 기업도시 건설

ㅇ 혁신도시는 공공기관이전에 따라 건설되는 신도시·신시가지 지구로 작은 혁신도시(50만~100만평)는 2만명, 큰 혁신도시(150~250만평)는 5만명을 수용하게 됨.

- 정부가 혁신도시로 지정한 지역은 전북 전주·완주, 대구 신서, 울산 우정, 제주 서귀포, 부산 동삼·문현·센텀, 경북 김천, 강원 원주, 광주·전남 나주(공동), 충북 음성·진천, 경남 진주 10개 시도임.

- 혁신도시는 ‘07년 4월까지 지구지정(10곳)이 모두 끝났으며, 토지 평가·보상 및 개발계획 수립을 거쳐 9월부터 제주혁신도시, 김천혁신도시 등을 시작으로 순차적으로 착공됨.

<10개 혁신도시 주요 개발계획>

혁신도시	위 치	면적(만평)	인구(만명)	사업비(억원)	이전기관
대구	신서	127.5	2.7	16.138	가스공사, 학술진흥재단 등 12개
울산	우정	84.6	2.0	11.011	석유공사, 근로복지공단 등 13개
광주․전남	나주시	221	5.0	16.278	한국전력, 농촌공사 등 18개
강원	원주시	110	3.1	9.605	관광공사, 국민건강보험공단 등 13개
경북	김천시	105	2.5	9.915	도로공사, 대한법률구조공단 등 14개
충북	진천․음성군	209	4.2	15.595	가스안전공사, 법무연수원 등 15개
경남	진주시	126	3.9	12.318	주공, 국민연금관리공단 등 12개
전북	전주․완주	280.1			13개
제주	서귀포	34.5			9개
부산	대연․동삼․ 문현․센텀	28.8			12개

ㅇ 한편, 정부는 ‘05년 7～8월 기업도시위원회(위원장 : 국무총리) 심의를 거쳐 시범사업 6개지역을 선정하였음

※ 산업교역형: 무안(1,220만평)

※ 지식기반형: 충주(212만평), 원주(162만평)

※ 관광레저형: 태안(442만평), 무주(243만평), 영암․해남(1,000만평)

- 태안 관광레저형 기업도시는 개발계획을 승인(‘06.12)하고 실시계획을 수립해 지난 10월24일 기업도시 중 가장 먼저 착공을 하였으며, 원주 기업도시를 비롯한 나머지 4개 기업도시들이 2008년 착공을 계획중이어서 2007년과 2008년 수주증가요인으로 작용할 전망임.

<기업도시별 추진일정>

도 시 별	개발계획 승인신청	개발계획 승인	실시계획 승인	착공
태안(관광레저, 442만평)	'06.5.29	'06.12.22	’07.9	’07.9
원주(지식기반, 162만평)	'06.12.15	'07.4.30	’07.12	’08.3
충주(지식기반, 212만평)	'06.12.15	'07.4.30	‘07.12	’08.3
무안(산업교역, 1,214만평)	'06.11.30(1차 461만평)	'07.5	‘07.12	‘08.3
무주(관광레저, 243만평)	'07.2.6	’07.6	‘08.4	‘08.6
영암 · 해남(관광레저, 1,000만평)	’07.6	’07.10	‘08.12	‘09.3

③ 분양가 상한제 시행에 따른 민간택지내 주택공급 감소

ㅇ 분양가 상한제 시행에 따른 민간택지내 주택공급 물량감소는 2008년 건설수주의 가장 큰 감소요인 중 하나임.

- 올해 초 1.11대책 발표 이후 건산연에서 조사한 설문조사 결과에 의하면 2007년에 약 15%내외의 민간주택 공급물량 축소도 가능한 것으로 나타났음

< 1.11 대책 시행시 건설업체들의 2007년 공급물량 수정 계획 >

구 분	1월-9월	9월-12월	축소물량	합 계
2007년 계획	58.2	41.8	-	100.0
1.11 대책후 수정 계획	62.4	22.9	14.7	100.0
증감	4.2%p	△18.9%p

- 2008년부터 2기 신도시 사업이 본격적으로 증가하기 시작한다는 점과 기존에 주택사업에 투입된 인력과 자원을 급격히 재배치하기도 쉽지 않다는 점을 감안하면 주택사업부문을 급격히 축소할 가능성은 낮으며, 2008년도 민간택지내 공급되는 주택물량은 약 15%내외로 감소할 것으로 예상됨.

④ 2기 신도시 분양물량 증가

ㅇ 2기 신도시 10개에서 총58만호의 주택이 공급될 계획인데, 2008년에는 3만6천여호가 분양될 계획이며, 2009년부터 분양이 본격화될 예정임.

