2013년 제2차 건설사 유동성 지원 유동화회사보증 이용안내

□ 주관기관 : 신용보증기금

□ 신청접수처 : 신용보증기금 각지점

□ 발행일정

－ ‘13.  3. 18(월) ~ 3. 26(화) : 신용보증기금 접수기간

－ ‘13.  4. 19(금) : 보증승인(보증사업심사위원회)

－ ‘13.  4. 25(목) : 기초자산(회사채) 발행

－ ‘13.  4 26(금) : 건설사P-CBO 발행

※상기 발행일정은 최소 모집규모 미달 등에 따라 지연될 수 있음

□ 신청절차

구 분		상담․신청		조사․심사		편입심사		보증승인
중소기업		신보 영업점	→	신보 종합신용등급	→	유동화보증부	→	보증사업 심사위원회
대□중견기업		주관회사		회사채등급

※ 기타 자세한 사항은 신용보증기금으로 문의 바람.

□ 지원대상

중 소 기 업		￭ CPA감사보고서 有 : 신보 종합신용등급 K10이상 ￭ CPA감사보고서 無 : 신보 종합신용등급 K9이상
대□중견기업		￭ 신용평가회사의 회사채등급 BB-이상

□ 지원한도

회사채 신용등급 및 신용보증기금 자체등급에 따라, 신용보증기금에서 별도 책정

* CPA 감사보고서가 없는 기업은 최고 70억원을 초과할 수 없음

□ 편입 제한 대상

￭ 신청기업 또는 주력기업이 심사일 현재 다음 하나에 해당하는 기업

- 보증금지․보증제한기업 및 구조조정 절차가 진행 중인 기업

￭ 당기 CPA 감사의견이 “부적정” 또는 “의견거절”인 기업

￭ BB+(K6)등급 이하 기업으로 2년 연속 EBITDA이자보상배율 1.0미만인 기업

￭ 업종별 부채비율 상한선 초과기업(건설업은 450%)

￭ 기업가치평가시스템에 의해 산출된 기업가치가 “0”이하인 기업 또는 기업가치평가등급이 “FV-9“인 기업

￭ 기업구조조정전문회사가 최대주주인 기업

￭ 신청일 현재 은행연합회 건설업 상시평가 운영지침에 의해 주채권

은행의 신용위험평가결과 “C”, “D”등급 기업

□ 매출액․자기자본․차입금 및 사채발행 한도

구 분		편입한도
매출액 한도		￭ 제조업, 제조관련서비스업 및 지식기반서비스업 : (BB+(K6)등급 이상) 최근 1년간 매출액(또는 당기 매출액)의 1/3 이내, 또는 최근 4개월간 매출액 이내 ( (BB(K7)등급 이하) 최근 1년간 매출액(또는 당기 매출액)의 1/4 이내, 또는 최근 3개월간 매출액 이내 ￭ 기타업종 : ( (BB+(K6)등급 이상) 최근 1년간 매출액(또는 당기 매출액)의 1/4 이내, 또는 최근 3개월간 매출액 이내 ( (BB(K7)등급 이하) 최근 1년간 매출액(또는 당기 매출액)의 1/6 이내, 또는 최근 2개월간 매출액 이내
자기자본 한도		￭ 회사채등급 BB(K7)등급 이하 기업의 경우 자기자본의 3배 이내
차입금 한도		￭ 편입금액을 포함한 총차입금이 연간매출액 이내

* 신보와 기보의 일반보증 + 보증재단보증 + 편입금액 + 투자금액을 합산한 금액 기준

□ 발행조건

－ 만기 : 3년

－ 발행금리 : 중소기업 4%(K1등급) ~ 5.8%(K10등급) 수준

중견기업 5%(BBB+등급 이상) ~ 6%(BB-등급) 수준

* 한국금융투자협회에서 공시하는 시가평가수익률에 따라 변동될 수 있음

－ 후순위채 인수 : 건설사는 편입금액의 5%

비건설사는 편입금액의 3% 수준 인수