- 2기 신도시가 올해에 이어 2008년부터는 보다 본격적으로 추진됨에 따라 분양가 상한제 시행으로 인한 민간택지내 주택공공급 축소에 따른 주택수주 감소 폭을 일정수준 보완할 것으로 예상됨.

<연도별 2기 신도시 주택분양계획>

연도	계	판교	동탄1	김포	송파	평택	양주	파주	검단	광교	동탄2
계	577,314	29,120	41,000	58,570	49,000	63,000	54,300	80,324	66,000	31,000	105,000
‘06 까지	․ ․ ․	․ ․ ․	․ ․ ․	․ ․ ․	-	-	-	․ ․ ․	-	-	-
‘07	17,581	2,064	6,954	706	-	-	-	7,857	-	-	-
‘08	36,468	7,514	2,860	7,027	-	-	7,554	6,413	-	5,100	-
‘09	95,851	3,334	-	17,775	4,000	17,145	18,595	16,485	6,100	12,417	-
‘10	162,747	-	-	25,100	6,000	28,575	20,651	15,218	21,700	8,173	37,330
‘11이후	212,376	-	-	5,125	39,000	17,280	7,500	32,291	38,200	5,310	67,670

⑤ 2008년 민간투자사업 계획

ㅇ 2008년 BTL사업은 양적 확대보다는 3년간의 경험과 제도개선을 토대로 질적인 내실화에 중점을 둔다는 방침으로 ‘07년에 급증한 BTL 고시규모가 대폭 줄어 ’07년에 9.9조원이던 고시금액이 2008년에는 5조원 수준으로 줄 예정임.

- ’08년 고시규모는 ’07년(9.9조원)보다 감소한 5조원 수준

- 주요 감소원인 : 철도사업 대폭 축소(’07년 5.2조원→ ’08년 0.9조원)

- BTL사업 이용자의 실질적 편익이 극대화될 수 있는 복합화시설 발굴을 중점 지원

- 학교 복합시설(학교 + 생활체육시설․도서관․보육시설) 발굴을 위한 행정적․재정적 지원강화

< ’08년 BTL 고시한도(안) 및 집행전망 >

구 분	’06 실적	’07 계획	’08 계획	증가율(’07대비 ’08)
▪ BTL 고시규모	7.2조원	9.9조원	5조원 수준	△50.1%
(집행규모1」)	(1.5조원)	(3.5조원)	(5.3조원)	(52%)

4. 주택ㆍ부동산 경기 전망

⑴ 수요 전망

경기회복에도 불구하고 주택수요 관망세가 유지되면서 여전히 위축

ㅇ 2007년 강화된 대출규제와 높아진 금리로 이자부담이 높아져 구매력이 뒷받침되지 못하고 있고

- 전세가격 안정세와 분양가 상한제 시행으로 분양가 하락에 대한 기대감으로 2008년 주택수요는 관망세 유지

⑵ 공급 전망

미분양 적체로 민간주택사업 지연이 불가피

ㅇ 2007년 주택건설실적은 연간 43만호 정도의 주택건설 사업승인이 이루어질 것으로 예상

- 서울의 경우 주택사업승인실적 중 재개발․재건축 사업비중이 80%에 육박하고 있으나, 조합원분을 제외한 일반분양분은 많지 않을 전망임

< 수도권 2기 신도시 연도별 분양계획 >

아파트 입주물량 올해 수준이나 국지적 전세가격 불안 예상

ㅇ 2008년 아파트 입주물량은 전년보다 2.1%감소한 30만 1,987호가 될 것으로 예상되나 주택수요가 높은 수도권 및 광역시는 전년보다 물량이 늘어 주택공급물량이 충분할 것으로 예상됨

ㅇ 반면, 소형 아파트는 2003년이후 공급비중이 감소하고 있어 수급 불균형이 예상됨

- 대규모 재건축 및 재개발 사업 착공에 따른 이주 수요는 대부분 중․소형주택에 집중되어 있어 2008년에도 수요가 많을 것으로 예상됨

- 특히, 대규모 재개발 사업장의 대부분이 2008년도 입주물량이 적은 강북지역에 분포하고 있어 주택수급의 차질이 우려됨.

- 총량적인 입주물량에는 큰 변동이 없음에도 불구하고 지역별 국지적 수급불균형의 문제는 2008년에도 지속될 전망임.

< 지역별 아파트 입주물량 추이 >

(단위: 호, %)

구 분			2007년				2008년
			연간	상반기	하반기	미정*	연간	상반기	하반기	미정*
전국			308,330	116,310	192,006	14	301,987	127,116	172,337	2,534
	수도권(+)		141,571	51,258	90,299	14	142,953	61,797	78,622	2,534
	(비중) <증감률>		(45.9) <-6.3>	(44.1)	(47.0)	(100.0)	(47.3) <1.0>	(48.6)	(45.6)	(100.0)
		서울(+)	35,400	10,557	24,829	14	47,925	15,894	32,031
		경기도(+)	76,170	32,590	43,580		80,479	35,253	42,692	2,534
		인천(-)	30,001	8,111	21,890		14,549	10,650	3,899
	지방(-)		166,759	65,052	101,707		159,034	65,319	93,715
	(비중) <증감률>		(54.1) <-6.6>	(55.9)	(53.0)		(52.7) <-4.6>	(51.4)	(54.4)

⑶ 가격 전망

① 토지시장

국지적인 개발호재가 감소하면서 2007년보다 낮은 2%정도 상승

ㅇ 전반적인 주택경기의 침체로 주택건설용 토지수요가 감소하면서 토지에 대한 수요가 감소할 것으로 예상됨.

- 2007년도 토지가격은 2006년도 보다 조금 낮은 3.0% 내외의 상승률을 나타낼 것으로 전망되며 2008년에는 이보다 낮은 2% 내외의 상승이 예상됨.

< 2007년 지가 전망 >

구 분	2006년					2007년(e)			2008년(e)
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	상반기	하반기	연간	연간
평 균	1.31	1.43	1.24	1.50	5.61	1.8	1.1	3.0	2% 내외

② 주택시장

주택매매가격 1.5%, 전세가격은 3.5% 매매가격은 실질적으로 하락

ㅇ 2008년 주택매매가격은 2006년 집중된 공급과잉과 수요감소로 1.5%상승에 그칠 전망, 이는 물가상승률을 감안하면 실질적으로 주택가격이 하락하는 것임

- 2008년 지방 주택시장은 낮은 입주율, 입주물량의 증가, 신규 주택판매 부진의 악재가 겹치면서 침체는 지속될 전망

- 주택전세가격은 소형 주택중심으로 국지적으로 크게 상승할 것으로 예상됨에 따라 연간 3.5%정도 상승이 예상됨.

< 주택 가격 전망 >

(단위 : %)

구 분		2006년	2007년					2008년(e)
			1/4	2/4	3/4	4/4	연간
매매 가격	전 국	6.9	1.4	0.3	0.7	0.6	3.0	1.5
	수도권	20.3	2.4	0.6	1.3	0.6	5.0	2.0
전세 가격	전 국	5.4	1.1	0.4	0.5	0.7	2.8	3.5
	수도권	10.4	1.7	0.7	0.8	0.8	4.0	5.0

Ⅱ. 건설자재별 수급전망

1. 레미콘

2007년 레미콘 수급실적 및 2008년 수급전망

(단위 : 천㎥, 전년동기대비 %)

구 분	2007년				2008년
	상반기	하반기	연 간	증감률	상반기	하반기	연 간	증감률
전 국	67,251	67,330	134,581	1.4	68,027	68,573	136,600	1.5
수도권	23,145	24,305	47,450	- 4.1	23,809	24,001	47,810	0.8

ㅇ 2007년 레미콘 수급실적

▪ 2007년도 레미콘 수급실적은 전년 132,739천㎥ 대비 1.4% 증가한 134,581천㎥를 출하 할 것으로 예상됨

▪ 이와 같은 레미콘 출하의 증가는 재개발, 재건축의 악화 등의 영향에도 불구하고 신규택지지구 개발 및 각 지역의 국토균형개발이 이루어지면서 증가한 것으로 보이며 특히  각 지역의 신도시를 중심으로 레미콘 물량이 크게 증가하였음

▪ 2007년도 수도권 레미콘 수급실적은 전년 49,465천㎥ 대비 4.1% 감소한 47,450천㎥를 출하할 것으로 예상됨

▪ 수도권의 주택건설경기 침체가 지속되면서 레미콘 출하량이 감소하였음

ㅇ 2008년 레미콘 수급전망

▪ 각 지역을 중심으로 한 신도시 개발 및 혁신도시, 행정중심복합도시, 기업도시 등을 중심으로 레미콘 출하가 이루어 질 것으로 보여 2008년에는 소폭 증가할 것으로 전망됨

▪ 따라서 2008년 레미콘 출하량은 2007년 134,581천㎥보다 1.5% 증가한 136,600천㎥을 나타낼 것으로 전망됨

▪ 수도권 출하량은 지속적인 주택건설경기의 악화로 약세가 이어지고 있지만 수도권뉴타운사업이 본격화 될 것으로 보여 2007년 47,450천㎥보다 0.8% 증가한 47,810천㎥을 나타낼 것으로 분석됨

2. 철강재

건설자재 수급전망 자료

가. 철  근

(단위 : 천톤, %)

1) 2007년 수급실적

ㅇ 대형/중소 건설사간, 수도권/지방간 건설경기 양극화가 지속되는 가운데 대형건설사 중심으로 철근소비가 전년비 4.8% 증가한 1,128만톤 추정

ㅇ 중국산 빌렛가격 급등으로 단압업체들의 조업중단이 이어져 수요증가에도 불구하고 생산은 전년도 수준에 그친 1,010만톤 예상

ㅇ 반면 수입은 중국정부의 수출증치세 환급률 조정, 수출세 부과 등 억제조치에도 불구하고 증가세가 지속되어 사상 최초로 100만톤을 넘어선 134만톤으로 최고수준 기록 예상

ㅇ 생산자 재고는 출하가 높은 수준을 유지하고 있어 월 20만톤을 하회하였으며 특히 하반기에는 13만톤대의 낮은 수준 유지

2) 2008년 수급전망

ㅇ 판교, 김포 등 2기 신도시 분양물량 증가로 금년보다 2.9% 증가한 1,162만톤으로 전망

- 내년도 건설투자가 증가세를 보일 것이나 철근소비가 많지 않은 토목위주이고 미분양 증가의 영향으로 소비증가율이 금년보다 둔화될 전망

- 분양가 상한제로 인해 금년 11월말 분양신청 물량이 내년 3~5월경 철근투입이 본격화될 것으로 보여 상반기 수요호조 및 하반기 부진 예상

ㅇ 대한제강의 전기로 신규가동으로 상공정 능력부족을 해소함에 따라 생산량은 3.5% 증가한 1,045만톤 전망

ㅇ 수입은 중국의 수출세 추가 인상 가능성과 국내 생산확대에 따라 금년보다 3.8% 감소한 129만톤 예상

2. H형강

(단위 : 천톤, %)

1) 2007년 수급실적

ㅇ 금년도 건설투자가 1.8% 증가함에 따라 H형강 소비도 전년비 2.8% 증가한 307만톤 예상된 반면 유럽, 미국, 호주 등 해외수요 호조와 가격강세로 수출이 전년비 18.9% 증가한 149만톤 추정

ㅇ 공급측면에서는 생산이 수출호조에 힘입어 8% 증가한 356만톤으로 예상되며 수입은 중국산 수입이 소폭 증가하고 일본산 수입이 두자리수 증가함에 따라 전년비 5.9% 증가하여 거의 1백만톤에 근접할 것으로 예상

ㅇ 생산자 재고는 상반기 25만톤 수준에서 하반기 들어 감소세가 지속되어 10월말에는 16만톤 수준에 그침

2) 2008년 수급전망

ㅇ 내년도 건설투자중 토목부문 증가율이 건축보다 높고 상업용 건축이 호조를 보일 것으로 예상됨에 따라 금년보다 소비증가율이 확대된 4.7% 증가 전망(321만톤)

ㅇ 해외수요 호조는 지속되나 금년도 원거리 수출비중이 높았으나 선임이 두배이상 급등함에 따라 수출채산성이 악화되어 금년보다 다소 줄어든 141만톤 예상

ㅇ 생산은 현대제철의 형강용 전기로 재가동과 동국제강의 대형H형강 생산 확대의 영향으로 금년보다 5.4% 증가한 376만톤 전망

ㅇ 중국정부의 수출억제정책 영향으로 중국산 수입감소가 예상됨에 따라 금년보다 13% 감소한 86만톤 전망

3. 시멘트

□ 2007년 시멘트 수급실적

가. 수   요

(1) 내  수

- 금년 1～10월 실적은 전년보다 4.3% 증가한 48,035천톤으로 집계되었으며 11～12월은 전년수준에 그칠 것으로 보여 연간 내수는 전년보다 3.3% 증가한 50,000천톤으로 전망됨

(2) 수  출

- 국내수요의 둔화세가 지속됨에 따라 가동율 제고를 위하여 수출에 주력 원화강세, 제조원가 상승 등 어려운 가운데에서도 전년수준인 4,050천톤 전망

나. 공   급

(1) 생  산

- 내수와 수출이 동반 상승한데다 수입도 소폭 줄어들 것으로 보여 시멘트 생산은 3.7% 늘어난 51,000천톤 예상

(2) 수  입

- 10월까지 전년보다 8.9% 감소한 2,448천톤을 기록하였으며 앞으로 552천톤의 추가 수입이 예상되어 연간 실적은 전년보다 6.2% 감소한 3,000천톤으로 예상됨

□ 2008년 시멘트 수급전망

가. 수   요

(1) 내  수

- 내년의 건설투자는 행정중심복합도시, 혁신도시, 기업도시, 2기 신도시 착공 등의 영향으로 금년보다 양호한 예상되나 분양가 상한제 시행과 미분양 아파트 증가로 민간건설 경기 위축은 2008년에도 지속될 것으로 전망됨

- 2008년 건설투자 전망치를 고려한 내년의 시멘트 내수는 금년보다 2.0% 증가한 51,000천톤 전망

(2) 수  출

- 세계경제의 전망이 금년보다 밝지 않은데다 특히 주력시장인 미국의 주택경기와 민간소비 둔화, 원화강세, 고유가 지속 등으로 내년도 수출물량은 금년 보다 8.4% 감소한 3,710천톤(크링카 2,100천톤 제외) 전망

나. 공   급

(1) 생  산

- 내년도 시멘트 생산은 금년보다 1.7% 증가한 51,710천톤으로 전망됨

(2) 수  입

- 내년에도 뚜렷한 변화 요인이 없어 금년 수준인 3,000천톤으로 전망됨

2008년 시멘트 수급전망

(단위 : 천톤, %)

구 분		2007년도				2008년도				비 고
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내 수	24,490	25,510	50,000	103.3	24,735	26,265	51,000	102.0
	수 출 (크링카)	2,244 (1,091)	1,806 (1,169)	4,050 (2,260)	101.6	2,040 (1,020)	1,670 (1,080)	3,710 (2,100)	91.6
	계	26,734	27,316	54,050	103.2	26,775	27,935	54,710	101.2
공급	생 산	25,003	25,997	51,000	103.7	25,080	26,630	51,710	101.4
	수 입	1,489	1,511	3,000	93.8	1,455	1,545	3,000	100.0
	계	26,492	27,508	54,000	103.1	26,535	28,175	54,710	101.3
재 고		1,277	1,477		97.3	1,237	1,477		100.0

주) (  )내 크링카 수출 별도

4. 골  재

□ 2007년 골재수급 동향

ᄋ 공급실적

(단위 : 천㎥)

구 분	2006년 실적			2007년 실적			´06년 대비 (증․△감)
	합 계	상반기	하반기	합계	상반기	하반기
계	208,576	102,998	105,578	222,507	111,457	112,050	6.6
서울․경인	76,700	37,659	39,041	73,395	36,257	37,138	△4.3
강 원	11,631	5,210	6,421	13,619	5,583	8,036	17.0
충 북	8,506	4,023	4,483	10,784	5,457	5,327	26.7
대전․충남	20,960	9,872	11,088	21,922	10,895	11,027	4.5
전 북	11,128	5,619	5,509	10,093	4,976	5,117	△9.3
광주․전남	19,648	10,216	9,432	22,776	11,661	11,115	15.9
대구․경북	23,552	12,152	11,400	28,169	14,450	13,719	19.6
부산․경남	34,122	17,197	16,925	39,560	20,057	19,503	15.9
제 주	2,329	1,050	1,279	2,189	1,121	1,068	△6.0

ᄋ 공급동향

(단위 : 천㎥)

국내생산	수 입 (북한모래)	계
207,801	14,706	222,507

* 북한모래 반입현황 : 12,255천㎥ (10월말 기준)

ᄋ 정부의 부동산정책의 영향으로 민간건설부문이 위축되었으나 공공건설부문의 약진으로 2007년 골재수급 실적은 2006년 수급량 대비 약 6.6% 증가한 222,507천㎥의 실적을 보일 것으로 전망됨.

ᄋ 지역별로는 수도권, 전북, 제주지역의 골재수요가 감소한 것으로 나타났으며, 충청권 및 영남권, 광주․전남지역의 골재수요는 크게 증가한 것으로 나타났음.

ᄋ 2007년도 골재공급 여건은「환경영향평가법」시행에 따라 골재채취예정지 지정시 환경영향평가를 의무화 하였고, 이는 하천골재의 허가부진으로 이어져 영남권의 수급불안 이 계속되고 있으며, 배타적경제수역 골재채취 허가지연 및 연안모래의 허가량 축소로 서해안과 호남지역은 골재수급이 불안정한 상태임.

ᄋ 반면 북한모래는 국내 바다모래 허가실적 부진에 기인하여 연말까지 1,470만㎥(10월말 현재 1,225만㎥가 반입)가 공급될 것으로 전망되어 수도권 골재수급 안정에 크게 기여하였음.

□ 2008년 골재수급 전망

ᄋ 수요전망

(단위 : 천㎥)

구 분	2007년 실적			2008년 계획			´07년 대비 (증․△감)
	합 계	상반기	하반기	합계	상반기	하반기
계	222,507	111,457	112,050	239,011	118,819	120,192	7.4
서울․경인	73,395	36,257	37,138	77,431	38,251	39,180	5.5
강 원	13,619	5,583	8,036	13,265	5,439	7,826	△2.6
충 북	10,784	5,457	5,327	11,420	5,778	5,642	5.9
대전․충남	21,922	10,895	11,027	23,237	11,548	11,689	6.0
전 북	10,093	4,976	5,117	9,697	4,781	4,916	△4.1
광주․전남	22,776	11,661	11,115	23,801	12,186	11,615	4.5
대구․경북	28,169	14,450	13,719	30,592	15,694	14,898	8.6
부산․경남	39,560	20,057	19,503	47,314	23,988	23,326	19.6
제 주	2,189	1,121	1,068	2,254	1,154	1,100	2.9

ᄋ 공급전망

(단위 : 천㎥)

국내생산	수입 (북한모래)	계
225,011	14,000	239,011

ᄋ 2008년도 국내 건설투자는 4.0% 증가할 것으로 전망되며 내년부터 본격화되는 신도시, 기업․혁신도시, 행정중심복합도시, 신항만․공항 건설 등 건설관련 투자가 늘어날 것으로 판단되어 2008년도 골재수요는 2007년 실적대비 약 7.4% 증가한 239,011천㎥가 소요될 것으로 예상됨.

ᄋ 골재공급 여건은 전체적으로 환경관련 제도가 더욱 강화되고 바다골재 및 하천골재 채취시 어려움이 가중될 것으로 전망됨에 따라, 대체 골재原으로써 북한모래 수입이 확대되고 부순골재의 생산도 확대될 것으로 예상됨.

5. 원심력 콘크리트

□ 2007 수급실적 및 2008년 수급전망

(단위 : 톤, %)

물품명	구 분	2007년				2008년				비고
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
흄 관	수요 (내수)	615,000	635,000	1,250,000	90.0	650,000	700,000	1,350,000	108.0
	공급 (생산)	610,000	620,000	1,230,000	88.0	660,000	710,000	1,370,000	111.0
파 일	수요 (내수)	2,510,000	2,471,000	4,981,000	115.7	3,200,000	3,100,000	6,300,000	126.5
	공급 (생산)	2,520,000	2,510,000	5,030,000	115.4	3,300,000	3,200,000	6,500,000	129.0

◦ 2007년도 수급실적

․흄관 : 전반적인 내수경기 부진 등으로 인해 수요는 지난해에 비해 10%정도 감소하였고, 또한 신공공구매제도 시행 첫해로 인한 혼란 가중으로 공공구매의 수요가 유동성으로 인하여 다소 저조한 수준임.

․파일 : 수도권을 중심으로 대단위 아파트 단지의 기초공사가 본격화되면서 수요가 꾸준하게 증가세를 보이고 있으며, 계속적인 공사로 인해 하반기에도 증가추세가 두드러질 것으로 예견됨.

◦ 2008년도 수급전망

․흄관 : 하수관거 정비공사가 본격적으로 착공되고, 신공공구매제도의 정착 및 대선이후의 건설경기가 살아난다면 수요가 증가할 것으로 판단됨.

․파일 : 수도권을 중심으로 대단위 아파트 단지(판교지구, 양주 고읍지구, 남양주 진접지구, 파주 운정지구, 광명 소하지구)의 기초공사가 꾸준하게 이루어져 수요증가가 예상되며, 현대제철소 당진일관제철소기초공사용으로 본격적으로 투입이 예정되어 있어 오히려 공급부족이 심화될 것으로 봄.

6. 합  판

1) 2007년 공급실적

ㅇ 생 산

- 2007년도 국내 생산량은 767천m3로 전년대비 3.9% 증가될 것으로 추정됨. 국내 합판생산이 국내 건설경기의 침체로 2004년 이후 정체상태를 보이고 있는 가운데 금년 상반기 생산실적이 전년동기비 8.9% 증가되었으나 하반기에 접어들면서 재차 감소세로 전환되어 소폭 증가에 머물렀음. 국내 생산량 가운데 건축 토목용은 665천m3를 생산하여 전년대비 4.8% 증가될 것으로 예상되며 건축 내장용은 전년대비 1.5% 감소한 101천m3로 전년도 증가에서 재차 감소로 전환되었음.

ㅇ 수 입

- 2007년도 수입량은 1,360천m3로 전년대비 4.7% 증가될 것으로 예상됨. 이 가운데 건축 토목용은 233천m3로 9.8% 감소되고 건축 내장용은 1,127천m3로 8.2% 증가될 것으로 추정됨.

- 주요 수입 국가별로 살펴보면, 수입시장 점유율을 가장 많이 차지했던 인도네시아는 위법벌채 단속강화로 전년대비 9.7% 감소한 224천m3를 기록하여 수입국 제3위로 밀려났음. 말레이시아는 국내 시장의 침체로 전년대비 1.7% 감소한 512천m3를 기록했음. 주요 수입 국가인 인도네시아와 말레이시아의 수입량이 감소되고 있는 가운데 중국은 전년대비 14.5% 증가한 494천m3를  기록했음. 이에 따라 중국은 인도네시아를 제치고 2위의 수입국이 되었으며 수입 1위 국가인 말레이시아 수입량에 근접해 있음.

2) 2007년 수요실적

ㅇ 내 수

- 2007년 내수는 정부의 각종 강력한 부동산 투기억제정책으로 전년대비 2.4% 증가한 2,092천m3 수준에 머물렀음. 이 가운데 건축 토목용은 898천m3로 전년대비 3.3% 감소될 전망이며 건축 내장용은 1,215천m3로 전년대비 6.9% 증가될 전망임.

ㅇ 수 출

- 합판수출은  4천m3로 전년대비 65.3% 감소했음. 이는 중국으로의 컨테이너 제조용 합판수출이 2006년 7월 1일부로 중단되었기 때문임. 이에 따라 합판수출은 일본과 중동지역으로 수출되고 있음.

※ 2007년도 합판수급 실적(추정)

(단위 : 천m3)

구 분		2007년 상반기			2007년 하반기(추정)			2007년 전체			전년대비 증감율
		비건축용	건축용	계	비건축용	건축용	계	비건축용	건축용	계
공급	생 산 수 입 계	51 562 613	342 125 467	393 687 1,080	51 565 616	323 108 431	374 673 1,047	102 1,127 1,229	665 233 893	767 1,360 2,127	3.9% 4.7% 4.4%
수요	내 수 수 출 계	602 2 604	449 - 449	1,051 2 1,053	613 2 615	428 - 428	1,041 2 1,043	1,215 4 1,219	877 - 877	2,092 4 2,096	2.4% △65.3% 2.1%
재 고		48	66	113	49	69	117	49	69	117	36.1%

2. 2008년도 합판 수급전망

1) 2008년도 공급 전망

ㅇ 전체 합판 공급량은 2,184천m3로 전년대비 2.7% 증가될 것으로 예상됨.

ㅇ 주로 건축 외장용으로 사용되고 있는 국내 생산량은 상반기에는 정부의 건축규제로 인해 소폭 증가에 머물 것으로 예상되나 하반기부터는 부동산 규제 등이 다소 완화되면서 건설경기가 활성화될 것으로 예상됨에 따라 증가 폭이 확대될 것으로 전망됨. 이에 따라 국내 합판생산량은 799천m3로 전년대비 4.2% 증가될 것으로 전망됨.

ㅇ 수입은 주요 합판생산국인 인도네시아의 경우, 불법벌채규제 강화와 양질의 원목생산 감소로 합판생산량이 점차 감소될 것으로 예상되며, 자국산 포플러를 이용하여 복합합판(표판 남양재)을 생산하고 있는 중국은 계속해서 증가될 것으로 예상됨. 이에 따라 전체 합판수입량은 전년대비 1.8% 증가한 1,385천m3가 예상됨.

2) 2008년도 수요전망

ㅇ 정부의 강력한 부동산 규제로 건설경기가 어려움을 겪고 있는 가운데 2008년 하반기부터는 규제 등이 완화되면서 합판 등의 원자재에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됨. 이에 따라 상반기 합판 내수량은 금년 동기대비 4.5% 증가한 1,098천m3 정도가 예상되며 하반기에는 다소 큰 폭으로 늘어나 금년 동기대비 5.0% 증가한 1,093천m3가 전망됨. 2008년 전체 내수량은 2,191천m3로 금년도대비 4.7% 증가될 것으로 전망됨.

ㅇ 합판수출은 일본(LVL)과 중동지역(일반합판)으로 지속될 것으로 예상되며 금년도보다 14.3% 정도 증가될 것으로 예상됨.

※ 2008년도 합판수급 전망

(단위 : 천m3)

구 분		2008년 상반기			2008년 하반기			2008년 전체			전년대비 증감율
		비건축용	건축용	계	비건축용	건축용	계	비건축용	건축용	계
공급	생 산 수 입 계	51 569 622	345 126 471	396 695 1,091	53 579 633	350 110 460	403 689 1,092	104 1,149 1,253	695 236 931	799 1,385 2,184	4.2% 1.8% 2.7%
수요	내 수 수 출 계	620 2 622	478 - 478	1,098 2 1,100	631 2 633	462 - 462	1,093 2 1,095	1,252 4 1,256	939 - 939	2,191 4 2,195	4.7% 14.3% 4.7%
재 고		47	62	108	46	60	106	46	60	106	△9.7%

7. 타일 및 양변기

타일 07년 수급실적 및 08년 수급 전망

(단위 : 천㎡, %)

구 분		2007년				2008년				비고
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내수	55,219	60,297	115,516	9.8	59,933	63,106	123,039	6.5
	수출	184	159	343	-37.7	169	162	331	-3.5
	계	55,403	60,456	115,859	9.6	60,102	63,268	123,370	6.5
공급	생산	21,241	21,294	42,535	-2.3	20,816	20,974	41,790	-1.8
	수입	34,162	39,162	73,324	17.9	39,286	42,294	81,580	11.3
	계	55,403	60,456	115,859	9.6	60,102	63,268	123,370	6.5
재고		9,054	8,734		-5.6	8,000	8,000		-8.4

※ 비고 : 1) 재고는 국내제조업체 보유량 기준

1) 2007년 주요 수급실적

ㅇ 수출이 크게 최근 몇 년간 계속 급격한 하락세임

ㅇ 중국산 반덤핑제소에도 불구하고 환율 하락으로 수입품 증가는 계속되고 있으며 생산은 전년 대비 소폭 하락했음

ㅇ 뉴타운 및 재개발 등의 영향으로 전체적인 물량은 9.6% 상승했음

2) 2008년 주요 수급전망

ㅇ 주택 시장의 불황이 계속 이어질 것으로 예상되어 수요는 전년과 비슷할 것임

ㅇ 정부의 주택 부양책이 있을 경우 소폭 증가할 것으로 전망

양변기 07년 수급실적 및 08년 수급 전망

(단위 : 천조, %)

구 분		2007년				2008년				비고
		상반기	하반기	계	전년 대비	상반기	하반기	계	전년 대비
수요	내수	1,443	1,520	2,963	9.2	1,517	1,609	3,126	5.5
	수출	11	8	19	-24.0	9	9	18	-5.3
	계	1,454	1,528	2,982	8.9	1,526	1,618	3,144	5.4
공급	생산	586	483	1,069	-3.8	571	469	1,040	-2.7
	수입	868	1,045	1,913	17.5	955	1,149	2,104	10.0
	계	1,454	1,528	2,982	8.9	1,526	1,618	3,144	5.4
재고		223	195		18.9	215	215		10.3

※ 비고 : 1) 재고는 국내제조업체 보유량 기준

1) 2007년 주요 수급실적

ㅇ 수출 실적이 최근 몇 년간 계속 급격하게 하락하고 있고 수입이 급증하고 있으며 생산은 전년과 동일한 수준을 유지하고 있음

ㅇ 다만 재고가 작년에 비해 크게 증가했음

ㅇ 뉴타운 및 재개발 영향으로 전체적인 공급은 증가 추세임

2) 2008년 주요 수급전망

ㅇ 올해와 마찬가지로 전체적인 공급은 완만한 상승세를 유지할 것으로 예상되나 수입품은 계속 두자리 증가율을 기록할 것으로 예상됨.

8. 아스팔트콘크리트

□ 제품명 : 아스팔트콘크리트

(단 위 : 천톤, %)

구분		2007년도				2008년도				비고
		상반기	하반기	계	전년대비	상반기	하반기	계	전년대비
수요	내수	11,000	12,000	23,000	91.48	11,000	12,000	23,000	100.00
	수출
	계	11,000	12,000	23,000	91.48	11,000	12,000	23,000	100.00
공급	생산	10,000	11,000	21,000	88.78	10,000	11,000	21,000	100.00
	수입
	계	10,000	11,000	21,000	88.78	10,000	11,000	21,000	100.00
재고

□ 2007년도 주요 수급 내용

ㅇ 수요, 공급 모두 전년대비 10%정도 감소하였으며, 가장 큰 이유는 도로포장율의 증가로 대형 물량인 신규 물량의 감소때문으로 판단됨.

□ 2008년도 주요 수급 전망

ㅇ 2008년도에도 특별한 상승 요인이 없으므로 올해와 동일한 수준으로 전망됨.